中華網財經12月13日訊 中華網財經了解到，日前，中信金屬股份有限公司（簡稱“中信金屬”）預披露招股說明書。中信金屬本次公開發行新股數量不超過發行后公司總股本的10.23%，且不低于發行后公司總股本的10%。本次股票發行后擬在上交所主板上市。擬募資40億元，中信證券和中航證券聯合保薦。

招股書顯示，中信金屬始建于1988年，主要從事金屬及礦產品的貿易業務，系國內領先的金屬及礦產品貿易商，經營的貿易品種主要包括鐵礦石、鋼材等黑色金屬產品，以及鈮、銅、鋁等有色金屬產品。

中信金屬是全球最大的鈮產品供應商 CBMM 在中國的獨家分銷商，并通過與國內大型鋼鐵企業組成的投資聯合體，收購了 CBMM 的 15%股權。此外，中信金屬通過參股Las Bambas 15%的股權和加拿大上市公司艾芬豪 26.04%的股權，獲取全球世界級銅礦的 offtake。

股權結構上，中信金屬集團直接持有公司99.93%的股份，并通過境內全資子公司中信裕聯間接持有公司0.07%的股份，合計持有公司100%的股份，為公司的控股股東。中信集團通過中信金屬集團和中信裕聯合計控制中信金屬的100%股權，為其實際控制人。

財務數據方面，根據招股書，在2018年-2021年1-6月（下稱：報告期），中信金屬的營業收入分別為447.38億元、633.03億、769.42億元、561.29億元；同期分別實現凈利潤13.04億元、7.12億元、11.38億元、15.51億元。資產負債率（合并）分別為61.12%、64.33%、65.33%、69.27%。

中信金屬主營業務毛利率分別為3.50%、2.67%、2.30%和3.50%。其中，2018-2020年呈現下降趨勢，公司解釋為主要系不同年度的同類貿易產品毛利率有所波動以及貿易產品銷售收入結構不同所致。

報告期內，公司研發費用分別為1,341.25萬元、1,386.29萬元、1,267.70萬元和906.43萬元，占營業收入比例分別為0.03%、0.02%、0.02%和0.02%。值得注意的是，今年上半年，公司研發費用中的研發人員薪酬占2020年度的72.69%，公司解釋為主要系當年公司收入和利潤規模增加，且研發人員人數有所增加，導致研發人員工資和獎金上升。

此外，招股書顯示，中信金屬及其下屬企業存在1項作為被告的，訴訟標的達到500萬元以上的尚未了結的訴訟、仲裁案件。事情起因為中信金屬目前擁有的一處位于天津市津南區八里臺鎮，面積為1,109.06平方米的房產系通過債務重組取得，天津融圖于2013年以該項房產抵消其所欠發行人貨款，該等房產已經過戶登記到發行人名下。2021年9月，大贏家向天津市和平區人民法院提起訴訟，主張天津融圖與大贏家于2012年10月簽署該項房產的出售協議后，天津融圖未按合同約定向大贏家支付購房款，請求確認天津融圖與中信金屬之前簽訂的以房抵債協議無效。本案目前尚在一審審理中。

中信金屬本次募集資金用于項目及擬投入的募資金額為：采購銷售服務網絡建設項目，擬投入募集資金約7.05億元；信息化建設項目，擬投入募集資金約2.15億元；補充流動資金，擬投入募集資金約30.80億元。

關鍵詞： 中信金屬