隨著A股上市銀行2021年“期中考”成績單的陸續揭曉，各家銀行信用卡業務經營狀況也開始浮出水面。8月25日，北京商報記者梳理發現，截至目前，已有包括招商銀行、平安銀行、上海銀行、江蘇銀行在內的14家上市銀行在半年報中披露了信用卡業務相關業績數據。從披露情況來看，上半年多家銀行信用卡業務出現復蘇，業績和資產質量雙雙改善。發卡量、貸款余額出現了不同程度的增長，信用卡不良率回落較為明顯，部分銀行信用卡交易額也有顯著提升。

中小行發卡量加速

據北京商報記者統計，截至8月25日，已有招商銀行、平安銀行、中信銀行、上海銀行、江蘇銀行、南京銀行、寧波銀行、長沙銀行、成都銀行、重慶農商行、常熟農商行、張家港農商行、蘇州農商行、瑞豐農商行14家銀行披露“期中考”成績，信用卡“單科成績”各項經營指標也有所顯現。

發卡量是衡量信用卡業務的重要指標之一。從披露情況來看，上半年披露發卡量的銀行均呈現上漲態勢，其中城商行、農商行增速較為明顯，增幅在7.67%-60.21%。增幅最快的為南京銀行，截至2021年6月末，該行信用卡累計發卡量已達到129.34萬張，相較于上年末增長了60.21%。寧波銀行、重慶農商行、長沙銀行、江蘇銀行增幅也在10%以上，分別為14.17%、13.28%、10.65%和10.12%。

談及城商行、農商行信用卡發卡量上漲原因，信用卡資深分析人士董崢分析認為，中小銀行信用卡基數比較低，加之部分銀行在信用卡業務方面開始覺醒，加大了信用卡的發卡、營銷力度，促使發卡量出現了一定程度的增長。同時虛擬信用卡等創新產品也促使部分銀行發卡量的激增。

零壹研究院院長于百程也表示，從2021年上半年的部分信用卡數據看，因為疫情因素削減，信用卡的發卡量同比增長。同時，一些城商行把信用卡作為零售業務的主要發力點，加大投入推出虛擬信用卡等創新產品，因為基數不高，發卡量等出現大幅增長。例如，南京銀行的數字信用卡 N Card 信用卡就是其中的代表。北京商報記者注意到，南京銀行截至2021年6月末較年初新增信用卡48.61萬張，而其在3月初正式對外發布的數字信用卡 N Card發卡量就已超36萬張。

多家地方銀行曬出上半年信用卡發卡量增長成績，而在零售業務具備優勢的招商銀行、平安銀行則曬出了信用卡流通卡數。從數據來看，報告期內，招商銀行信用卡流通卡數為10180.19萬張，較上年末增長2.28% ;流通戶數為6771.52萬戶，較上年末增長1.51%。而平安銀行的信用卡流通卡數為6652.74萬張，較上年末上漲了3.6%。

不良率有所回落

得益于國內消費日趨復蘇，2021年上半年，多家銀行信用卡貸款余額出現了不同程度的增長。

從目前已經披露相關數據的銀行來看，招商銀行信用卡貸款余額處于領跑位置，截至6月末，該行貸款余額為7969.85億元，相較于2020年末增長6.74%;平安銀行信用卡應收賬款、中信銀行信用卡貸款余額分別為5519.53億元和5079.31億元，增幅分別為4.30%和4.68%。

城商行方面，上海銀行、江蘇銀行信用卡貸款余額較多，分別為355.61億元、261.15億元，較上年末增長3.23%和16.8%。而農商行序列中，張家港農商行增長最快，相較于上年末，該行信用卡貸款余額增長了114.25%，達19.39億元。

在上述多家銀行報告期內信用卡業務規模增長之時，亦有個別銀行規模出現小幅下降。其中，瑞豐農商行信用卡貸款余額為45.04億元，較上年末減少6.75%;長沙銀行信用卡貸款余額為205.39億元，較上年末下降0.97%。

易觀高級分析師蘇筱芮也表示，信用卡業務規模分化是正常現象，大幅上漲的原因主要是其采取了積極的發卡策略并獲得市場認可，若出現明顯下跌也可能是由于戰略收縮所致。

董崢指出，貸款余額上漲反映了信用卡動卡率、活躍度較高，但要結合銀行的經營情況考慮，警惕多頭授信風險、不良率攀升情況的出現。

在信用卡的資產質量表現上，多家信用卡不良率逐步回落，部分銀行已恢復至疫情前水平。例如招商銀行在半年報中提到，該行信用卡貸款入催率及回收率已基本恢復至疫情前水平，后端催收能力也明顯提升。截至報告期末，信用卡貸款不良率為1.58%，較上年末下降0.08個百分點。再如，不良率減幅最大的南京銀行，截至報告期末，該行信用卡不良率較上年末減少了0.42個百分點至1.72%。

“信用卡不良率下滑是近年來的趨勢，一方面是因為政策加大了信用卡風險的控制力度，另一方面則是銀行加大了風控、催收力度。”董崢說。

蘇筱芮進一步分析道，不良率回落主要是銀行強化了持卡客群的精細化運營，通過降額、封卡甚至收縮發卡量等來管理信用卡風險。

從增量到存量

作為商業銀行零售業務中的重要板塊，信用卡一直都是銀行間的必爭之地，發卡量、活躍數據背后反映的是銀行業務精細化發展，場景生態建設的綜合實力較量。

在董崢看來，信用卡的主要消費群體還是年輕人，目前信用卡正由增量向存量轉變，消費者并不缺少信用卡，銀行應及時轉變思維，深耕消費者的剛性需求，將產品與消費者對應起來，及時對信用卡產品進行升級換代。此外，“線上為主，線下為輔”將是信用卡未來的發展趨勢，銀行也要順應潮流發展。

北京商報記者注意到，多家銀行在半年報信用卡業務上頻頻提及線上化、場景化、年輕化。例如，招商銀行面向高校畢業生群體的“FIRST畢業生信用卡”; 平安銀行持續深耕車主客群的生態化經營，逐步形成了以加油權益為主，洗車、停車、充電、保養權益為輔的全方位車生態經營體系;南京銀行推出的數字信用卡N Card信用卡等。

蘇筱芮表示，線上化、場景化、年輕化多次被提及，意味著數字科技對信用卡業務的助力作用愈發凸顯。未來信用卡的競爭關鍵要素，一是獲客及促銷活動，二是運營策略及成本，三是風控水平。

按照現有銀行半年報信用卡業務的經營情況，蘇筱芮預計，國有大行、股份制銀行的表現將呈現出穩健態勢，而城商行、農商行則將出現進一步分化。

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