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華西證券:儲能行業量增價穩 業內企業訂單活躍

華西證券(002926)發布研究報告稱,目前招中標量已經開始顯現行業的景氣趨勢,預計行業規模釋放將為儲能產業鏈相關公司帶來機遇,看好儲能變流器相關、儲能系統集成、高壓級聯、電池、虛擬電廠等環節。受益標的:陽光電源(300274)(300274.SZ)、科華數據(002335.SZ)、盛弘股份(300693)(300693.SZ)、上能電氣(300827.SZ)等。

▍華西證券主要觀點如下:


(資料圖片)

量:6月儲能招標需求持續釋放

上半年景氣度持續提高,儲能招標熱度不減。根據CNESA,2023年6月招標項目儲能規模合計5.0GW/15.0GWh,環比增加163%/142%,中標項目儲能規模合計3.8GW/13.8GWh,環比增加3%/8%,持續增長的招中標量將為后續裝機提供有效儲備和支撐,行業景氣度向上。

價:2小時儲能系統報價企穩

原材料價格方面,根據wind,2023年7月4日電池級碳酸鋰價格為30.75萬元/噸,方形磷酸鐵鋰儲能電芯價格為0.68元/Wh,6月以來價格維持平穩,但均較年初實現了大幅下降。6月2小時儲能系統報價止跌,環比小幅提升。2023年6月2小時儲能系統平均報價為1.133元/Wh,6月報價環比提高約2%,與年初相比下降近23%。原材料價格下行,儲能系統價格處于較低水平,有望推動儲能項目需求釋放。

鈉電池、液流電池產業化推進,新技術實現多元應用

液流電池逐漸走上舞臺,現已具備一定的招標規模。根據CESA,2023年1-5月投運的液流電池儲能項目共5個,裝機規模為4.1MW/20.1MWh。此外,鈉離子電池儲能正在快速落地,示范項目接連建設,新技術路線也在持續探索。

隨著鋰電池儲能技術的成熟,液流電池、鈉離子電池等新技術持續推進,未來儲能技術有望實現多點開花、共同推進。

海內外儲能市場共同推進,國內企業持續斬獲相關訂單

近期國內多家相關企業不斷獲得海內外儲能訂單,其中包括億緯鋰能(300014)、瑞浦蘭均、海辰儲能獲得Powin訂單、瑞浦蘭均與EnergyVault簽署10GWh液冷儲能電池系統供貨協議等海外訂單。隨著儲能需求的持續提升,國內優質企業不斷獲得海內外儲能訂單,有望提升國內企業在全球儲能市場地位,同時增厚公司業績。

風險提示

儲能裝機不及預期、行業競爭加劇、產品價格大幅下降、行業政策變動風險等。

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