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2月1日，澎湃新聞（www.thepaper.cn）獲悉，大連萬(wàn)達(dá)集團(tuán)正在和境內(nèi)的一家金融機(jī)構(gòu)洽談一筆境外貸款，以償還一筆3月份到期的3.5億美元的債券。

據(jù)澎湃新聞了解，大連萬(wàn)達(dá)集團(tuán)將用其境內(nèi)的資產(chǎn)進(jìn)行抵押，若最終可以成功獲得貸款，萬(wàn)達(dá)將從貸款金額中籌集約3.5億美元。但截至目前，關(guān)于該筆貸款的細(xì)節(jié)還未向投資者透露，最終或許會(huì)有變化。

值得一提的是，就在今年1月13日，大連萬(wàn)達(dá)商業(yè)管理集團(tuán)股份有限公司擬發(fā)行Reg S、2年期、以美元計(jì)價(jià)的高級(jí)無(wú)抵押債券。這是2021年11月以來(lái)，首筆來(lái)自中資地產(chǎn)發(fā)行人的公開(kāi)簿記交易。

該債券發(fā)行規(guī)模4億美元，期限為2年期，債券的年利率11%，收益率12.375%，交割日為2023 年1月20日，到期日為2025年1月20日。該債券將于新加坡交易所上市。穆迪、惠譽(yù)分別授予 Ba3、BB發(fā)行評(píng)級(jí)。

該債券由萬(wàn)達(dá)商業(yè)的全資子公司W(wǎng)anda Properties Overseas Limited發(fā)行，由萬(wàn)達(dá)商業(yè)地產(chǎn)（香港）有限公司、萬(wàn)達(dá)地產(chǎn)投資有限公司和萬(wàn)達(dá)商業(yè)地產(chǎn)海外有限公司提供擔(dān)保，以及由萬(wàn)達(dá)商業(yè)提供維好協(xié)議（母公司與其子公司之一之間的法律協(xié)議）和股權(quán)購(gòu)買契約，預(yù)期發(fā)行評(píng)級(jí) Ba3/BB。募集資金將為集團(tuán)現(xiàn)有債務(wù)再融資及一般企業(yè)用途。

穆迪分析師表示，擬發(fā)行債券將延長(zhǎng)萬(wàn)達(dá)商業(yè)和萬(wàn)達(dá)相關(guān)的債務(wù)到期情況，不會(huì)對(duì)其信用指標(biāo)產(chǎn)生重大影響，因?yàn)槿f(wàn)達(dá)商業(yè)主要將收益用于離岸債務(wù)的再融資。穆迪預(yù)計(jì)，萬(wàn)達(dá)商業(yè)的運(yùn)營(yíng)將在2023年逐步恢復(fù)。

惠譽(yù)認(rèn)為公司的流動(dòng)性充足，因其大部分短期債務(wù)為境內(nèi)銀行貸款，且萬(wàn)達(dá)集團(tuán)的融資渠道保持強(qiáng)健。此外，萬(wàn)達(dá)集團(tuán)計(jì)劃借入新的銀行貸款或使用處置離岸子公司所得的現(xiàn)金約15億美元。今年7月23日，萬(wàn)達(dá)商管將到期一筆本金4億美元、利率6.88%的美元債券。

就在今年1月份，大連萬(wàn)達(dá)集團(tuán)董事長(zhǎng)王健林將其控制的萬(wàn)達(dá)酒店發(fā)展（00169.HK）65.04%的股份抵押給了淡馬錫進(jìn)行融資。

根據(jù)港交所披露的信息，新加坡主權(quán)基金淡馬錫已在1月11日持有萬(wàn)達(dá)酒店發(fā)展65.04%的股份，持有的股份數(shù)目為3066043100股，由淡馬錫旗下公司向Wanda Culture Holding Co. Limited提供貸款，同時(shí)獲得萬(wàn)達(dá)酒店發(fā)展的股份作為擔(dān)保。

萬(wàn)達(dá)酒店發(fā)展2022年半年報(bào)數(shù)據(jù)顯示，2022年上半年，萬(wàn)達(dá)酒店發(fā)展實(shí)現(xiàn)收益3.55億港元，同比下降14.4%；毛利約為1.68億元，同比減少約32.27%；毛利率由59.8%下降至47.3%；實(shí)現(xiàn)母公司擁有人應(yīng)占凈利潤(rùn)6374.5萬(wàn)港元，同比下降33.2%。公司總資產(chǎn)52.55億元，同比下降23.84%。對(duì)于毛利率下降的原因，萬(wàn)達(dá)酒店發(fā)展在半年報(bào)中稱，毛利及毛利率下降主要是由于本期間內(nèi)有關(guān)珠海萬(wàn)達(dá)向桂林項(xiàng)目提供委托管理服務(wù)約1270萬(wàn)港元的管理費(fèi)。

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