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H1歸母凈利預計大幅提升,空間計算深度布局 快看


(資料圖片)

超圖軟件(300036)

近期,公司發布 2023 年半年度業績預告, 上半年預計實現歸母凈利 4,250 萬元– 5,750萬元(185.7% - 215.9%),扣非后凈利3,050萬元-4,550萬元(147.9%- 171.4%) ,公司 H1 歸母凈利大幅提升,空間計算業務深度布局, 維持公司買入評級。

支撐評級的要點

項目加速推進, H1 業績預計大幅提升。 23 年 H1 公司歸母凈利預計超185.7%, 主要是由于公司加強市場開拓,項目實施、驗收進度加速推進,使營業收入同比大幅增長。 公司上半年與烏茲別克斯坦等多個政府單位及高校達成多項合作,在國內市場,超圖與聊城市規劃院、中禹智慧等達成簽約。公司加大市場開拓,全年增長態勢良好。

空間計算深度布局。 蘋果 MR 的發布標志著空間計算時代的到來,空間計算與 GIS 領域強相關,作為國內 GIS 的頭部廠商,公司的三維產品已與 hololens2 等 MR 硬件廠商進行適配,可以沉浸式操作三維場景和空間對象。目前公司已深度對接國內外主流游戲引擎, 以 NeRF 為代表的 AI建模渲染技術效率已經大幅提升,個別技術渲染效果近乎實時。 未來在XR 硬件廠商和空間映射技術的支撐下,公司云邊端一體化 GIS 空間產品方案有望在城市規劃、建筑設計、地下管網、災害救援等場景實現落地。

政策推動,數字治理、數字孿生有望貢獻增長新動能。 6 月 9 日,水利部印發《關于推進數字孿生農村供水工程建設》,未來將用 3 年左右時間,新建或改造提升一批數字孿生農村供水工程,建成可以共建共享的數據底板和數字孿生平臺。 公司承接了水利部數字孿生流域(原型系統)等多個國家級和地方項目,技術積累深厚,未來數字治理、數字孿生業務有望打造新增長極。

估值

預計 2023-2025 年歸母凈利潤為 3.4、 4.6 和 5.8 億元, EPS 為 0.68、 0.94和 1.17 元, 對應 PE 分別為 31X、 23X 和 18X。公司 H1 歸母凈利預計大幅提升,空間計算業務已深度布局, 維持買入評級。評級面臨的主要風險

客戶拓展不及預期; 空間計算業務技術突破不及預期; 費控不及預期。

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