寧波百億富豪再出手!收購被查封的金礦引監(jiān)管關(guān)注
芒市金礦位于云南省德宏州,早在2016年便已停產(chǎn),2019年因債權(quán)糾紛被攀枝花中級(jí)人民法院查封,目前尚未解封。
因收購一處被查封的金礦,銀泰黃金(000975.SZ)火速引發(fā)監(jiān)管關(guān)注。
銀泰黃金9月14日公告,公司收購自然人張輝持有的芒市華盛金礦開發(fā)有限公司(下稱“芒市金礦”)60%股權(quán),交易作價(jià)10.37億元,已于2021年9月14日簽署了《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》,并辦理完畢上述股權(quán)轉(zhuǎn)讓變更登記手續(xù)。
9月16日,深交所向銀泰黃金下發(fā)關(guān)注函,要求該公司就標(biāo)的公司的環(huán)保情況、交易安排的合理性以及查封事項(xiàng)的影響等作出回應(yīng)。
據(jù)時(shí)代財(cái)經(jīng)了解,芒市金礦位于云南省德宏州,早在2016年便已停產(chǎn),關(guān)注函顯示,2019年芒市金礦因債權(quán)糾紛被攀枝花中級(jí)人民法院查封,目前尚未解封。
9月17日,銀泰黃金開盤低走,報(bào)收9.08元/股,跌幅6.87%,當(dāng)前總市值252.10億元。wind數(shù)據(jù)顯示,截至9月10日,該股股東為5.93萬戶。
2016年停產(chǎn),尚處查封狀態(tài)
時(shí)代財(cái)經(jīng)注意到,9月14日完成協(xié)議簽訂、股權(quán)變更等一系列手續(xù)后,目前芒市金礦的法定代表人已由王立新變更為張?zhí)旌剑笳呦点y泰黃金青島子公司的董事,眼下還擔(dān)任芒市金礦的董事長、經(jīng)理。
收購流程完成后再發(fā)布公告,是否違反信披規(guī)定?
銀泰黃金相關(guān)人士針對(duì)此事回復(fù)時(shí)代財(cái)經(jīng)稱,“收購需要契合某個(gè)時(shí)間節(jié)點(diǎn),我們?cè)诤炗唴f(xié)議的當(dāng)天就跟相關(guān)部門申請(qǐng),也是在當(dāng)天審批通過,因而完成了股權(quán)變更”,該人士強(qiáng)調(diào),“只是流程走得比較快,在信披上是沒有問題的。”
據(jù)了解,芒市金礦成立于2009年7月,前身為潞西市華盛金礦開發(fā)有限公司。自然人張輝及深圳市廣深投資有限公司(下稱“廣深投資”)為其原始股東,分別持股40%、60%,不過公開資料顯示,芒市金礦的最終受益人為張輝。
值得關(guān)注的是,銀泰黃金本次收購分兩步走。
一是銀泰黃金從張輝手中購買芒市金礦40%的股權(quán),作價(jià)7.7億元;第二步是張輝向廣深投資回購20%股權(quán),而后銀泰黃金再進(jìn)行收購,作價(jià)2.67億元。對(duì)于該筆交易安排,深交所也要求公司做出合理解釋。
銀泰黃金方面對(duì)時(shí)代財(cái)經(jīng)解釋稱,“張輝跟廣深投資不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系,這樣安排的原因是此前他們雙方有過一些股權(quán)轉(zhuǎn)讓方面的糾紛”,該人士說道,“為了簡(jiǎn)化程序,公司只跟張輝一人交易。”但對(duì)于雙方有何種糾紛,該人士并未透露。
就股權(quán)轉(zhuǎn)讓一事,時(shí)代財(cái)經(jīng)致電廣深投資,一名接聽電話的人士稱“我們只是廣深投資的代理記賬方,不清楚公司的更多情況。”張輝實(shí)控的頓成投資公司相關(guān)人士則告訴時(shí)代財(cái)經(jīng),“張總現(xiàn)在不在,投資的業(yè)務(wù)我們不太了解。”
廣深投資屬民營企業(yè),兩名股東均為自然人。除芒市金礦外,廣深投資還持有新疆三寶礦業(yè)40%股權(quán)。公開資料顯示,其營業(yè)期限將在2022年1月到期。
據(jù)時(shí)代財(cái)經(jīng)了解,銀泰黃金本次收購的芒市金礦早在2016年便停產(chǎn),原因是股東資金出現(xiàn)了問題。而截至今年6月末,芒市金礦凈資產(chǎn)為-2.3億元,總負(fù)債達(dá)到2.78億元。此外,芒市金礦在2014年向四川信托借款逾期被后者訴至法院,2019年遭攀枝花中級(jí)人民法院查封,查封有效期三年,目前涉及金額尚有2.4億元。
截至今年6月末,銀泰黃金的貨幣資金為20億元。斥資10億收購一處負(fù)債累累、尚處查封狀態(tài)的礦山,這樁生意是否劃算?
銀泰黃金人士告訴時(shí)代財(cái)經(jīng),“查封是2019年沒錯(cuò),但其實(shí)這就像一家公司的股東質(zhì)押了股票,只是作為抵押物”,其表示,“對(duì)于投產(chǎn)不會(huì)有影響。”不過對(duì)于解封的具體時(shí)間,該人士沒有正面作答。
據(jù)公告信息,芒市金礦保有金礦總資源量為2322.50萬噸,金金屬量70.67噸,當(dāng)前生產(chǎn)規(guī)模為10.00萬噸/年(采礦權(quán)),正在申請(qǐng)變更為120萬噸/年。上述人士解釋稱,“120萬噸是完全達(dá)產(chǎn)的狀態(tài),具體能否實(shí)施還要相關(guān)部門審核,以及對(duì)環(huán)境進(jìn)行勘測(cè)等。一年內(nèi)應(yīng)該可以進(jìn)入投產(chǎn)運(yùn)營。”
時(shí)代財(cái)經(jīng)了解到,“120萬噸/年”是由北京礦冶研究總院在2014年的《云南芒市華盛金礦擴(kuò)建工程預(yù)可行性研究》中所設(shè)計(jì)。
時(shí)代財(cái)經(jīng)致電該研究院詢問此事,一名相關(guān)人士稱“我們先了解一下情況,稍后回電”。但截至?xí)r代財(cái)經(jīng)發(fā)稿,并未收到回復(fù)。
銀泰黃金目前擁有四座在產(chǎn)礦山,分別為玉龍礦業(yè)鉛鋅銀多金屬礦、黑河銀泰金礦、吉林板廟子金礦和青海大柴旦金礦。“這四個(gè)礦山的規(guī)模加起來大概是96萬噸/年,如果芒市金礦完全達(dá)產(chǎn),規(guī)模將超過公司已有礦山的總規(guī)模。”上述銀泰黃金的人士表示。
利潤增速放緩,實(shí)控人為百億富豪
從銀泰黃金自身來看,今年的業(yè)績相較以往有所下滑。
中報(bào)顯示,上半年公司實(shí)現(xiàn)營收34.87億元,同比下滑8.28%;實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤6.66億元,同比增長9.16%。
而2019年~2020年,銀泰黃金單季度歸母凈利潤增速均在30%以上,去年一季度高達(dá)61.05%。
對(duì)比A股其他三家礦業(yè)公司,紫金礦業(yè)、赤峰黃金及山東黃金上半年的歸母凈利潤分別為66.50億元、4億元及-13.63億元,對(duì)應(yīng)增速分別為174.59%、80.57%及-218%。
值得一提的是,銀泰黃金實(shí)控人沈國軍以擅長資本運(yùn)作著稱。就在今年5月,現(xiàn)年59歲的沈國軍以263.7億元財(cái)富位列《2021新財(cái)富500富人榜》第164名。
沈國軍是浙江寧波人,1997年下海創(chuàng)辦中國銀泰投資有限公司,二十余年間已發(fā)展成為中國最大的多元集團(tuán)之一。根據(jù)銀泰集團(tuán)官網(wǎng),目前其業(yè)務(wù)涉及四大板塊,分別是商業(yè)(百貨及購物中心)、置地(房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營)、黃金(銀泰黃金)及投資金融。
2007年,銀泰百貨在港交所掛牌上市。此后獲得來自阿里巴巴的53.70億港元戰(zhàn)略投資,后者成為僅次于沈國軍的第二大股東。2017年,銀泰百貨私有化退市,阿里巴巴以持股70%以上躍升成為實(shí)控人。
“賣掉”銀泰百貨后,沈國軍在2018年介入一家名為之江新實(shí)業(yè)的公司,其規(guī)模之大引發(fā)關(guān)注。
時(shí)代財(cái)經(jīng)了解到,之江新實(shí)業(yè)是由浙商總會(huì)牽頭,浙江省內(nèi)外民營企業(yè)、國有企業(yè)以及外商投資企業(yè)共同參與設(shè)立的實(shí)業(yè)投資平臺(tái),注冊(cè)資本500億元人民幣,沈國軍為法定代表人,其還擔(dān)任董事長兼總經(jīng)理。
之江新實(shí)業(yè)的經(jīng)營范圍包括以自有資金從事投資活動(dòng)、自有資金投資的資產(chǎn)管理服務(wù)及信息咨詢服務(wù)等。
從股權(quán)結(jié)構(gòu)來看,之江新實(shí)業(yè)第一大股東為銀泰集團(tuán),持股比例未披露,顧家集團(tuán)、薔薇資本、蘇寧易購、民生信托等多家機(jī)構(gòu)位列其中,股東多達(dá)20余家,股權(quán)較為分散,但其中不乏沈國軍間接控股的公司。
沈國軍對(duì)于投資的偏好,也延伸到了銀泰黃金身上。
近五年來,銀泰黃金的投資活動(dòng)現(xiàn)金凈流量一直處于虧損狀況,2016年-2020年合計(jì)虧損達(dá)到48.87億元。
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