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中國(guó)恒大申請(qǐng)復(fù)牌,許家印鋪設(shè)退路?

8月25日晚間,中國(guó)恒大發(fā)布公告稱,已履行各項(xiàng)復(fù)牌指引,向香港聯(lián)交所申請(qǐng)由2023年8月28日上午9時(shí)正起恢復(fù)買賣公司股份。

若從2022年3月21日停牌開始計(jì)算,截至目前恒大已停牌17個(gè)月。按照香港聯(lián)交所的相關(guān)規(guī)定,其若停牌18個(gè)月,就將面臨摘牌的風(fēng)險(xiǎn)。如果中國(guó)恒大下周一正式復(fù)牌,這意味著,恒大系三家上市公司中國(guó)恒大、恒大物業(yè)和恒大汽車全部實(shí)現(xiàn)順利復(fù)牌。


(資料圖)

業(yè)內(nèi)對(duì)恒大復(fù)牌后的股價(jià)持悲觀態(tài)度:停牌約16個(gè)月的恒大汽車于7月28日復(fù)牌,當(dāng)日暴跌近70%,停牌17個(gè)月的恒大物業(yè)于8月3日復(fù)牌,當(dāng)日跌近50%。截至目前,恒大汽車和恒大物業(yè)的市值分別為140億港元和74.6億港元。而在停牌前,中國(guó)恒大股價(jià)已跌至1.65港元/股,總市值為217.87億港元。

全力滿足復(fù)牌指引要求

恒大履行的復(fù)牌指引包括:公布上市規(guī)則規(guī)定的所有未公布的財(cái)務(wù)業(yè)績(jī),并解決任何審計(jì)保留意見的事項(xiàng);對(duì)主要附屬公司恒大物業(yè)134億元的質(zhì)押擔(dān)保被相關(guān)銀行強(qiáng)制執(zhí)行進(jìn)行獨(dú)立調(diào)查,公布調(diào)查結(jié)果并采取適當(dāng)?shù)难a(bǔ)救措施等。

1、恒大復(fù)牌指引中最關(guān)鍵的項(xiàng)目之一是補(bǔ)發(fā)財(cái)務(wù)報(bào)表。7月中旬時(shí),恒大已完成披露了三份巨虧的財(cái)報(bào)。數(shù)據(jù)顯示,恒大在2021-2022年合計(jì)虧損8120億元;而截至2022年末,負(fù)債總額2.44萬(wàn)億元,總資產(chǎn)約1.84萬(wàn)億元,已然資不抵債。

就恒大的財(cái)報(bào),核數(shù)師上會(huì)佰誠(chéng)認(rèn)為恒大的持續(xù)經(jīng)營(yíng)存在多項(xiàng)不確定因素等無(wú)法發(fā)表意見,但在財(cái)務(wù)報(bào)表的所有其他方面,則已遵照相關(guān)規(guī)定的披露要求進(jìn)行了編制。此外,就上一任核數(shù)師羅兵咸永道在辭任函中提出的多個(gè)事項(xiàng),上會(huì)佰誠(chéng)也采取了各項(xiàng)措施予以解決。

2、在引發(fā)了一系列調(diào)查事件的恒大物業(yè)134億元質(zhì)押擔(dān)保問(wèn)題上,進(jìn)一步的調(diào)查顯示,恒大物業(yè)提供的134億元質(zhì)押存單中,約有131.8億元被確認(rèn)回流到了中國(guó)恒大,并被用于運(yùn)營(yíng)目的,包括但不限于贖回境外債券等。

獨(dú)立調(diào)查委員會(huì)認(rèn)為,獨(dú)立調(diào)查結(jié)果已足夠揭示相關(guān)事實(shí)和情況。恒大方面也已給出相關(guān)補(bǔ)救措施,包括展開內(nèi)部監(jiān)控檢討、接受內(nèi)控顧問(wèn)建議,落實(shí)各項(xiàng)補(bǔ)救措施等。目前來(lái)看,恒大尚未與恒大物業(yè)方面達(dá)成償還方案。

同時(shí),根據(jù)獨(dú)立調(diào)查結(jié)果,參與了上述質(zhì)押擔(dān)保的人士夏海鈞及柯鵬均已離職;潘大榮則被調(diào)任至恒大培冠教育科技有限公司擔(dān)任普通員工,負(fù)責(zé)日常行政工作,已無(wú)決策或?qū)徟鷻?quán)限。通過(guò)這種方式,恒大董事會(huì)及獨(dú)立調(diào)查委員會(huì)認(rèn)為恒大管理層的誠(chéng)信已不存在監(jiān)管疑慮。

3、關(guān)于債權(quán)人針對(duì)恒大提出的清盤呈請(qǐng)。恒大表示,自收到清盤呈請(qǐng)以來(lái)一直尋求法律措施以堅(jiān)決反對(duì)呈請(qǐng),并采取一切必要行動(dòng)保障公司權(quán)利。目前恒大已與境外債權(quán)人小組就建議境外債務(wù)重組達(dá)成支持協(xié)議,目前正在推進(jìn)重組協(xié)議安排法庭程序。

香港特別行政區(qū)高等法院等已分別指示恒大相關(guān)的協(xié)議安排召開債權(quán)人會(huì)議,以投票批準(zhǔn)各協(xié)議安排。同期,呈請(qǐng)聆訊已延期至2023年10月30日。中國(guó)恒大表示,呈請(qǐng)不會(huì)對(duì)其境外重組計(jì)劃或時(shí)間表、公司的業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)產(chǎn)生重大影響。

4、恒大認(rèn)為自身仍有足夠的業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)能力。恒大表示,目前其營(yíng)運(yùn)資金來(lái)源主要為各地政府提供的紓困資金借款、項(xiàng)目處置收入、存量的監(jiān)管資金以及日常經(jīng)營(yíng)銷售收入等。2023年上半年,恒大實(shí)現(xiàn)銷售合約銷售額334.13億元,累計(jì)回款271億元。截至2023年6月末,恒大總資產(chǎn)約為1.74萬(wàn)億元。

至此,中國(guó)恒大董事會(huì)認(rèn)為公司已充分履行復(fù)牌指引的要求,并已向聯(lián)交所申請(qǐng)由8月28日上午9時(shí)整起,恢復(fù)買賣公司股票。

境外債務(wù)重組

跨過(guò)復(fù)牌大關(guān)之后,恒大另一個(gè)重要關(guān)卡就是境外債務(wù)重組。

這項(xiàng)在今年3月提出的債務(wù)重組方案,在7月時(shí)獲得香港法院批準(zhǔn),恒大方面此前表示,債權(quán)人將在8月28日下午對(duì)離岸債務(wù)重組計(jì)劃進(jìn)行投票,并可能在9月的第一周獲得香港和英屬維爾京群島法院的批準(zhǔn)。

近期,恒大還在美國(guó)破產(chǎn)法院進(jìn)行了破產(chǎn)保護(hù),以期為離岸債務(wù)重組計(jì)劃的通過(guò)創(chuàng)造良好的條件。而境外債權(quán)人是否接受該項(xiàng)重組方案,對(duì)恒大接下來(lái)的命運(yùn)走向十分關(guān)鍵。

許家印準(zhǔn)備“退路”

此前的一系列操作中,可以看到許家印已經(jīng)開始準(zhǔn)備“退路”。

1、甩賣恒大汽車股份

8月14日,恒大汽車發(fā)布公告稱,總部位于阿聯(lián)酋迪拜的紐頓集團(tuán)要給恒大汽車5億美元戰(zhàn)略投資,另外再給6億元人民幣。

深挖下去,就可以看出此件事情的蹊蹺:紐頓集團(tuán)花5億美元買下恒大汽車27.50%的股份,成為恒大汽車的第一大股東,每股認(rèn)購(gòu)價(jià)只有0.6297港元。與之相反,恒大集團(tuán)和許老板及丁玉梅208.95億港元的債轉(zhuǎn)股,每股價(jià)格卻高達(dá)3.84港元。也就是說(shuō),許老板是以“白菜價(jià)”將恒大汽車的股份賣給紐頓,助力其成為恒大汽車的第一大股東。

而所謂的“中東土豪”紐頓集團(tuán),其實(shí)前身是天津的艾康尼克,連續(xù)三年?duì)I收為0元,至去年年末手中僅有約2.1億美元。據(jù)公開信息,其創(chuàng)始人吳楠和許家印相識(shí),艾康尼克與恒大汽車的前身NEVS國(guó)能電動(dòng)早已合作多年。

這種做慈善式賣股份,確實(shí)讓人看不懂,說(shuō)是在投資,疑似轉(zhuǎn)移資產(chǎn),說(shuō)是賣股份,疑似套現(xiàn)。

2、“技術(shù)性”離婚

8月14日發(fā)布的恒大汽車股權(quán)交易公告中,丁玉梅被定義為“獨(dú)立于本公司及其關(guān)聯(lián)人士的第三方”,而非和此前公告一樣被列為許家印配偶。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為許家印這個(gè)是技術(shù)性離婚,在法律上劃清界限,意在進(jìn)行資產(chǎn)分割,規(guī)避債務(wù)等問(wèn)題。

據(jù)天眼查APP顯示,截至目前為止,許家印沒(méi)有被限制消費(fèi),也不是失信被執(zhí)行人。這意味著恒大的債務(wù)尚未波及到許家印本人,因此現(xiàn)在進(jìn)行資產(chǎn)分配,在境內(nèi)有意進(jìn)行債務(wù)隔離,為自己準(zhǔn)備退路。

3、在美國(guó)申請(qǐng)破產(chǎn)保護(hù)

8月18日早間,有市場(chǎng)消息稱,中國(guó)恒大集團(tuán)于當(dāng)?shù)貢r(shí)間8月17日依據(jù)美國(guó)《破產(chǎn)法》第15章在紐約申請(qǐng)破產(chǎn)保護(hù),即非美國(guó)企業(yè)在其他地區(qū)進(jìn)行重組安排時(shí),美國(guó)資產(chǎn)也能得到保護(hù)。有業(yè)內(nèi)人士分析稱,此舉旨在保護(hù)其美國(guó)資產(chǎn)免受債權(quán)人的影響,提交了破產(chǎn)保護(hù)后,在美國(guó)境內(nèi)的資產(chǎn)就不會(huì)被凍結(jié)。

許氏家族在美國(guó)、歐洲擁有不少豪華房產(chǎn),其家族的海外資產(chǎn)有多少,至今仍然是一個(gè)謎。

目前,不管是破產(chǎn)保護(hù),還是“技術(shù)性離婚”,都是合法的。一旦恒大破產(chǎn)重組通過(guò),許氏家族與丁玉梅或可保留相當(dāng)豐厚的財(cái)富。

截止2022年底,中國(guó)恒大負(fù)債2.4萬(wàn)億元,加上恒大汽車和恒大物業(yè),“恒大系”負(fù)債超過(guò)2.6萬(wàn)億。這其中包括7210億的合同負(fù)債,是預(yù)收的購(gòu)房款,對(duì)應(yīng)著那些未完成交付的樓盤;10000多億的上下游供應(yīng)商的貨款及商票;7000多億的銀行及金融機(jī)構(gòu)的借款。

每一項(xiàng)負(fù)債背后都涉及到許多個(gè)家庭和企業(yè),不少企業(yè)都因恒大而虧損、破產(chǎn),不少家庭仍面臨著無(wú)法入住的爛尾樓。(本文首發(fā)于鈦媒體APP,作者|王健)

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