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東方電子(000682):電網招標確收延期致Q2增速放緩 全年向好不改


(相關資料圖)

事件概述:2023 年8 月17 日,東方電子披露2023 年半年報。報告期內,公司實現收入25.18 億元,同比增長15.10%;實現歸母凈利潤2.02億元,同比增長21.27%;實現扣非歸母凈利潤1.89 億元,同比增長29.57%。

點評:

二季度電網招標/確收延期致單Q2 收入增速放緩。公司2Q23 實現收入13.68 億元,同比增長10.01%;實現歸母凈利潤1.26 億元,同比增長18.37%,增速相對放緩,這主要是因為電網由于巡視等原因導致招標/確收延期。目前,電網招標工作陸續恢復,招標節奏變化對公司全年業績影響有限。

電網側業務中標情況良好,下游需求向配用電傾斜。公司作為電網核心供應商之一,調度、輸變電、配用電領域布局齊全。報告期內,公司調度和云化業務實現收入3.74 億元,同比增長5.57%;輸變電自動化業務實現收入3.40 億元,同比增長2.96%;智能配用電業務表現最為突出,實現收入13.82 億元,同比增長28.30%。從中標情況看,國網方面,公司在國網平臺新中標超18 億元,中標包數達到156 包;其中,國網總部集控站中標4,200 萬元,同比增長50%;智能巡視中標1,911 萬元,超去年全年。南網方面,公司中標南網云邊融合調度平臺項目和廣州2023年調控中心邊緣集群建設項目,環網柜、變壓器等產品份額進一步拓展。

子公司威思頓在兩網均有亮眼表現,其中國網統招中連續八年位列前三甲;南網第一批集招中的中標金額達到6,350 萬元,同比增長49.24%。

綜合能源及新能源等創新業務取得新突破。報告期內,公司綜合能源及虛擬電廠業務實現收入0.98 億元,同比增長18.2%;黃臺電廠虛擬電廠、諸城微電網等項目成功落地;此前公司參與建設的“粵能投”虛擬電廠已升級為南方電網區域級虛擬電廠并投入運營,標桿案例形成,有利于公司持續拓展虛擬電廠業務。公司新能源及儲能業務實現收入0.58 億元,同比增長56.6%;公司開拓了發電集團新客戶群體,為公司在綜合能源、新能源集控、二次自動化方面業務拓展奠定基礎。

投資建議:給予“買入”評級。我們預測公司 2023-2025 年分別實現收入67.85/83.31/100.3 億元,同比增長24.3%/22.8%/20.3%;實現歸母凈利潤5.41/6.82/8.42 億元,同比增長23.5%/26.0%/23.4%。

風險提示:電網投資不及預期;競爭環境惡化;中標情況不及預期。

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