財聯(lián)社（上海，編輯史正丞）訊，地球上唯一夠得上和寧德時代比拼裝機量的電動車電池生產(chǎn)商，現(xiàn)在距離其創(chuàng)紀錄的IPO又近了一步。

當?shù)貢r間周二，韓國LG新能源更新監(jiān)管文件，宣布公司預計將發(fā)行3400萬新股，定價區(qū)間為25.7萬-30萬韓元。此外公司還將出售850萬股現(xiàn)有股票，交易價格與前述區(qū)間相同。

根據(jù)測算，即便按照招股價區(qū)間下沿來計算，LGES此次IPO（含出售舊股）也將募集至少10.9萬億韓元（約合92.6億美元）。按照電動車概念現(xiàn)在的熱度和韓國散戶舉世聞名的炒作熱情，募資破百億美元也是大概率事件。

LG新能源（LGES）是LG化學的全資子公司，分拆上市原本計劃最早在今年六月啟動，但由于遭遇通用Bolt電動車電池生產(chǎn)缺陷事件，其IPO被迫暫停。在完成調(diào)查整改和承擔所有召回成本后，LGES的上市工作在今年十月重啟，并于上周獲得韓國交易所的初步許可。

除了通用汽車以外，LGES也是特斯拉的長期合作伙伴，也為大眾、斯特蘭蒂斯、雷諾、沃爾沃等全球知名車企供應(yīng)電動車電池。

此次LGES的IPO項目，KB證券和摩根士丹利將作為主承銷商，美國銀行、花旗集團、高盛、Daishin證券和Shinhan投資集團也被指名為聯(lián)席賬簿管理人。

這次IPO也將輕松刷新韓國交易所的募資規(guī)模記錄，目前的記錄為三星人壽2010年IPO時募集的4.9萬億韓元（42億美元）。

百億美元的融資背后，正是全球動力電池投資擴產(chǎn)的競爭。在今年前五個月裝機量一度與寧德時代并駕齊驅(qū)后，LGES在年中受到召回事件影響步伐放緩，但依然是全球最靠近寧德時代的競爭對手。

根據(jù)SNE上周日發(fā)布的數(shù)據(jù)，今年前十個月動力電池裝機量達到216.2 GWh，其中寧德時代以67.5 GWh領(lǐng)先，位居第二的LGES 45.8 GWh，排名第三的松下只有28.5 GWh。

毫無疑問，LGES的募資擴產(chǎn)除了與中國電池生產(chǎn)商競爭國際市場外，同樣也會為國內(nèi)供應(yīng)鏈提供新的營收增長點。根據(jù)財聯(lián)社此前報道，下半年以來天賜材料公告獲得LG新能源未來兩年5.5萬噸電解液產(chǎn)品采購訂單，星源材質(zhì)公告稱擬向LG新能源供應(yīng)濕法隔膜，協(xié)議金額將達到43億元，后者也因為協(xié)議金額遠超公司上年營收數(shù)倍而遭到交易所問詢。

關(guān)鍵詞： LG