鳳凰網財經《銀行財眼》丨出品

文丨遠山

提到交通銀行，人人都能想起那句耳熟能詳的“百年交行，百年傳奇”。光緒三十四年，公元1908年，交通始建，是中國歷史最悠久的國有商業銀行之一，也中國早期的發鈔行之一。1987年重新組建后的交行正式對外營業，成為第一家全國性的國有股份制商業銀行。

然而在六大國有行中，交通銀行的業績與抗風險能力處于墊底位置；股份制銀行中，交行雖體量占優勢，各項指標卻被招行碾壓。此外，被投訴量大，信用卡問題頻發，交行內控問題嚴重，多次踩監管紅線，屢次被重罰...百年交行的傳奇，似乎正在逐漸褪色。

01

盈利、抗風險指標處于國有六大行末流

交行于3月26日公布了2020財年報告，比較之下，交通銀行凈利潤位列六大國有行的倒數第二名，凈利潤增速則位列六大行倒一；不良貸款率卻排名六大行第一，是最低的郵儲銀行的兩倍。

根據年報，2020年交通銀行實現營業收入2462.00億元，同比增長5.91%；實現凈利潤782.74億元，同比增長1.28%。但交行凈利潤在六大國有行中排倒數第二，凈利潤最后一名郵儲銀行643.0億元，僅與交行相差約140億元。對比凈利潤增速，交通銀行凈利潤增速僅為1.28%，位列六大行末尾。

資產質量方面，2020年受到新冠疫情影響，銀行不良率整體升高，各大銀行的資本充足率面臨一定挑戰，均較2019年有所下滑。但六大行中，交行不良貸款率最高，為1.67%，較上年末上升0.20個百分點。交行核心一級資本充足率下滑幅度最大，較上年末下滑0.35個百分點；且交行撥備覆蓋率為六大行中最低，僅為143.87%。

從年報披露數據來看，盡管交行同為六大國有行，交行的業績和抗風險能力卻略顯遜色，與其他五家國有行相比還有一定差距。

時隔一月，交行發布了2021年第一季度財報。一季度交行未改“本色”，盈利和抗風險能力依舊是六大國行末流，且一季度交行資本充足率降低，利息收入、投資收益也降低，信用減值損失增加。

根據一季報，該行今年一季度營業收入為683.44億元，同比增5.14%；歸屬于母公司股東凈利潤為219.46億元，同比增2.31%；營業支出為434.73億元，同比增6.98%。

從盈利能力看，交行今年一季度歸母凈利同比增2.31%，屬行業平均水平，不過其利息收入同比降3.66%，凈利息收益率較2020年下降3個百分點，投資收益同比降15.22%。一季度營業支出中，業務及管理費為177.65億元，同比增0.55%；信用減值損失為149.38億元，同比增25.61%；資產減值損失150.85億元，同比增26.85%，其中貸款信用減值損失138.15億元，同比增13.67%。

資本充足水平方面，今年一季度末，交行資本充足率和一級資本充足率分別為15.04%和12.82%，較上年末分別下降0.21個和0.06個百分點。

資產質量方面，今年一季度末，交行不良貸款率為1.64%，較上年末下降0.03個百分點，但不良貸款余額1011.04億元，較上年末增加34.06億元，增幅3.49%；交行信用卡不良貸款率為2.35%，較上年末上升0.08個百分點。同時，撥備覆蓋率143.42%，較上年末下降0.45個百分點。

在六大國有行中，交行以一季度219.46億的凈利潤位列六大行倒二，與最后一名郵儲銀行212.01億僅相差7億元；交行一季度不良貸款率為六大行最高，為1.64%，郵儲銀行不良貸款率最低0.86%，交行幾乎是郵儲的雙倍。

02

各項指標被招行完敗

如果有人質疑將交通銀行與幾大老國行相比不合理，因為不在同一起跑線上，不具可比性。

那么招商銀行從成立時間、體量規模，均與交行相近。經比較發現，招行雖是股份制銀行，各項指標卻碾壓交行。

1987年4月1日，交通銀行重新組建后的正式對外營業，成為中國第一家全國性的國有股份制商業銀行。僅時隔7天，同年的4月8日，招商銀行在深圳蛇口招商路北十棟誕生。

嚴謹來看，交行的體量與招行相比還是具有優勢的，但體量雖大，質效欠佳。就2020年凈利潤相比，招行為976億，交通銀行為796億，二者凈利潤增長率分別為4.86%、1.93%。

凈息差方面，招行為2.49%，交行僅為1.57%。據安永統計，2020年受LPR下調及讓利實體經濟的影響，2020年度我國上市銀行的平均凈息差（凈利息收益率）為2.15%,如此看來，交行遠不及行業平均水平。

抗風險能力方面，交通銀行資本充足率為15.25%，一級資本充足率為12.88%，核心一級資本充足率為10.87%，而招商銀行對應的三項指標分別為16.54%，13.98%，12.29%。交通銀行2020年度各項資本充足率指標均低于招商銀行。

然而不良貸款率這項指標，交行遠高于招行，2020年度交行不良率為1.67%，招行的不良貸款率僅有1.07%。此外，關于銀行風險應對準備情況，交行2020年度的撥備覆蓋率低的出奇，僅為143.87%，而招行高達437.68%。

03

投訴眾多，屢踩監管紅線被罰

交通銀行在消費市場的表現堪憂，即使是引以為傲的信用卡業務，投訴量也很高。鳳凰網財經《銀行財眼》在某投訴平臺上搜索交通銀行，共出現4515條結果，包含3733條投訴，其中信用卡的投訴量達到3359條，位列糾紛排名第一。 

在天眼查查詢發現，交通銀行涉及的司法風險多達千條，案由排名第一的也是信用卡糾紛，數量達1156條，是排第二名案由“金融借款合同糾紛”的近兩倍。

據媒體報道，交通銀行太平洋信用卡中心曾于2020年8月被上海銀保監局責令進行整改。因對部分信用卡催收外包管理嚴重不審慎等兩項違法違規行為，交行太平洋信用卡中心被罰款共計100萬元。同時，該行其他業務也相繼曝出受罰問題，并被摩根大通將其A股評級下調至中性。

今年以來，交通銀行多次踩監管紅線，因涉及信貸資金違規用于房地產開發，被挪用置換股東土地出讓金等案由，被銀保監等機構嚴厲處罰，合計處罰金額近四百萬。

據鳳凰網財經《銀行財眼》此前報道，4月22日交通銀行舟山分行因違規向關系人發放信用貸款被罰款55萬元。

今年3月23日，交通銀行深圳分行因并購貸款管理不到位等原因被罰290萬元。深圳分行除了并購貸款管理不到位，交通銀行深圳分行還存在違規為地方政府提供融資，借道固定資產支持融資貸款用于房地產開發，支付管理不合規,向投資公司發放的貸款管理不到位；小微企業貸款房產評估費由客戶承擔，存貸掛鉤等多項違規案由。

今年3月12日，交通銀行義烏分行因違反審慎經營規則，貸款資金被挪用于置換股東土地出讓金支出，被罰款25萬元。 

04

內控嚴重不合規，六旬老人“被”貸款上百萬 

今年3月初，因內控嚴重不合規，交通銀行客戶經理偽造客戶資料，導致“六旬老人”被貸款的案件引起了社會熱議。

2021年3月8日，中國裁判文書網披露的文書顯示，一名六旬老人李燕文因欠債被交通銀行告上法庭。但李燕文從未貸款，也從未委托任何人進行貸款，卻莫名其妙變身“老賴”。她竟發現，貸款合同及材料上的簽名均由銀行工作人員偽造，貸款也被詐騙團伙卷走。

判決書顯示，2012年8月30日，交通銀行與69歲的李燕文簽訂《個人循環貸款合同》，貸款額度為150萬元，期限為1年，此外，雙方還簽訂了《最高額抵押合同》，約定以李燕文坐落于北京市海淀區的自有房屋作為抵押物，為150萬元貸款提供最高額抵押擔保。2012年9月4日，交通銀行向李燕文發放了150萬元貸款，但李燕文此后未償還貸款利息，因此交通銀行官園支行將李燕文告上法庭。但李燕文否認了銀行指控，她認為，涉案貸款合同缺乏合同生效要件，本案是犯罪團伙內外勾結利用空殼主體和虛假材料騙取銀行貸款，騙取老人房產的非法套路貸行為。在貸款辦理過程中，只有房產證是真實的，其余所有貸款資料都是交通銀行客戶經理背著李燕文偽造的。

經法院查明，雙方簽訂的《個人循環貸款合同》、《最高額抵押合同》、《房屋共有權人同意抵押聲明》中的字跡并非本人書寫，在簽署《提款申請書》和《個人綜合授信業務受托劃款確認書》兩份材料時，材料信息，都是交通銀行工作人員于某辰在李燕文簽名之后補填的。此外，另一份《附加協議》中的李燕文字跡也非本人簽寫。此外，交通銀行客戶經理于某辰故意違反銀監會規定，冒充李燕文向交通銀行辦理貸款，同時與詐騙犯直接聯系放款、還款事項，并且將貸款打入李燕文未知的虛假供貨方和賬戶。李燕文沒有使用貸款，也沒有過還款。交通銀行向劉某江的銀行賬戶發放貸款，違反了《個人貸款管理辦法》等規定。

法院判決，交通銀行工作人員在本案貸款業務的辦理過程中存在重大過錯，交通銀行既存在對自身的員工管理不善、教育不足的問題，亦存在貸款審批及風險核查部門工作不力的問題。二審最終判定，李燕文不需向交通銀行償還貸款本息。

此案敗訴后，交通銀行受到監管問責和處罰。2014年6月17日，中國銀行業監督管理委員會北京監管局出具《關于對李燕文、曾某明第二次投訴反映問題回復的函》。該函表示，交行官園支行客戶經理于某辰未與曾某明進行面談面簽，其行為違反了《交通銀行北京市分行個人貸款面談、居訪、面簽操作規程》以及銀監會《個人貸款管理辦法》。北京銀保監局已要求交通銀行北京市分行對于秋辰等相關人員進行嚴肅問責和處罰，發現員工違法行為的，將及時移送司法部門。

2017年9月30日，北京銀保監局出具《信訪答復意見書》，在交行和李燕文金融借款合同糾紛一案中，交通銀行存在貸前調查不到位，未嚴格執行面談面簽制度、未嚴格履行盡職調查職責等問題，北京銀保監局已暫停該支行個人消費貸款業務六個月，并責令交通銀行北京市分行對李燕文循環貸款中所發現違規情況的相關責任人進行問責。而早在2015年2月，交通銀行北京市分行給予于某辰調離原崗位、通報批評并記過處分。

此案件引起的反響巨大。鳳凰網財經《銀行財眼》瀏覽裁判文書網發現，除此之外，還有多起交通銀行敗訴的案件。僅2020年一年，敗訴案件涉及信用卡被盜刷、違反客戶存款的安全保障義務、風控不合規、未能合理提示理財風險、未及時消除征信壞賬等，案由類型廣泛。

05

百年交行將如何發展

總結過去一年，交通銀行董事長任德奇在年報致辭中表示，2020年交行保持了經營的韌性與業績的穩健，實現了量的合理增長與質的穩步提升。規模、效益穩步增長，盈利增長的內涵、結構與方式向高質量轉變，其存量風險加速出清，資產質量平穩可控。

針對未來發展，交通銀行行長劉珺表示，交行將綜合經營優勢，實現交行發展與實體經濟的同頻范式躍遷，并將持之以恒抓好風險授信、數字化轉型等工作。同時，交行將“建設具有財富管理特色和全球競爭力的世界一流銀行”，鍛長板、補短板，助力“十四五”高質量發展。

但綜合各項數據來看，交行經營并不占優勢，短板的數量眾多。其業績在六大行中墊底、各項指標被招行完敗、內控問題嚴重、投訴數千、屢次踩監管紅線被罰，經營情況似乎并不理想。短板難補，長板又不突出，交通銀行的“百年光環”似乎正逐漸暗淡，下一步交通銀行將如何發展，能否建設成為世界一流銀行，鳳凰網財經《銀行財眼》將持續關注

關鍵詞： 交通銀行 困局 凈利 不及