供需錯配下，電池級碳酸鋰已經(jīng)超越此前業(yè)界及券商機構(gòu)的預(yù)測價格。

生意社數(shù)據(jù)顯示，3月1日，已經(jīng)有廠家給電池級碳酸鋰報價50萬元/噸。另據(jù)百川盈孚同日數(shù)據(jù)，電池級碳酸鋰均價較前一日上漲1.01%至50.04萬元/噸。

國泰君安發(fā)布研報稱，碳酸鋰價格的快速上漲主要是由于磷酸鐵鋰廠家對碳酸鋰的迫切需求拉動，尤其是海外儲能電池，對鋰價傳遞性順利，自然對鋰價高度進一步抬升。

“我們很難預(yù)測價格，因為這是個市場行為，沒法人為去干擾。目前公司產(chǎn)品價格隨行就市，緊跟行情同時做好風(fēng)控、調(diào)整經(jīng)營策略等，畢竟我們本身是一個偏周期的行情。”2月中旬，天齊鋰業(yè)內(nèi)部人士向時代財經(jīng)表示，“目前公司約3萬噸的碳酸鋰處于滿產(chǎn)滿銷狀態(tài)”。

西澳格林布什|天齊鋰業(yè)官網(wǎng)

下游企業(yè)成本激增

據(jù)了解，由于近期碳酸鋰等材料漲價過于迅猛，部分鋰鹽大廠已經(jīng)上調(diào)報價頻率，由此前的一個月一次價格變動改為現(xiàn)在的每兩周或者每周變動。

近日，江西某鋰鹽生產(chǎn)商內(nèi)部人士向時代財經(jīng)表示，“受春節(jié)停工、檢修影響，我們2月份產(chǎn)量較少，3月份會加緊生產(chǎn)，但是產(chǎn)品基本上會供給老客戶，新客戶的話需要等到二季度甚至年中了。現(xiàn)在大家都在搶礦石、鋰鹽，我們也沒有辦法，現(xiàn)在的行情只能優(yōu)先照顧老客戶”。

“隨著碳酸鋰價格的不斷走高，導(dǎo)致下游企業(yè)成本激增壓力加大，短期上下游博弈升溫。”生意社認為。近日，北京鋰鹽商向時代財經(jīng)透露，2021年雖然行情大好，但是公司苦于沒有礦石，只能被動接受上游漲價，整年下來公司凈利潤僅在10%左右，遠不如贛鋒鋰業(yè)、天齊鋰業(yè)等企業(yè)。有頭部礦商內(nèi)部人士向時代財經(jīng)表示，“鋰資源供需錯配是未來兩年內(nèi)的主旋律，在這個時期，鋰價還會持續(xù)上揚，未來的市場屬于有資源保障生產(chǎn)的企業(yè)”。

東北證券在研報中指出，鋰行業(yè)供需矛盾或長期存在，看好“白色石油”鋰資源的長期高景氣。短期來看，供需矛盾難以緩解，價格高位有支撐。供給端，鋰企檢修影響未完全消除，因資源短缺行業(yè)整體開工率仍不足五成，同時國內(nèi)鹽湖由于受天氣制約，產(chǎn)量增量較少，供給吃緊。需求端，預(yù)計高鎳需求有望環(huán)比增長，采購需求不減，供需缺口有所放大，下游出現(xiàn)采購補庫情緒，預(yù)計鋰價將繼續(xù)上漲或維持高位。長期來看，鋰行業(yè)景氣度或超預(yù)期。供給方面，確定性供給增量較少，海外在建鋰資源項目多處早期階段且政府對鋰資源開發(fā)態(tài)度謹慎，未來供應(yīng)局面或?qū)⒏鼮榫o張。需求方面，新能源汽車步入高速發(fā)展階段，儲能鋰電將迎來爆發(fā)期，電車+儲能將貢獻未來核心增量。

在上游暴漲行情下受累的不止沒有資源的鋰鹽商，還有下游的動力電池廠、整車企業(yè)。此前，某國內(nèi)動力電池裝機量排名前十的電池廠內(nèi)部人士也向時代財經(jīng)坦言，公司2022年的目標(biāo)僅是實現(xiàn)毛利為正。在行情下，他們也不得不通過漲價的方式向下游傳導(dǎo)自身壓力。

2022年開年以來，由于受新能源購車補貼下降、上游原材料和關(guān)鍵零部件價格大幅上揚等因素影響，包括特斯拉、比亞迪、小鵬汽車、五菱新能源在內(nèi)的多數(shù)車企旗下電動汽車漲價，價格調(diào)整大致在1000元至20000元之間。

據(jù)媒體報道，近期，上汽榮威旗下RX5 eMAX PHEV無畏尊享版、Ei5、i6MAX EV三款車型也均在原有價格上上漲2000元。幾何旗下部分車型售價進行調(diào)整，其中幾何A Pro車型售價全系上漲1100元并取消了原有的魔方版車型，幾何EX3功夫牛全系車型漲價7000元。3月1日，歐拉好貓商品總監(jiān)在歐拉APP上發(fā)布了一則漲價說明，從3月1日0時起，歐拉好貓GT版官方指導(dǎo)價調(diào)整為14.7萬起。

值得一提的是，2月下旬，歐拉汽車宣布旗下歐拉黑貓、歐拉白貓暫停接單。2月24日，歐拉汽車CEO董玉東對外表示，歐拉黑貓、歐拉白貓暫停接單，不是停產(chǎn)，并指出歐拉汽車遇到了困難，其表示停止接單實屬無奈，以黑貓為例，由于今年原材料價格大幅上漲后，歐拉黑貓每賣一輛就虧損萬元。

有業(yè)內(nèi)人士表示，這波行情來得太快、太兇猛，這導(dǎo)致當(dāng)前的新能源汽車產(chǎn)業(yè)在利潤分配上呈現(xiàn)畸形格局，不利于整個產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。

加強鋰資源保供穩(wěn)價

針對動力電池價格瘋狂上漲的現(xiàn)象，原中國汽車工業(yè)協(xié)會常務(wù)副秘書長董揚發(fā)文指出，第一，產(chǎn)業(yè)鏈上下游要一致協(xié)同，共同分擔(dān)原材料漲價帶來的成本增加；第二，需要建立新能源汽車原材料供應(yīng)體系的大宗商品管理、協(xié)調(diào)機制（其中政府主管部門需要對動力電池材料市場進行監(jiān)管，及時抑制非正常波動）；第三，動力電池原材料需要大發(fā)展，管理機制需要進一步完善。

“我們必須保障新能源汽車以較快速度平穩(wěn)增長。”基于新能源汽車產(chǎn)業(yè)的重要性，董揚補充道，“除了產(chǎn)業(yè)鏈上下游共克時艱、共渡難關(guān)以外，我們還需要努力提高新能源汽車能效、適當(dāng)設(shè)置續(xù)駛里程，以便節(jié)約資源。還需要有良好的國際貿(mào)易關(guān)系，以保障動力電池主要材料有穩(wěn)定的進口來源”。

值得一提的，除了董揚等行業(yè)專家提出相關(guān)建議外，全國政協(xié)委員、寧德時代董事長曾毓群在今年全國“兩會”期間提交了4份提案，他在《關(guān)于盡快采取有效措施推動國內(nèi)鋰資源保供穩(wěn)價的提案》中建議，“當(dāng)前鋰資源供需形勢嚴峻，行業(yè)發(fā)展面臨挑戰(zhàn)。應(yīng)加快國內(nèi)鋰資源勘探開發(fā)，保障供應(yīng)鏈安全，同時應(yīng)加強自主創(chuàng)新和科技攻關(guān)，提升資源循環(huán)高效利用水平”。

2月28日，工信部副部長辛國斌在國新辦發(fā)布會上表示，今年將著眼于滿足動力電池等生產(chǎn)需要，適度加快國內(nèi)鋰、鎳等資源的開發(fā)進度，打擊囤積居奇、哄抬物價等不正當(dāng)競爭行為。

在行情驅(qū)動下，相關(guān)上市公司也正在加緊擴產(chǎn)。2月25日晚，中礦資源公告稱，公司審議通過《關(guān)于江西春鵬鋰業(yè)有限責(zé)任公司投資建設(shè)年產(chǎn)3.5萬噸高純鋰鹽項目的議案》，擬通過下屬全資公司春鵬鋰業(yè)投資建設(shè)年產(chǎn)3.5萬噸高純鋰鹽項目，項目總投資約10億元。2月15日，雅化集團在互動平臺表示，李家溝鋰礦折合氧化鋰儲量51萬噸，項目目前正按進度進行建設(shè)，預(yù)計下半年投產(chǎn)。

“公司澳大利亞奎納納一期氫氧化鋰項目已經(jīng)基本全線貫通運行，并開始投入試運行。”前述天齊鋰業(yè)內(nèi)部人士表示，奎納納二期氫氧化鋰項目主體工程已基本完成，處于暫緩建設(shè)狀態(tài)。

“供應(yīng)增量短期并不會很快出現(xiàn)（更多影響遠期的供應(yīng)預(yù)期），預(yù)計鋰現(xiàn)貨價格短期內(nèi)仍易漲難跌。國內(nèi)鈷原料價格短期穩(wěn)定，鈷鹽冶煉企業(yè)價格調(diào)整邏輯轉(zhuǎn)向需求主導(dǎo)。”不過國泰君安認為。

有動力電池企業(yè)高管向時代財經(jīng)表示，“材料商擴產(chǎn)、擴建乃至產(chǎn)能釋放都需要時間，一個鋰礦的提取周期是5-7年，一個鋰鹽的提取周期是兩到三年。按照目前情況，鋰礦是有的，部分上游廠商2020年已逐漸在擴產(chǎn)產(chǎn)能，估計在2023年，行情的資源供應(yīng)會有比較明顯的改善”。

關(guān)鍵詞： 電池級碳酸鋰