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大宗商品飆升、周期股走勢強勁,后市行情或將分化

近期大宗商品飆升,鋼鐵、煤炭、有色、化工等周期股大漲。其中,煤炭單周大漲13%,有色板塊單周大漲10%,鋼鐵板塊大漲9%,化工上漲6%,走勢相當強勁。

期貨方面,盡管10日黑色系等商品下跌,但上周國內商品期貨整體依然大漲。

其中,焦煤主力合約單周大漲8%,動力煤上漲6%,螺紋鋼上漲近5%,滬鋁大漲逾6%,滬鋅上漲近3%,純堿大漲逾9%,尿素大漲近7%,可謂是漲聲一片。

傳統周期股走勢強勁

9月以來,鋼鐵、煤炭、有色等傳統周期股走勢強勁。部分個股月內漲幅驚人,如氯堿化工、云維股份、山西焦化月內大漲逾五成。

或許正是這種周期股百花齊放的景象,尤其是中國神華、寶鋼股份這樣的巨頭也開始大漲,使得業內人士直呼,這是夢回2007年!當年,有色煤炭等周期股曾獨領風騷。

根據同花順統計,按總市值加權平均計算,今年以來漲幅前五名的行業就有4個為周期行業,分別是有色金屬、鋼鐵、化工、采掘,漲幅分別為126.3%、107%、93.7%和77.7%,遠遠跑贏大盤。

受煤炭、化工和鋼材等產品價格持續上漲影響,8月PPI同比漲幅創下13年新高。統計局數據顯示,8月PPI同比上漲9.5%,逼近兩位數;環比上漲0.7%。

對于PPI,財信證券首席經濟學家伍超明對記者表示,“根據全球大宗商品需求恢復周期和受限的供給能力,預計未來幾個月PPI仍將延續高位震蕩格局。但考慮到國內經濟動能邊際趨緩,加之翹尾因素的較快降低,預計年底PPI將小幅回落。”

后市大概率將分化

盡管周期股行情火爆,但對于“煤飛色舞”行情能否持續,機構一直存在分歧。對于周期股后市,業內人士看法不一。

對此,深圳一位私募高管分析稱,“周期股后市大概率將分化,部分除了供給受限需求也良好的品種如稀有金屬等還將上漲,而大部分僅僅是因為環保等因素而短期供給受限的商品如鋼鐵、煤炭等將面臨政策打壓和回調風險,投資者不宜盲目追漲。”

信達證券首席策略分析師樊繼拓指出,“7月以來,周期股正式進入第二波行情,預計持續的時間在兩個季度左右。從歷史上周期股波動規律來看,明年上半年是周期股見頂的區域。”

開源證券首席策略分析師牟一凌表示,這輪周期行情的來源正是能源轉型本身。能源轉型過程中,對傳統行業產品的需求本身具有剛性,在可預見的5年到10年內,都在正增長中。在能源轉型主線下,周期股跑贏商品、股票收益率重新跑贏企業ROE的估值擴張行情將會再現。

近期,針對大宗商品價格上漲,我國出臺了一系列保供穩價舉措,包括對重點市場的投放,打擊投機炒作的哄抬物價行為。為發揮儲備市場調節作用,國儲局7月組織投放了首批國家儲備銅、鋁和鋅,共計10萬噸;此外,國儲局還向市場投放了部分政府煤炭儲備,在供需偏緊時段有效補充市場供應。國儲局近期還首次以輪換方式分期分批組織投放國家儲備原油。

市場監督管理總局10日表示,個別不法商販、游資集團惡意搶購、囤積居奇、哄抬價格,嚴重擾亂市場秩序,不利于我國經濟恢復發展,市場監管部門對此將嚴肅處理。

關鍵詞: 大宗商品 周期股 后市行情 煤飛色舞

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