百億私募鳴石“內斗門”落幕:李碩出局,砸1億元津貼穩定軍心
曾一度握手言和
百億量化私募鳴石投資的股權之爭迎來終局。
12月8日,“內斗門”主角之一的李碩辭任總裁及市場部負責人的職務。這一消息并得到鳴石投資內部人士的證實,另一主角袁宇繼續擔任鳴石投資策略技術部負責人,兼任總經理、市場部負責人。
為穩定軍心,鳴石投資還斥資億元安撫團隊。有鳴石投資內部人士透露,公司推出了人力資源穩定政策,通過有條件發放特殊津貼1億元的方式來穩定運營核心人員,避免人才流失。
在此之前,創始人袁宇和總裁李碩曾一度握手言和,并且在兩人和解之后,袁宇恢復了實控人身份。有業內人士指出,李碩出局意味著曾撕破臉皮的兩人終究沒能回到過去。
袁宇的進擊
兩個月內,業界目睹了袁宇的雷霆手段。
鳴石投資是2021年勢頭最猛的百億量化私募之一。2021年初至11月12日,18家百億量化私募中僅有6家在年內超額收益有所上漲,分別是鳴石、天演、世紀前沿、聚寬、凡二(茂源)以及寬德。
在“內斗門”爆發的節點,袁宇先以弱勢的一方出現。10月13日上午,一張疑似出自袁宇之手的信件截圖在網上傳播,引起各方關注。
李碩的優勢看似很明顯。鳴石投資官微發文稱,公司自成立以來一直由持股超50%的單一大股東李碩控制,股權結構穩定清晰,從未發生過變化,公司各項投資決策和管理制度健全。
彼時,李碩以鳴石投資實控人及總裁的身份,解除首席策略負責人袁宇在公司的職位和其對策略組的管理,直接觸發關鍵人條款,并稱鳴石投資恐將面臨大量贖回。
當日深夜,該事件迎來關鍵性反轉。
一封有袁宇簽名的《告全體員工書》和一份《股東代持協議》在網上流傳,聲稱鳴石投資發布的聲明為不實信息,袁宇才是鳴石的實控人。
事件在業內掀起軒然大波。2021年1月8日,證監會曾發布《關于加強私募投資基金監管的若干規定》,明確規定:私募基金管理人的出資人不得有代持情形。袁宇自曝家丑,有點“殺敵一千自損八百”的悲壯意味。
《股東代持協議》顯示,袁宇才是鳴石投資的實際控制人,其控制的上海松盟投資管理有限公司(下稱“松盟”),持有鳴石50%及35%共計85%的股權。而李碩名下50%的股權,均為松盟委托其代持,李碩并非股東。
此外,袁宇還透露了李碩的一些“惡行”。譬如,他近日曾遭遇李碩糾集社會閑散人員以暴力、人身威脅等方式阻止其進入鳴石辦公室,并惡意侵占鳴石公章,妨礙其對鳴石的正常經營管理。
袁宇的爆料,引發了另外一家百億私募希瓦投資董事長梁宏的共情。此后梁宏通過社交媒體發文聲援袁宇。他直言,“且不論代持這個行為是否合規。但是這個李碩利益面前不顧朋友情,真是純小人。”
或許是擔心出現玉石俱焚的最壞結果,10月15日凌晨,鳴石投資發布聯合聲明,稱袁宇和李碩正進行協商,并已取得建設性成果,同時預告18日將向各方公布結果。
10月18日凌晨,“內斗門”迎來轉機。鳴石投資股東及合伙人聯合發布聲明稱,經過全面充分友好協商,已妥善解決好前期分歧。聯合聲明中出現了一個耐人尋味的細節,8位人士在聲明上簽字,除了袁宇、李碩、王洋、周晟、陳紅青、王曉晗等自然人股東外,也包括了核心團隊中并不持股的張佳寧、房明。
實控人懸疑很快得到解決。10月20日,鳴石投資發布工商變更公告稱,公司已完成工商變更登記。公司法定代表人由李碩變更為袁宇,李碩直接持有的50%股權被悉數收回,上海松盟投資由持有35%股權變更為85%股權。
不過,最新股東信息顯示,目前李碩仍持股10%。
袁宇是最后的勝者。大結局并沒有如公告所描述的那般和平,而是以李碩的退出宣告結束。回顧事件整個過程,自代持協議被袁宇爆出后,反轉便已經發生并自此穩穩掌控了局勢。
從亂到治?
袁宇和李碩是中學同學,共同創業,攜手走到今天,最終結局令人唏噓。作為一家業務如烈火烹油的百億量化私募,雖然產品已恢復了申購,“內斗門”帶來的創傷顯然仍需時間治愈。
鳴石投資采取了一系列舉措“療傷”。事件發生后,鳴石投資聘請了君和律師事務所優化公司相關制度與決策流程,同時優化了核心投研人員的激勵方案。
鳴石投資還斥資億元安撫團隊。有鳴石投資內部人士透露,公司推出了人力資源穩定政策,決定通過有條件發放特殊津貼的方式來穩定人心。本次特殊津貼發放總額為1億元,發放對象為策略組核心員工,其收取特殊津貼的條件為接受3年的任職鎖定期。公司于近日與所有相關員工已簽署完特殊津貼合同。
目前,袁宇已全面接手。鳴石投資表示,目前,袁宇擔任總經理、策略技術部負責人、市場部負責人。當前公司整體運行平穩,投研團隊穩定,策略研發迭代一切正常。
鳴石投資還表示,已積極與監管溝通,提交了事件的情況說明及整改結果等支持性材料,監管對公司的積極配合和回應表示認可。公司目前運營、備案等日常工作一切正常。
不過,“內斗門”的影響不僅僅限于鳴石投資,渠道也頗受觸動。內斗發生后,多家渠道都暫停了鳴石產品的募集。同時,一些渠道開始對合作的私募基金進行調研,了解其股權結構情況。
有私募人士表示,渠道對代銷準入的“白名單”更加謹慎。在關注私募的股權結構和內部治理的同時,還要求出具“無股權代持”的承諾函。此外,公司治理變化必須臨開且不收贖回費。
鳴石投資“內斗門”的處置,總體來說頗為迅速。有私募人士告訴時代周報記者,客觀來說,這家公司能走到今天,與其較為出挑的業績有關。換言之,袁宇才是團隊靈魂。私募排排數據顯示,截至2021年12月,鳴石投資管理規模100億以上,近一年收益39.19%。
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