中華網(wǎng)財經(jīng)12月27日訊，證監(jiān)會官網(wǎng)26日發(fā)布的《關(guān)于長安銀行申請向特定對象發(fā)行股票的反饋意見》顯示，證監(jiān)會從單一客戶貸款集中度、發(fā)行方案和批復(fù)方案是否一致、發(fā)行定價等方面對長安銀行此輪定增提出反饋意見。其中，長安銀行定增價格調(diào)整為3.09元/股，較2019年度股東大會審議通過的增資擴股方案調(diào)高11.15%。

12月10日，長安銀行披露的定增計劃書顯示，長安銀行擬定向發(fā)行不超過16億股股份，發(fā)行價格為3.09元/股，募集資金不超過49.44億元。其中，長安銀行擬向陜西財金投資管理有限責(zé)任公司增發(fā)不超過6億股，擬向原法人股東增發(fā)不超過10億股，由法人股東按各自持股比例參與認購。對于法人股東放棄認購的股份，將由董事會根據(jù)股東大會授權(quán)，結(jié)合棄購股份的實際數(shù)量，在有進一步增持意愿的法人股東之間按照各自持股比例及其申購意愿進行再分配。

證監(jiān)會反饋建議如下：

1.根據(jù)申請材料，2019年、2020年、2021年1-9月，申請人單一客戶貸款集中度分別為7.26%、6.58%、5.44%。請申請人：（1）補充披露第一大客戶的基本情況，包括但不限于注冊資本、注冊地、主要業(yè)務(wù)范圍及行業(yè)、合作歷史、與申請人是否存在股權(quán)關(guān)系或關(guān)聯(lián)關(guān)系；（2）補充披露報告期內(nèi)關(guān)聯(lián)方授信及貸款情況，包括但不限于關(guān)聯(lián)客戶名稱、各期授信額度、貸款情況、是否存在逾期、審批程序是否合規(guī)，說明關(guān)聯(lián)方授信監(jiān)管指標是否達標，是否存在行政處罰風(fēng)險。請律師、會計師核查并發(fā)表明確意見。

2.請申請人補充披露本次定向發(fā)行申請材料涉及的發(fā)行方案是否與陜西銀保監(jiān)局批復(fù)的發(fā)行方案一致。請律師核查并發(fā)表明確意見。

3.根據(jù)申請材料，2020年6月29日，公司召開2019年度股東大會，審議通過了《長安銀行增資擴股方案》確定發(fā)行價格為2.78元/股。2021年9月15日，公司召開第三屆董事會第六次會議，審議通過了《關(guān)于確定長安銀行增資擴股價格的議案》，將增資價格調(diào)整為3.09元/股。請申請人說明第三屆董事會第六次會議是否有權(quán)對2019年度股東大會審議通過的發(fā)行價格進行調(diào)整，以上調(diào)整是否符合《公司法》《證券法》《非上市公眾公司監(jiān)督管理辦法》等法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定，本次發(fā)行定價及決策程序是否合法合規(guī)。請律師核查并發(fā)表明確意見。

4.請律師根據(jù)《非上市公眾公司信息披露內(nèi)容與格式準則第3號——定向發(fā)行說明書和發(fā)行情況報告書》逐條進行核查并發(fā)表明確意見。

資料顯示，長安銀行是在陜西省委、省政府主導(dǎo)下，經(jīng)中國銀保監(jiān)會批準，引入延長集團、陜西煤業(yè)、陜西有色等戰(zhàn)略投資者，以新設(shè)合并方式組建的法人股份制商業(yè)銀行。

財報顯示，截至2021年9月末，長安銀行資產(chǎn)總額3689.48億元。其中，發(fā)放貸款及墊款總額2175億元，吸收存款2767億元。長安銀行總股本為56.41億股，前三大股東為陜西延長石油（集團）（20%）、陜西煤業(yè)化工集團（20%）、陜西有色金屬控股集團（12%）。該行無控股股東，實際控制人為陜西省人民政府。

今年1-9月，長安銀行實現(xiàn)營業(yè)收入63.73億元，凈利潤15.44億元。從營收結(jié)構(gòu)來看，長安銀行營業(yè)收入的主要來源為利息凈收入和投資收益，手續(xù)費及傭金凈收入長期為負值。前三季度，長安銀行實現(xiàn)投資收益3.83億元，較2020年同期減少50.79%。對此，長安銀行解釋稱，主要系非標產(chǎn)品規(guī)模壓降，及新準則轉(zhuǎn)換部分原計入投資收益項目計入利息收入所致。

資產(chǎn)質(zhì)量方面，長安銀行不良貸款率近年來持續(xù)上升。截至2019年末-2021年9月末，不良率分別為1.72%、1.84%、2.28%；撥備覆蓋率分別為193.49%、176.62%、164.02%，呈下降態(tài)勢。

截至2019年末、2020年末和2021年9月末，長安銀行核心一級資本充足率分別為9.13%、8.81%和8.49%，呈持續(xù)下降趨勢。該行2020年末一級資本充足率8.84%已接近監(jiān)管紅線。

長安銀行本次定向發(fā)行主要目的是為進一步增強資本實力，優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)。同時，在已設(shè)立消費金融公司和四家村鎮(zhèn)銀行基礎(chǔ)上，長安銀行計劃發(fā)起設(shè)立理財子公司。從機構(gòu)設(shè)立和經(jīng)營發(fā)展來看，需要補充資本，夯實資本支撐。

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