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需求放量資源嚴控 稀土永磁賽道交付能力成關鍵

財聯(lián)社(長沙,記者吳蔚玲)訊,作為第三代稀土永磁材料,釹鐵硼永磁材料正在新能源汽車、風電等行業(yè)快速發(fā)展下綻放異彩。財聯(lián)社記者注意到,盡管相關上市公司已在擴產(chǎn)加碼,但在當下良好的交付或成先手優(yōu)勢。

相關行業(yè)分析師對財聯(lián)社記者表示,在需求端持續(xù)向好、供給端日漸嚴控的背景下,充裕的流動資金、高端的產(chǎn)品以及成本控制能力將幫助企業(yè)在競爭中占據(jù)優(yōu)勢。

強需求、緊供給交付能力亦成重要指標

“根據(jù)弗若斯特沙利文的資料,稀土永磁材料(主要包括釹鐵硼永磁材料)的全球消耗量由2015年的約146,600噸增至2020年的209,500噸并預期將于2025年進一步增至305,200噸”,12月5日通過港交所聆訊的金力永磁(300748.SZ)在《聆訊后資料集》中如此表示。

《聆訊后資料集》中同樣顯示,金力永磁高性能釹鐵硼永磁毛坯年產(chǎn)能由2018年的7000噸增長至2020年的12800噸,2020年的產(chǎn)能利用率已達到98.2%。不只是金力永磁,大地熊(688077.SH)在12月的投資者調研中也提到“釹鐵硼產(chǎn)品訂單較為旺盛,生產(chǎn)線滿負荷生產(chǎn)”,而正海磁材(300224.SZ)則在11月的投資者調研中直言通過產(chǎn)能建設“有效解決公司產(chǎn)能瓶頸”。

需求旺盛的另一端是嚴控的資源供給。我國雖然是全球最大的稀土礦生產(chǎn)國,但國內稀土開采和冶煉分離總量受到嚴格管控,任何單位和個人不得無指標超指標生產(chǎn),指標由工信部、自然資源部每年分批下達。國信證券研報分析表示,隨著《稀土管理條例》漸行漸近,在稀土戰(zhàn)略性資源定位下,總量指標管控或將長期存在,其增長將與市場需求增長以及環(huán)境承載能力密切相關。

放量的需求、暫未達產(chǎn)的擴產(chǎn)產(chǎn)能和嚴控的資源,這或將矛盾點聚焦于交付。金力永磁內部人士對財聯(lián)社記者表示,當下交付能力亦是客戶考量的一個重要指標之一。

競爭優(yōu)勢將從何起?

上海鋼聯(lián)稀貴金屬事業(yè)部稀土分析師吳龍坤對財聯(lián)社記者表示,在資源把控趨于嚴格,原材料價格持續(xù)高位的當下,流動資金相對充裕、成本控制能力更強的中高端稀土永磁企業(yè)將更具競爭優(yōu)勢。

但在這場稀土永磁競賽中,公司對自身的優(yōu)勢定位各有不同。

在《聆訊資料集》中金力永磁表示,龐大的產(chǎn)能、卓越的研發(fā)能力、專有技術以及強大的產(chǎn)品交付能力,幫助公司在新能源汽車、風力發(fā)電等主要需求端占據(jù)了市場領先地位。

大地熊則在上述調研中表示,持續(xù)的創(chuàng)新能力、與北方稀土深度合作構建的原材料保障以及優(yōu)質的客戶資源構成了公司區(qū)別于同行的優(yōu)勢。

英洛華(000795.SZ)在11月22日的投資者調研中則表示,豐富的客戶資源、廣泛的應用領域構成公司磁材產(chǎn)品的競爭力。同時英洛華表示,包括晶界擴散等在內的重稀土減量技術,各家頭部企業(yè)掌握的技術能力差別不大,公司目前也已掌握并應用相關技術。

正海磁材則在上述投資者調研中表示,核心技術、管理體系等競爭優(yōu)勢幫助公司在節(jié)能與新能源汽車市場樹立良好的品牌形象并占據(jù)優(yōu)勢市場地位。

吳龍坤告訴財聯(lián)社記者,一方面當下終端新能源、風電等領域需求持續(xù)向好,支撐稀土原材料價格高位難下,流動資金相對充裕的企業(yè)抵御風險的能力更強。另一方面終端的需求放量主要還是來自中高端稀土永磁板塊,且中高端訂單溢價能力相對更強,對原材料價格上漲接受速度更快。而從企業(yè)成本控制來看,較之毛坯銷售,能夠直接做出釹鐵硼永磁成品的企業(yè)成本控制更好,市場競爭力也越大。

關鍵詞: 稀土

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