中華網(wǎng)財(cái)經(jīng)9月6日訊 中國(guó)連鎖酒館海倫司國(guó)際（新上市編號(hào)：09869）將于9月10日（周五）上市。據(jù)外電報(bào)道指，公司計(jì)劃以招股價(jià)區(qū)間中間的19.77元定價(jià)，合共集資約26.7億元，中金為獨(dú)家保薦人。

海倫司國(guó)際早前合共錄得逾40億元孖展認(rèn)購(gòu)，以公開發(fā)售部分集資近2.8億元計(jì)算，海倫司國(guó)際超額認(rèn)購(gòu)13倍。另?yè)?jù)外電報(bào)道指，該股國(guó)際配售已經(jīng)錄得足額認(rèn)購(gòu)。

該公司計(jì)劃集資3億美元（折合約23.3億港元）。此前，3月30日，海倫司向港交所主板提交上市申請(qǐng)。海倫司2018年至2020年，其營(yíng)收分別為1.15億元、5.65億元、8.18億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率167%。

若按2020年收入計(jì)算，海倫司國(guó)際在中國(guó)酒館行業(yè)中排名第一，市場(chǎng)占有率為1.1%。截至最后實(shí)際可行日期，公司在合共有528家酒館，當(dāng)中在一線、二線及三線（及以下）城市的酒館數(shù)目分別為66、296以及165家。

于2018年、2019年及2020年以及截至2021年3月31日止三個(gè)月，海倫司自有酒飲收入占總酒飲收入的比例分別為68.4%、64.2%、69.8%及74.8%。Helen’s自有酒飲主要包括海倫司扎啤、海倫司精釀、海倫司果啤以及海倫司奶啤等。同時(shí)，公司還提供年輕客戶廣泛認(rèn)識(shí)的第三方品牌產(chǎn)品，包括百威、科羅娜、1664、野格等，為客戶提供豐富的產(chǎn)品選擇。

公司的酒館主要提供以自有酒飲為主、第三方產(chǎn)品為輔的產(chǎn)品組合，目前所有瓶裝啤酒產(chǎn)品的售價(jià)均低于每瓶10元（人民幣，下同），較市場(chǎng)上同類產(chǎn)品相比有明顯價(jià)格優(yōu)勢(shì)。其自有酒飲主要包括海倫司扎啤、海倫司精釀、海倫司果啤以及海倫司奶啤等。

公司去年全年收入達(dá)8.18億元，按年增長(zhǎng)44.8%，純利達(dá)7007.2萬元，按年減少11.5%。不過，今年首季度則錄得虧損7633.2萬元，主要由于原材料及消耗成本大增近四倍，以及雇員福利及人力成本按年增超過八倍。

據(jù)公開資料顯示，2009年，海倫司創(chuàng)始人徐炳忠?guī)е鴱睦蠐腴_小酒館賺來的第一桶金，在五道口開了第一家海倫司小酒館。彼時(shí)，海倫司的主要消費(fèi)者為外國(guó)留學(xué)生。

定位于“夜間星巴克”的海倫司在今年3月宣布完成3300萬美元首次融資，此輪融資是其在非公開市場(chǎng)的第一次也是最后一次融資，由新消費(fèi)基金黑蟻資本領(lǐng)投，投資銀行中金公司跟投。

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