大幅擴產+需求不振 分析人士:炭黑價格或將繼續回落
財聯社(青島,記者肖良華)訊,今年四季度,炭黑價格經過一波幅度較大的上漲后,在12月初從高點回落。山東某輪胎企業相關負責人告訴財聯社記者,“炭黑價格談判目前處于僵持狀態,輪胎企業普遍預期炭黑未來價格將繼續下行,炭黑企業因為庫存不算太高,拖著不降價。主流輪胎廠家暫停新單商談,消化炭黑庫存為主。”
分析人士認為,目前炭黑企業擴產洶涌,下游需求增幅有限,后期價格走勢或將繼續回落。據悉,金能科技(603113.SH)新建炭黑產能是原有產能的2倍,黑貓股份(002068.SZ)、永東股份(002753.SZ)等炭黑企業,則在高端炭黑領域擴大產能,提升競爭力。
炭黑價格沖高回落
4季度,炭黑價格創下本輪反彈新高。數據顯示,炭黑價格從去年6月的每噸4100多元,在上半年漲到8000元,此后經過三季度調整,于9月中旬開始新一輪上漲,到11月底,漲至9200-9300元區間,新一波漲幅約15%。
進入12月份,受原材料價格下滑、下游需求不振等因素影響,炭黑價格有所回落。12月14日,山東地區炭黑報價在8600-8800元/噸之間,較高點下降400-500元/噸。
炭黑原材料占比最大的為煤焦油,高達49.2%;其次為蒽油,占比34.2%。國內高溫煤焦油主流地區價格大幅下滑,煤焦油整體價格較前期大幅回落,國內高溫煤焦油拍賣價格繼續下滑,目前山西地區主流成交價格從11月中旬的5000元/噸已跌至4600元/噸附近。
生意社分析認為,從下游看,輪胎企業目前整體開工暫穩,但主流廠家輪胎庫存有所升高。當前輪胎配套市場受供應鏈影響旺季不旺,產銷數據大大低于往年同期;替換市場處于傳統淡季,市場出貨放緩。炭黑下游中,輪胎占比67%,其他橡膠制品占比23%,非橡膠產品占比10%。
對于炭黑企業2021年的業績,卓創資訊炭黑行業分析師劉宵介紹,今年上半年炭黑企業盈利豐厚,噸利潤到了2000元左右,三季度小幅虧損,四季度截止目前,噸利潤恢復到120-160元。
后市炭黑價格或震蕩下行
對于炭黑2022年的價格走勢,多位分析人士認為,從供需角度來看,炭黑新增產能較大,需求增幅有限,炭黑價格后市承壓。“隨著供需關系的轉變,炭黑價格有望從成本支撐驅動變為供需關系驅動,預計2022年炭黑市場價格先跌后漲再跌,價格重心較2021年有所下移。”劉宵表示。
從供應端來看,炭黑在建產能較大。據中商產業研究院統計,2019年全國炭黑產能約769萬噸。預計2021年中國炭黑產能將達820萬噸。據卓創資訊統計,未來5年,國內炭黑產能將增加150萬噸。
據悉,金能科技原有炭黑產能為24萬噸,青島工廠48萬噸新建產能已經投產。公司相關負責人表示,如果新建產能全部投向市場,會對市場帶來較大沖擊,公司會視市場供求工資調整產量。
需求方面則不甚樂觀,炭黑主要下游輪胎行業數據顯示,2021年,在內外市場需求疲軟拖累下,輪胎開工呈現前高后低態勢,開工負荷走低,1-11月國內輪胎企業產量同比略微下滑0.1%
中商產業研究院預計,展望2022年,在需求市場預期不佳的拖累下,2022年國內輪胎總需求量或呈現1.71%下滑,產量亦存一定的下滑壓力。
上述山東某輪胎企業相關負責人表示,如果國內輪胎企業整體產量略有下滑,對炭黑的需求將相應下降。此外,廢舊輪胎拆解炭黑漸成規模,將導致輪胎企業進一步減少對炭黑的需求。
值得注意的是,業內人士介紹,雖然低端炭黑產品市場同質化嚴重、市場競爭激烈,行業利潤空間有限,但在中高端產品市場,高性能炭黑、特種炭黑等產品,仍有很大的需求缺口。根據海外市場調研機構Stratview發布的報告預測,從2020年到2025年,特種炭黑市場規模將以8.1%的復合年增長率攀升。
因此,黑貓股份、永東股份等行業頭部企業將擴產重心放到高端炭黑上。12月,永東股份計劃發行總額不超過3.8億元人民幣的可轉債,建設高性能低滾動阻力炭黑、高端制品炭黑、導電炭黑、高色素炭黑等特種炭黑7萬噸/年等項目。金能科技的新建產能則屬綠色炭黑,性能優于傳統炭黑,在市場競爭中同樣具備一定優勢。
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