21世紀經濟報道記者李愿 北京報道8月30日晚間，A股上市銀行2023年半年報披露完畢。就六大行而言，據21世紀經濟報道記者測算，今年上半年共計實現營業收入18468.45億元，歸屬于上市公司凈利潤6900.2億元。

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在LPR利率下行及貸款重定價等因素影響下，上半年六大行營業收入增速較一季度均下降，但歸屬于上市公司凈利潤增速有所提升。

作為銀行業的基石，在信貸投放方面，六大行繼續發揮“頭雁”作用。上半年貸款余額合計增加88696.45億元，占全部金融機構貸款增量（央行口徑為15.73萬億）的約56%。其中，工商銀行、農業銀行貸款余額新增超2萬億元，建設銀行接近2萬億元。

不過，凈息差繼續下行，也一定程度上影響了利息凈收入。數據顯示，上半年六大行凈息差均較一季度下降，其中郵儲銀行仍最高，為2.08%；工商銀行降幅最大，為0.05個百分點。

資產質量方面，六大行不良貸款余額仍在繼續增長，但不良貸款率保持穩定或下降。上半年六大行不良貸款余額增加934.68億元，占商業銀行增量（金融監管總局口徑為2172億元）的約43%；除交通銀行外，其他五家大行不良貸款率較年初下降。

而對于外界較為關注的個人住房貸款提前還款問題，據21世紀經濟報道記者測算，除郵儲銀行外，其他五家大行上半年余額合計減少2360.62億元，而金融機構余額合計減少0.2萬億元（央行口徑：38.8萬億元降至38.6萬億元）。而為緩解提前還款對銀行經營的影響，據悉下調個人存量住房貸款利率的相關政策即將出臺。

對下半年信貸投放有信心

上半年商業銀行持續加大對實體經濟的支持力度。總體來看，六大行貸款余額合計增加88696.45億元，其中工商銀行為20815.45億元，位居首位；農業銀行、建設銀行、中國銀行均超過1.5萬億元。

從投向來看，上半年六大行貸款主要聚焦普惠小微貸款、綠色貸款、制造業貸款、戰略性新興產業貸款等領域，增速普遍高于整體貸款增速。

截至6月末，工商銀行投向制造業貸款余額達3.6萬億元、戰略性新興產業貸款余額突破2萬億元、綠色信貸余額超5萬億元，總量、增量均同業領先；普惠貸款余額突破2萬億元，涉農貸款近4萬億元。建設銀行普惠金融貸款余額2.86萬億，增速21.79%；綠色貸款余額3.48萬億元，增速26.39%；制造業貸款余額2.73萬億，增速21.40%；戰略性新興產業貸款1.99萬億元，增速35.26%。農業銀行制造業中長期貸款較去年末增加3489億元，增速達45%；綠色信貸余額3.62萬億，增速34.4%；普惠金融貸款余額33222.46億元，增速29.5%；戰略性新興產業貸款余額突破1.8萬億，增速超40%。中國銀行普惠型小微企業貸款余額突破1.55萬億元，同比增長40.35%；綠色貸款余額突破2.62萬億元，增速31.99%；戰略性新興產業貸款、制造業中長期貸款增速分別為45.46%、22.56%。

不過，從貸款結構來看，上半年普遍呈現“對公強、零售弱”的格局，上半年六大行零售貸款余額合計增加12944.27億元，其中農業銀行一家就達到4320.22億元，遠超過其他幾家大行。而隨著下半年經濟的恢復，零售貸款需求有望進一步釋放。

在上半年信貸實現同比多增后，7月增量創多年來歷史新低，引發貸款投放的可持續擔憂。從業績發布會情況看，下半年各家銀行對信貸穩定增長仍有較強信心。

“積極發揮大行支柱和引領作用，綜合運用多種手段，推動投融資總量保持穩健增長，為實體經濟恢復向好提供有力的融資支持。”工商銀行副行長張文武表示，投向上聚焦服務現代化產業體系建設，繼續加大對國家重大項目以及制造業、科創、綠色、普惠、民營、涉農等重點領域和薄弱環節的信貸支持。

建設銀行副行長崔勇表示，該行通過調研來看，下半年貸款整體需求非常旺盛，有幾個重點投向：一是零售信貸業務，二是對公業務加大對重大基礎產業、普惠金融、先進制造業、鄉村振興、科創、幸福產業等領域優先投放，“在結構上作強有力的布局安排，確保信貸投放有序有力。”

農業銀行行長付萬軍介紹稱，上半年該行已審批未放款儲備項目的金額較去年同期多近7800億元，有信心實現下半年信貸投放的平穩增長。對于縣域貸款而言，將全年投放計劃上調3800億元，將農戶貸款全年增量目標上調600億元。

整體資產質量保持穩定

在整體資產質量保持穩定的同時，地方政府融資平臺、房地產等領域的信用風險也引發外界關注，不過從各家銀行表態看風險仍可控。

上半年六大行不良貸款余額仍在繼續增長，但不良貸款率保持穩定或下降。截至6月末，六大行不良貸款余額合計13694.64億元，占商業銀行的約42.79%；不良貸款余額增加934.68億元，占商業銀行增量（金融監管總局口徑為2172億元）的約43%，存量增量基本保持穩定。

從不良貸款率看，除交通銀行與去年末持平外，其他五家大行均較年初下降，其中郵儲銀行繼續保持最低位，僅0.81%；四大行中中國銀行最低，為1.28%。

財報顯示，上半年六大行房地產業貸款余額有增有降，從資產質量來看，除中國銀行、郵儲銀行外，其他四家不良貸款余額、不良率均在繼續上行，其中工商銀行高達6.68%，農業銀行、中國銀行繼續高于5%。

“上半年受到房地產市場風險持續出清等因素的影響，房地產業的貸款不良率有所上升，但在集團貸款中占比較低，并且撥備計提充足，對整體資產質量和盈利的影響有限，風險總體可控。”工商銀行副行長王景武表示，未來將做好存量風險的化解，積極配合政府做好“保交樓”工作，穩妥有序開展重點房地產企業風險處置項目并購貸款業務，加快存量不良資產的處置。同時，對存在風險隱患的企業，運用智能風控等手段，一戶一策精準化解風險。

農業銀行副行長劉加旺表示，該行將重點加強涉房業務存續期管理，嚴格按照監管要求和我行政策制度規定做好資產抵押、資金監管、按揭投放等貸中貸后關鍵環節管控，形成有效的風險閉環管理，從源頭上減少逾期交付等風險發生。

中國銀行、農業銀行還回應了地方政府融資平臺的資產質量情況。中國銀行風險總監劉堅東表示，目前該行地方政府融資平臺業務總體保持平穩，授信總量在各行之間是比較適度的，資產質量雖較年初略有下滑，但整體風險可控。“后續始終將不新增地方政府隱性債務作為我行業務開展的一條紅線與底線，根據國家后續出臺的一攬子化債方案，強化風險監測、評估和防控，擇優合規開展相關業務，積極防范化解地方政府債務的風險。”

農業銀行副行長張旭光表示，截至6月末，該行城投類貸款余額占全行貸款比例約5%。目前來看，城投公司信用業務保持平穩發展，風險總體可控，城投類貸款不良率明顯低于全行平均水平，“未來有信心繼續保持城投相關領域資產質量穩定。”

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