中華網財經5月25日訊：碧桂園服務公告稱，于2021年5月24日，有條件同意委任配售代理，而配售代理有條件同意擔任公司的代理，并按全面包銷基準促使承配人認購合共139,380,000股股份，價格為每股股份75.25港元。UBS、 中金公司、摩根士丹利為此次的配售代理。

配售款項凈額104.24億港元

公告顯示，配售股份規模方面，其占于本公告日期本公司的已發行股本約4.55%；及經發行配售股份而擴大的本公司已發行股本約4.35%。

配售事項的所得款項總額及所得款項凈額（扣除配售傭金和其他相關開支及專業費用后）估計分別為約104.88億港元及約104.24億港元。每股配售股份的凈價估計為約74.79港元。

配售所得凈額用途

配售事項獲得的所得款項凈額擬用作與本集團主要業務相關的未來潛在收并購項目投資，商業管理服務、資產管理服務、生活服務類等新業務的拓展，及公司營運資金及企業一般用途。

每股較前一交易日收市價折讓6%

值得注意的是，此次配售價格方面，配售價每股股份75.25港元較：2021年5月24日（即最后交易日）聯交所所報每股股份收市價80.05港元折讓約6.00%；(ii)截至最后交易日止最后連續五個交易日聯交所所報每股股份平均收市價77.32港元折讓約2.68%；及(iii)截至最后交易日止最后連續十個交易日聯交所所報每股股份平均收市價76.55港元折讓約1.70%。

碧桂園服務承諾：90日禁售期

值得一提的是，碧桂園服務向配售代理承諾，于配售協議日期起直至完成日期后90日期間，未先取得配售代理的書面同意，本公司及代表本公司行事的任何人士不會(i)出售、轉讓、處置、配發或發行或要約出售、轉讓、處置、配發或發行任何股份或股份權益或可轉換、行使或交換為股份或股份權益與其基本類似的任何證券中任何權益，或授出認購（不論有條件或無條件、直接或間接或以其他方式）上述各項的選擇權、權利或認股權證（不論透過實際處置或由于或透過現金結算或其他方式的實際經濟處置或交換），或(ii)（有條件或無條件）同意訂立或進行與上述第(i)項所述任何交易具有類似經濟影響的任何交易，或(iii)宣布有意訂立或進行上文第(i)或(ii)項所述任何相關交易。

番外信息：

碧桂園現金方面，中華網財經此前報道顯示，碧桂園服務發布了2020年年報。年報顯示，公司2020年實現營業收入156.00億元，同比增長61.75％；實現歸母凈利潤26.86億元，同比增長60.78％；年報數據顯示，期末碧桂園服務賬上現金達152.15億元

資本方面，收購2021年以來，碧桂園服務更是持續加碼物企賽道。4月13日，碧桂園服務公告以2000萬元收購碧桂園控股四家商管子公司。此后，碧桂園物業香港擬受讓藍光和駿持有的藍光嘉寶服務全部股份（包括內資股）1.16億股，約64.6203%的股份。股份轉讓價款調整為人民幣49.6428億元的等值港元，每股受讓價格約為人民幣42.8546元的等值港幣。

此外，業務范疇方面，碧桂園服務發力不少傳統物業概念之外的業務，包括商業資產運營、城市服務、社區團購、社區傳媒、房屋租賃、保險經紀等。而據最新的信息顯示，5月24日碧桂園服務宣布中標拉薩貢嘎機場新建的T3航站樓及周邊區域部分綜合管理服務業務。

股東持股方面，此外，WIND數據顯示，今年以來各股東合計減持公司1150.08萬股的股票，其中公司總裁李長江于4月1日減持24萬股，每股均價約為80元港幣；第三大股東JPMorgan Chase &； Co.陸續合計減持1126.08萬股。近一年以來，李長江共計減持212萬股票，累計套現約8727.74萬港元。

（中華網財經綜合 文/劉星）

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