這家公司丟掉寧德時代5億大單,股民卻不稀罕?
鋰電池板塊“跌麻了”!
6月16日,鋰電池板塊的天賜材料、華友鈷業、天際股份、多氟多、雅化集團先后跌停,合縱科技、欣旺達等創業板股暴跌超10%。
截至收盤,Wind鋰電池指數(884039.WI)大跌5.31%,逾70股飄綠,僅3只微漲。據時代財經統計,該板塊內76只個股總市值較昨日累計蒸發2588億,其中“創業板一哥”寧德時代市值較昨日減少579億,比亞迪蒸發逾600億。
有市場人士認為,鋰電板塊近日持續下跌或是出于估值回歸的需要。時代財經注意到,目前Wind鋰電池指數的整體市盈率為92.73,大幅高于創業板綜合指數的76.04和創業板指數的57.06。
而在鋰電池板塊大跌之前,杭可科技(688006.SH)、永太科技(002326.SZ)的兩則公告也引發了關注。
訂單泡湯,股吧炸鍋了
“不會吧?還有人覺得杭可要靠寧德的訂單??杭可手上都是LG、SK的訂單,誰稀罕呢!”
杭可科技與寧德時代4.8億元訂單取消后,前者的股吧里有投資者發帖說道。還有股民大呼:“牛!是你把寧德的合同取消了!”亦有投資者表示,“其實是好事,公司不接肯定有不接的道理。”
具體來看,杭可科技6月15日晚間公告稱,因原合同技術協議發生變更,公司于2021年6月11日收到寧德時代通過郵件發送的《PO變更通知單》,共計4.8億元(不含稅),經雙方友好協商,公司于2021年6月15日同意并予以蓋章回傳。
杭可科技稱,原合同簽訂后,尚未正式履約,公司為原合同履約投入的成本較少。公司的客戶覆蓋國內外主要電池企業,本次交易的解除不會影響公司的正常經營。
受此影響,杭可科技早盤一度大跌逾8%,收盤跌幅縮窄至6.25%,報收78.2元/股,總市值314.91億元。同時,寧德時代今日也重挫5.58%,報收420.18元/股,總市值9787.98億元。
時代財經了解到,杭可科技與寧德時代的“淵源”始于今年2月,彼時杭可科技在上證e互動平臺上回復投資者稱,公司已進入寧德時代供應商體系,并有相關業務往來;4月19日,杭可科技公告稱中標寧德時代鋰電設備項目,共計4.8億元,隨后該合同經雙方確認后在5月18日生效。
若以杭可科技去年營收總額14.93億元計算,該筆訂單約占去年營收的三分之一。
對于這筆4.8億大單“突然”解除的原因,時代財經16日上午以投資者身份致電杭可科技,相關負責人回復稱“已經在公告中寫得比較清楚了”,當問及技術協議變更涉及哪些因素時,該人士未作正面回答。同時時代財經就此事致電寧德時代,截至發稿未獲回復。
一位不愿具名的鋰電池行業人士告訴時代財經,CATL(寧德時代)一直在尋找更簡單的工藝來生產電池,目前可能在這方面有些進展了。
同日,東吳證券研報指出,定點取消原因主要系寧德技術變更需求需要時間認證。東吳證券表示,杭可4月接單寧德時代12條線,并做了技術確認。近期寧德基于降本角度要求技術變革,但杭可認為該技術變革存在一定技術和安全風險,需要一段時間驗證,和寧德時代要求的交期不符,最后友好協商此輪定點取消,寧德也理解杭可對技術的謹慎判斷,后續技術確認后寧德會繼續定點杭可其他產線。
時代財經了解到,去年12月,杭可科技與另一鋰電池研發生產商國軒高科簽訂了3.7億元的鋰電池設備合同。國軒高科一名相關人士告訴時代財經,這筆訂單目前正在實施當中,3.7億元簽的是框架,雙方也會隨時關注市場供需情況。
從基本面來看,杭可科技并未發生實質性變化。
杭可科技是新能源鋰電池化成分容成套生產設備系統集成商,主要產品有各類電池充放電設備、測試設備、物流設備及相應配套軟件系統。
財報顯示,杭可科技今年一季度實現營收3.12億元,同比增長87.03%;實現凈利潤5200萬元,同比增長7.32%。2020年全年,該公司營收、凈利增速分別為13.7%、27.73%。此外該公司在2015年-2020年營收規模從2.58億元擴張至14.93億元,年復合增速達到42.07%。
不過時代財經注意到,杭可科技在海外市場的布局要早于國內。
長期以來,杭可科技為韓國三星、韓國LG、韓國SKI、日本索尼(現為日本村田)等知名品牌供應各類鋰離子電池生產線后處理系統設備,2020年公司前五大客戶的銷售收入占總營收70%以上。
受去年疫情影響,杭可科技在海外市場的布局受到一定影響,轉而開拓國內新客戶,目前已覆蓋比亞迪、億緯鋰能、欣旺達、中航鋰電、孚能科技等企業。不過國內訂單占比提升的同時,公司銷售毛利率在半年內下滑2.5個百分點,銷售凈利率下滑超7%。
一線廠商擴產進行時
新能源行業發展火熱,鋰電池也迎來大規模應用和規模化生產。
根據中國汽車工業協會數據,2021年1-4月我國新能源汽車累計銷量72.1萬臺,同比2020年增長292%,相比于2019年增長94%。根據最新預測,2021年全年新能源汽車銷量有望超250萬輛。動力電池方面,2021年4月,我國動力電池產量共計12.9GWh,同比增長173.7%,環比增長14.6%。
整體來看,目前行業一線廠商均處于大規模擴產階段。
今年5月底,鋰電設備龍頭先導智能公告稱,公司及子公司中標寧德時代鋰電池生產設備約45.47億元。此外,大族激光、贏合科技、杭可科技、先惠技術、華自科技等公司此前也相繼從寧德時代手中獲得大額訂單,目前寧德時代7個生產基地新增產能規劃超500GW,相應設備投資超千億元。
真鋰研究(RealLi)創始人墨柯16日在接受時代財經采訪時表示,大電池廠擴產是為了準備接收中小電池廠退出而留下的市場空白,碳中和目標也將持續推動儲能新興大市場需求增長,這都需要電池大廠提前布局。
另一方面,供需偏緊的同時,鋰電池原料漲價潮繼續上演,導致中小電池廠生存日益艱難。
永太科技6月15日晚間公告稱,控股子公司邵武永太擬以自籌資金7.9億元投資年產20000噸六氟磷酸鋰及1200噸相關添加劑和50000噸氫氟酸產業化項目。
業內人士分析稱,六氟磷酸鋰擴產后,鋰電池價格可能扛不住,從而進一步擠壓鋰電池廠利潤空間。
實際上,受供需錯配影響和原材料成本上升驅動,國內六氟磷酸鋰價格自去年下半年以來便持續上漲。作為電解液的核心原料,六氟磷酸鋰是鋰電池制作的關鍵,有分析師認為,考慮到下游新能源汽車產銷數據良好,六氟磷酸鋰供需偏緊的格局或延續。
墨柯告訴時代財經,對于生產廠商而言,若要降低成本售價,就必然要將一部分降成本的壓力轉嫁給上游設備供應商,但目前設備商的入局者越來越多,競爭壓力進一步加大。
“電池價格不斷下降是既定趨勢,目前一線廠商還能通過技術進步來降成本,但這對企業的經營提出越來越高的要求,不管是電池廠、材料廠還是設備廠都是如此,”墨柯表示,“生產工序簡化是未來的大趨勢,如果不能適應趨勢,設備廠商很有可能被淘汰。”
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