中華網(wǎng)財經(jīng)訊，8月11日，牧原股份公告，擬發(fā)行可轉(zhuǎn)債募集資金總額為人民幣95.50億元，發(fā)行數(shù)量為95,500,000張，債每張面值100元人民幣，用于23個生豬養(yǎng)殖建設項目和4個生豬屠宰項目等。

債券期限：本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債期限為發(fā)行之日起6年，即自2021年8月16日至2027年8月15日。

票面利率：第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.80%、第四年1.20%、第五年1.50%、第六年2.00%。

債券到期贖回：在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債期滿后5個交易日內(nèi)，公司將按債券面值的107%（含最后一期利息）的價格贖回未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)債。

初始轉(zhuǎn)股價格：47.91元/股，本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券初始轉(zhuǎn)股價格不低于募集說明書公告日前二十個交易日公司A股股票交易均價（若在該二十個交易日內(nèi)發(fā)生過因除權、除息引起股價調(diào)整的情形，則對調(diào)整前交易日的交易均價按經(jīng)過相應除權、除息調(diào)整后的價格計算）和前一個交易日公司A股股票交易均價。

轉(zhuǎn)股期限：本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期自本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行結束之日（2021年8月20日，T+4日）滿6個月后的第一個交易日（2022年2月21日）起至可轉(zhuǎn)債到期日（2027年8月15日）止。

信用評級：主體信用級別評級為AA+，本次可轉(zhuǎn)債的信用級別評級為AA+。

本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行的原股東優(yōu)先配售日和網(wǎng)上申購日為2021年8月16日（T日）。

本發(fā)行公告公布的股權登記日（2021年8月13日，T-1日）收市后登記在冊的發(fā)行人所有A股普通股股東。

銷售簡報顯示，2021年7月份，牧原股份銷售生豬301.1萬頭（其中仔豬銷售20.2萬頭），銷售收入52.07億元；公司商品豬銷售均價15.04元/公斤，比2021年6月份上漲10.75%。

2021年一季度，牧原股份實現(xiàn)營收約201.52億元，同比增長149.72%；凈利潤約69.63億元，同比增長68.54%；基本每股收益1.89元，同比增長71.82%。牧原股份預計2021年上半年，歸屬于上市公司股東的凈利潤為94.00億元—102.00億元，較2020年上半年同比下降12.83%—5.42%。

關鍵詞： 牧原 股份 發(fā)行 可轉(zhuǎn)債