科創(chuàng)板撤單半年后，江蘇容匯通用鋰業(yè)股份有限公司（以下簡稱“容匯鋰業(yè)”）旋即向創(chuàng)業(yè)板發(fā)起沖擊。深交所官網(wǎng)顯示，容匯鋰業(yè)創(chuàng)業(yè)板IPO已披露首輪問詢回復(fù)意見。值得注意的是，與去年IPO相比，公司2022年因原股東轉(zhuǎn)讓股份而新增了李珂、慕永濤等6名股東。對此，深交所要求公司說明新增多名股東的原因，是否涉及利益輸送等情形。此外，在鋰電行業(yè)的景氣下，今年上半年，容匯鋰業(yè)業(yè)績大幅提升，實(shí)現(xiàn)歸屬凈利潤9.39億元，遠(yuǎn)超去年全年。同時，容匯鋰業(yè)募資額也相應(yīng)出現(xiàn)激增，前次IPO募資額為9.24億元，本次IPO募資額為30.6億元，要多募逾20億元。

今年新增6名股東

【資料圖】

本次創(chuàng)業(yè)板IPO前，因原股東轉(zhuǎn)讓股份，容匯鋰業(yè)新增了6名股東。這一情況在首輪問詢中被深交所追問。

招股書顯示，容匯鋰業(yè)主要從事深加工鋰產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，主要產(chǎn)品為電池級碳酸鋰和電池級氫氧化鋰，最終應(yīng)用于動力電池、儲能電池、消費(fèi)電池等鋰離子電池產(chǎn)品。

值得一提的是，容匯鋰業(yè)曾有一段科創(chuàng)板IPO的經(jīng)歷。據(jù)了解，容匯鋰業(yè)科創(chuàng)板IPO于2020年12月23日獲得受理，經(jīng)歷三輪問詢后，公司于2021年12月撤單，科創(chuàng)板IPO也隨之終止。

在科創(chuàng)板IPO終止后，2022年初，容匯鋰業(yè)原股東上海賽領(lǐng)、陳建華、武自安先后將其持有的容匯鋰業(yè)部分股份轉(zhuǎn)讓，公司由此新增了6名股東。

具體來看，2022年1月，上海容彧、慕永濤、楊毅、李珂、江衛(wèi)平分別以1582萬元、2260萬元、1695萬元、678萬元和452萬元受讓上海賽領(lǐng)持有的容匯鋰業(yè)約1.44%的股份。

隨后，2022年2月，上海容彧、李珂分別以6513.6萬元、4106.4萬元受讓陳建華持有的容匯鋰業(yè)2.1998%的股份；武自安則分別以1416萬元、7788萬元的對價將其所持公司1.9065%的股份轉(zhuǎn)讓給上海容彧、杭州鈺澄。

對此，深交所要求容匯鋰業(yè)說明申報前一年內(nèi)新增多名股東的原因，并結(jié)合同期可比數(shù)據(jù)及經(jīng)營業(yè)績進(jìn)一步說明入股價格公允性，是否涉及利益輸送情形，相關(guān)股東鎖定期安排是否符合規(guī)定。

經(jīng)濟(jì)學(xué)家宋清輝表示，IPO提交申請前12個月內(nèi)新增股東的，發(fā)行人應(yīng)當(dāng)在招股說明書中充分披露新增股東的基本情況、入股原因、入股價格及定價依據(jù)等，在審核過程中，類似“突擊入股”的情形都會引起監(jiān)管層重點(diǎn)關(guān)注。

容匯鋰業(yè)表示，上海賽領(lǐng)、陳建華、武自安考慮到投資公司的時間較長，且公司撤回科創(chuàng)板發(fā)行上市申請，后續(xù)上市時間具有不確定性，因此擬尋找其他投資人。新增股東入股則是因看好公司及新能源行業(yè)的發(fā)展前景。

2020年虧損收關(guān)注函

二度闖關(guān)的容匯鋰業(yè)，得益于新能源行業(yè)的景氣，今年上半年業(yè)績大增，且遠(yuǎn)超去年全年。

財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示，今年上半年，容匯鋰業(yè)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入約為25.52億元，對應(yīng)實(shí)現(xiàn)的歸屬凈利潤約為9.39億元。而2019-2021年，容匯鋰業(yè)實(shí)現(xiàn)的營業(yè)收入分別約為4.65億元、5.06億元、15.42億元；對應(yīng)實(shí)現(xiàn)的歸屬凈利潤分別約為2426.75萬元、-4538.82萬元、3.7億元。可以看出，今年上半年，容匯鋰業(yè)實(shí)現(xiàn)的歸屬凈利潤遠(yuǎn)超去年全年水平。

值得一提的是，容匯鋰業(yè)2020年業(yè)績出現(xiàn)虧損的情況也受到了深交所的關(guān)注，深交所要求容匯鋰業(yè)量化分析公司2020年業(yè)績虧損的原因及合理性。容匯鋰業(yè)表示，公司2020年業(yè)績虧損主要系受主營業(yè)務(wù)毛利下降影響。針對公司相關(guān)問題，北京商報記者致電容匯鋰業(yè)證券事務(wù)部進(jìn)行采訪，不過對方電話未有人接聽。

今年前三季度，容匯鋰業(yè)預(yù)計(jì)歸屬凈利潤大幅提高。容匯鋰業(yè)表示，經(jīng)公司初步測算，預(yù)計(jì)前三季度實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入約35億-40億元，同比增長約253.87%-304.42%；預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)歸屬凈利潤約12億-14億元，同比增長約458.91%-563.73%。

在業(yè)績的大幅提升下，容匯鋰業(yè)募資“胃口”也隨之大增。據(jù)了解，前次科創(chuàng)板IPO之時，容匯鋰業(yè)擬募資9.24億元，而本次創(chuàng)業(yè)板IPO，公司擬募資額提高至30.6億元。

具體來看，本次創(chuàng)業(yè)板IPO，容匯鋰業(yè)擬將募資額投向年產(chǎn)6萬噸電池級碳酸鋰及6.8萬噸電池級單水氫氧化鋰項(xiàng)目、研發(fā)中心建設(shè)工程項(xiàng)目、補(bǔ)充流動資金三個項(xiàng)目，擬分別投入募資額20.7億元、0.9億元、9億元。

北京商報記者董亮丁寧

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