中國經濟網北京2月20日訊?九豐能源(605090.SH)今日股價收報23.21元，下跌1.28%，總市值145.16億元。目前該股股價低于發行價。?

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九豐能源于2021年5月25日在上交所主板上市，公開發行新股8296.9866萬股，發行價格34.57元/股。隨后，該公司于2021年6月15日首次跌破發行價。?

九豐能源本次募集資金總額為28.68億元，募集資金凈額為26.77億元。九豐能源2021年5月12日披露的招股書顯示，公司計劃將募集資金分別用于“購建2艘LNG運輸船”、“補充流動資金及償還銀行借款”。?

九豐能源本次的保薦機構（主承銷商）為中國國際金融股份有限公司，保薦代表人為沈璐璐、王浩楠。該公司公開發行新股的發行費用合計1.91億元，其中中金公司獲得保薦承銷費用1.63億元。?

2022年5月12日，九豐能源發布的2021年年度權益分派實施公告顯示，本次利潤分配及轉增股本以方案實施前的公司總股本442,969,866股為基數，每股派發現金紅利0.25元（含稅），以資本公積金向全體股東每股轉增0.4股，共計派發現金紅利110,742,466.50元，轉增177,187,946股，本次分配后總股本為620,157,812股。除權（息）日為2022年5月18日。?

2022年12月31日，九豐能源發布的發行股份、可轉換公司債券及支付現金購買資產并募集配套資金實施情況暨新增股份上市公告書顯示，公司擬向New?Sources、李婉玲等53名標的公司股東發行股份、可轉換公司債券及支付現金購買其持有的標的公司100%股份。同時，上市公司擬向不超過35名特定投資者發行可轉換公司債券募集配套資金，募集配套資金金額不超過本次交易中上市公司以發行股份、可轉換公司債券購買資產的交易金額的100%，并且募集配套資金發行可轉債初始轉股數量不超過本次購買資產完成后上市公司總股本的30%。?

交易各方參考評估結果并經充分協商，確定本次交易標的資產森泰能源100%股份的最終交易價格為180,000.00萬元。上市公司以發行股份、可轉換公司債券及支付現金相結合的方式向標的公司全體股東支付收購價款，其中：上市公司以現金支付人民幣60,000萬元，以發行的股份支付人民幣12,000萬元，以發行的可轉換公司債券支付人民幣108,000萬元。?

2023年2月9日，九豐能源披露的關于發行股份、可轉換公司債券及支付現金購買資產并募集配套資金實施進展的公告顯示，2022年12月6日，致同會計師事務所（特殊普通合伙）出具了《江西九豐能源股份有限公司驗資報告》（致同驗字【2022】第440C000760號）。截至2022年12月1日，森泰能源100%股權的持有人變更登記手續已在成都市市場監督管理局辦理完畢，公司已受讓New?Sources?Investment?Limited、李婉玲等持有的森泰能源100%股權。其中，對應的認繳出資總額5,256,212.00元，公司向New?Sources?Investment?Limited、李婉玲等發行的人民幣普通股（A股）股票5,256,212股，每股面值1元，每股發行價22.83元，計入股本5,256,212.00元；對應公司向New?Sources?Investment?Limited、李婉玲等發行的可轉換公司債券10,799,973張，每張面值100元，合計1,079,997,300元；對應公司以現金方式支付人民幣600,000,000元。本次發行后，公司累計股本625,414,024.00元，累計發行可轉換公司債券10,799,973張。?

公告稱，截至目前，因相應外匯登記手續尚在辦理過程中，公司尚未向本次重組交易對方New?Sources?Investment?Limited、劉名雁支付完畢全部現金對價。其余51名交易對方的現金對價均已支付。截至目前，公司發行可轉換公司債券募集配套資金事項尚未正式啟動。待上述現金對價支付及配套融資事項完成后，本次重組即實施完畢。公司將繼續積極推進本次重組實施階段的各項工作，并將按照相關法律法規的規定，及時披露實施進展情況。?

上市前，九豐能源營業收入呈逐年下降趨勢。招股說明書顯示，2018年至2020年，公司營業收入分別為114.94億元、100.21億元、89.14億元；歸屬于母公司股東的凈利潤分別為1.74億元、3.67億元、7.68億元；歸屬于母公司股東的扣除非經常性損益后的凈利潤3.18億元、3.57億元、7.66億元；經營活動產生的現金流量凈額-3113.85萬元、11.75億元、8.25億元。?

上市首年，九豐能源凈利降近2成。2021年，該公司實現營業收入184.88億元，同比增長107.42%；實現歸屬于上市公司股東的凈利潤6.20億元，同比減少19.27%；實現歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤6.39億元，同比減少16.55%；經營活動產生的現金流量凈額為8950.84萬元，同比減少89.15%。?

九豐能源預計2022年度實現歸屬于母公司所有者的凈利潤為106,000.00萬元到112,000.00萬元，同比增長71.04%到80.72%；實現歸屬于母公司所有者的扣除非經常性損益的凈利潤為104,000.00萬元到110,000.00萬元，同比增長62.79%到72.18%。

關鍵詞： 九豐能源跌1.28％ 正發10.8億可轉債2021上市募28.7億