華夏幸福 視覺中國(guó) 資料圖

(資料圖)

2月10 日，華夏幸福基業(yè)股份有限公司（華夏幸福，600340.SH）發(fā)布關(guān)于債務(wù)逾期、債務(wù)重組進(jìn)展等事項(xiàng)的公告。

截至2023年1月31日，華夏幸福《債務(wù)重組計(jì)劃》中2192億元金融債務(wù)已簽約實(shí)現(xiàn)債務(wù)重組的金額累計(jì)約為1723.40億元人民幣（含境外間接全資子公司發(fā)行的49.6億美元債券重組，約合335.32億元人民幣），相應(yīng)減免債務(wù)利息、豁免罰息金額共計(jì)176.41億元。另外，該公司根據(jù)債務(wù)重組相關(guān)工作的推進(jìn)情況，對(duì)已簽署《債務(wù)重組協(xié)議》中適用“兌、抵、接”清償方式的相關(guān)債權(quán)人已啟動(dòng)兩批現(xiàn)金兌付安排，合計(jì)將兌付金額為19.16億元。

華夏幸福下屬公司發(fā)行的境外美元債券協(xié)議安排重組方面，英國(guó)法院于英國(guó)倫敦當(dāng)?shù)貢r(shí)間2023年1月23日召開裁決庭審，庭審中裁決了公司境外間接全資子公司此前發(fā)行的面值總額為49.6億美元債券之協(xié)議安排重組生效，公司已在英國(guó)公司注冊(cè)處完成登記，美元債券協(xié)議安排已正式生效。公司已根據(jù)協(xié)議安排約定于重組生效日（即2023年1月31日）向此前已簽署《重組支持協(xié)議》且在美元債券協(xié)議安排重組方案表決中投同意票的美元債券持有人支付其持有債券本金金額的1%（即4033.45萬美元），并已依據(jù)美元債券協(xié)議安排重組方案完成重組交割。

根據(jù)此前公告，華夏幸福將原境外美元債券注銷，以發(fā)行新債券向債權(quán)人分配的方式實(shí)施重組交割。新債券重組生效日為2023年1月31日，除零息債券外，新債券存續(xù)期限自重組生效日起8年，存續(xù)期年息2.5%。

華夏幸福于2021年10月8日披露了《債務(wù)重組計(jì)劃》，在此基礎(chǔ)上，華夏幸福擬增加償債資源和選擇權(quán)，并于2022年9月17日披露了《華夏幸福債務(wù)重組計(jì)劃補(bǔ)充方案》。

截至2023年1月31日，債權(quán)人選擇通過“幸福精選平臺(tái)”股權(quán)抵償公司金融債務(wù)金額（本息合計(jì)，下同）約為73.42億元人民幣，其中美元債券涉及本息金額約為7.15億美元（折合約為48.36億元人民幣，包含根據(jù)協(xié)議安排重組方案規(guī)定未有效參與協(xié)議安排重組方案投票的債權(quán)人持有債權(quán)中需通過以股抵債方式受償部分），抵償經(jīng)營(yíng)債務(wù)金額約為25.55億元人民幣。

前述債權(quán)人通過以股抵債方式共可獲得“幸福精選平臺(tái)”約20.67%股權(quán)

，其中美元債券持有人通過以股抵債方式共獲得“幸福精選平臺(tái)”約12.69%股權(quán)（包含上述未有效參與協(xié)議安排重組方案投票的債權(quán)人需通過以股抵債方式受償?shù)膫鶛?quán)金額約為1.45億美元，即折合9.81億元人民幣所對(duì)應(yīng)的“幸福精選平臺(tái)”2.45%股權(quán)，此部分股權(quán)在重組對(duì)價(jià)保留期將通過信托計(jì)劃持有，若上述債權(quán)人于2024年1月11日前未向發(fā)行人提交重組對(duì)價(jià)分配所需必要文件，則未獲分配的重組對(duì)價(jià)將被注銷，相應(yīng)的未由債權(quán)人間接取得的“幸福精選平臺(tái)”股權(quán)將歸還公司）；債權(quán)人通過以股抵債方式共可獲得“幸福優(yōu)選平臺(tái)”5.29%股權(quán)。

自2023年1月1日至2023年1月31日，華夏幸福及下屬子公司新增未能如期償還銀行貸款、信托貸款等形式的債務(wù)金額為人民幣6.85億元（不含利息），該公司累計(jì)未能如期償還債務(wù)金額合計(jì)為人民幣320.90億元（不含利息，公司金融債務(wù)在簽署《債務(wù)重組協(xié)議》后將按照重組協(xié)議約定的到期日?qǐng)?zhí)行，相應(yīng)債務(wù)金額在調(diào)整后的到期日前將從未能如期償還債務(wù)金額中予以剔除），比截至2022年12月31日的517.05億元減少196.15億元。

近期，該公司新增訴訟、仲裁案件涉案金額合計(jì)為5.26億元，約占公司最近一期經(jīng)審計(jì)歸屬于母公司股東的凈資產(chǎn)的8.34%。

1月30日，華夏幸福發(fā)布2022年度業(yè)績(jī)預(yù)告，該公司2022年度將實(shí)現(xiàn)扭虧為盈，預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為11億元到16億元；預(yù)計(jì)公司2022年度實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)為-173億元到-168億元。

2021年，華夏幸福歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為-390.30億元；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)為-329.49億元。

華夏幸福表示，扭虧為盈主要系因本報(bào)告期公司債務(wù)重組取得重大進(jìn)展，基于債務(wù)重組進(jìn)展而確認(rèn)的債務(wù)重組收益所致，該收益為非經(jīng)常性損益。扣除前述債務(wù)重組收益等非經(jīng)常性損益影響后，本報(bào)告期經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)?nèi)詾樘潛p。

關(guān)鍵詞： 華夏幸福境外債完成重組交割 累計(jì)逾期債務(wù)降至320億元