河南省城商行大合并有新進展。

繼中原銀行（01216.HK）官宣收購河南省內(nèi)3家城商行后，作為被吸收方的洛陽銀行、平頂山銀行、焦作中旅銀行，也于近日發(fā)布關(guān)于吸收合并事項通知債權(quán)人的公告稱，并召開股東大會審議通過吸收合并有關(guān)事項。本次吸收合并還需獲得監(jiān)管部門核準。

據(jù)中原銀行此前公告，已有條件同意以總對價約284.7億元收購售股股東于目標銀行所持股份。吸收合并完成后，中原銀行將承繼各目標銀行的所有資產(chǎn)、負債、業(yè)務、雇員、合約以及其他權(quán)利及義務。吸收合并后，中原銀行資產(chǎn)規(guī)模將達1.25萬億元，躍居國內(nèi)城商行第8位。

這次城商行合并牽涉繁多。洛陽銀行、平頂山銀行、焦作中旅銀行的股權(quán)關(guān)系較為復雜，且多家民營企業(yè)在3家銀行持股。時代周報記者多次致電中原銀行，截至發(fā)稿未獲回復。

“此次以吸收合并形式組建新中原銀行，是河南省委、省政府立足新發(fā)展階段，貫徹新發(fā)展理念，構(gòu)建新發(fā)展格局，所作出的重要決策部署。這項重大舉措，有利于防范化解風險隱患，有利于四家銀行的長遠發(fā)展。”中原銀行董事長徐諾金公開評價。

中央財經(jīng)大學金融學院教授郭田勇表示，目前，中小銀行資本金缺乏，通過合并重組有利于銀行補充資本，增強管理能力，同時還有利于提升銀行品牌效應。

股權(quán)關(guān)系復雜

洛陽銀行、平頂山銀行、焦作中旅銀行三家銀行的股權(quán)結(jié)構(gòu)較為復雜，民營股東持股較多。

據(jù)洛陽銀行《2022年度同業(yè)存單發(fā)行計劃》，截至2021年9月末，國家股、企業(yè)法人股、自然人股的持股比例分別為17.40%、78.19%、4.41%。洛陽市財政局持股17.12%，是洛陽銀行的第一大股東。第二至第四大股東河南省兆騰投資、江蘇吳中集團、河南嘉達棉業(yè)均為民營企業(yè)，持股比例分別為7.55%、5.28%和4.91%。

據(jù)東方金誠國際信用評估有限公司（下稱“東方金誠”）評級報告，截至2021年3月末，平頂山銀行第一大股東平頂山發(fā)展投資控股集團有限公司（下稱“平頂山投控”），持有股9.72%。平頂山控股為當?shù)貒衅髽I(yè)。鄭州大方重工機械公司、寶豐縣水泥公司、寧夏地德人和房地產(chǎn)開發(fā)公司等民營企業(yè)也都持股平頂山銀行。

據(jù)天眼查數(shù)據(jù)，焦作中旅銀行第一、二大股東，分別是焦作市十一家城市信用社和焦作市財政局，持股比例分別為29.77%、29.67%；其剩余股權(quán)則由河南省焦作鋼廠、焦作天方建材股份有限公司、焦作萬方鋁業(yè)有限公司等19家企業(yè)法人持有。

此前，上述3家銀行股權(quán)曾因各種原因走上拍賣臺。

阿里司法拍賣平臺顯示，2021年9月，洛陽銀行將有兩筆共計5.46億股股權(quán)進行二次拍賣。此次拍賣的股權(quán)為河南九冶重工有限公司、河南嘉達棉業(yè)有限公司，分別持有的洛陽銀行2.08億股和3.38億股股權(quán)。這兩家公司2021年皆卷入了多起借貸違約訴訟。

2021年6-7月，焦作中旅銀行股權(quán)34218股在阿里拍賣兩度流拍。2019年年底起，輔仁藥業(yè)集團數(shù)次拍賣焦作中旅銀行股權(quán)。2019年7月，輔仁藥業(yè)集團暴雷，因違規(guī)占用超16億元的非經(jīng)營性資金、為控股股東及其關(guān)聯(lián)方違規(guī)提供1.4億元的擔保等，遭上交所通報處罰。

不良貸款處置壓力大

合并完成之后，中原銀行的不良貸款處置壓力不小。

相對而言，3家銀行的不良率相對較高。據(jù)相關(guān)年報數(shù)據(jù)及信用評級報告，截至2020年年末，洛陽銀行、平頂山銀行、焦作中旅銀行的不良貸款率分別為1.82%、2.51%、2.05%。同期，商業(yè)銀行整體不良貸款率為1.84%。

從撥備覆蓋率來看，截至2020年年末，洛陽銀行、平頂山銀行、焦作中旅銀行的撥備覆蓋率分別為202.93%、152.70%與152.92%。同期，商業(yè)銀行的撥備覆蓋率為182.3%。“撥備覆蓋率是分析銀行風險抵補能力的重要指標之一，撥備覆蓋率越高，抵御銀行壞賬的能力越強。”業(yè)內(nèi)人士分析指出，上述三家銀行的撥備覆蓋率整體偏弱。

東方金誠報告亦指出，平頂山銀行的信貸類非標產(chǎn)品中底層投向房地產(chǎn)企業(yè)的投資規(guī)模占比約為21%，由于房地產(chǎn)授信政策趨嚴，相關(guān)企業(yè)可能陷入流動性困難。

上海新世紀資信評估投資服務有限公司評級報告指出：“焦作中旅銀行不良貸款余額持續(xù)上升，同時，資產(chǎn)質(zhì)量下行使該行撥備計提壓力加大，盈利承壓。”

中原銀行自身的不良貸款處置壓力也不小。

根據(jù)財報，截至2021年6月末，中原銀行房地產(chǎn)不良貸款金額為8.434億元，不良率為5.08%，半年內(nèi)房地產(chǎn)不良貸款率上漲2.99個百分點，漲幅高達143.06%。個人貸款方面，截至2021年6月末，中原銀行個人住房貸款為920.78億元，占全行貸款總額的23.92%，超過監(jiān)管紅線17.5%。

市場人士預測，中原銀行此次合并將面臨較大不良貸款處置壓力，處置不良貸款勢必耗費大量成本。

“近年來，商業(yè)銀行逐步進入‘微利’時代，中小銀行前期發(fā)展過程中積累的問題開始逐漸暴露顯現(xiàn)。”徐諾金近期表示，通過吸收、新設合并以及引入戰(zhàn)略投資者成為當下解決中小銀行困局的主要思路。

“2020年9月以來，已有20多家中小銀行實現(xiàn)合并。合并后的中小銀行能夠豐富多層次信貸融資體系，緩解我國信貸融資系統(tǒng)‘兩頭大、中間小’的局面。”徐諾金稱，中小銀行合并改組后，能夠圍繞大型銀行覆蓋不到的空白區(qū)域和行業(yè)，尤其是金融下沉領(lǐng)域重點發(fā)力，有利于資金流入實體經(jīng)濟，有效緩解融資難、融資貴現(xiàn)象。

徐諾金還稱，通過幾個月吸收合并工作的推進，過程進展順利，預計在今年4-5月，中原銀行將如期完成對目標銀行的吸收合并。

自2017年在港交所上市之后，中原銀行的股價一直表現(xiàn)低迷。中原銀行最近一個交易日收報0.82港元/股，總市值為164.62億港元。

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