(資料圖)

據(jù)淄博發(fā)布：

新年伊始，共創(chuàng)新局。日前，在齊商銀行高新區(qū)支行完成備用信用證增信后，淄博高新國(guó)有資本投資有限公司成功發(fā)行我市首筆自貿(mào)區(qū)離岸人民幣債券，債券規(guī)模2.85億元，債期3年，票面利率5.5%。本次離岸債券的發(fā)行，不僅為企業(yè)拓寬了融資渠道，增加穩(wěn)定資金來(lái)源，優(yōu)化負(fù)債結(jié)構(gòu)，也開發(fā)了我市優(yōu)質(zhì)企業(yè)境外債券融資新渠道，大大提升了企業(yè)在國(guó)際資本市場(chǎng)的活躍度。

淄博高新國(guó)有資本投資有限公司為淄博高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)財(cái)政金融局全資控股子公司。2022年8月以來(lái)，該公司積極探索融資新模式、新渠道，擬借助境外融資利率相對(duì)較低的優(yōu)勢(shì)，發(fā)行中長(zhǎng)期自貿(mào)區(qū)債券。經(jīng)過多番努力，該企業(yè)具備了基礎(chǔ)的發(fā)行資格，但介于缺少符合資質(zhì)的擔(dān)保，業(yè)務(wù)遲遲無(wú)法開展。

齊商銀行高新區(qū)支行在走訪企業(yè)時(shí)了解到其融資需求和當(dāng)下的困境，迅速與總行對(duì)接協(xié)調(diào)，制定業(yè)務(wù)開展方案。經(jīng)認(rèn)真研究規(guī)劃，并不斷與企業(yè)、券商、受托行等多方交流溝通，該行最終確定了由齊商銀行直接開立融資性備用信用證的方式，一方面實(shí)現(xiàn)增信同時(shí)降低融資成本，另一方面幫助企業(yè)提升發(fā)行效率。

方案一經(jīng)通過，高效快速實(shí)現(xiàn)落地：齊商銀行向中國(guó)建設(shè)銀行（亞洲）股份有限公司開出融資性備用信用證；企業(yè)債券完成交割；2.85億元企業(yè)債券資金落地。企業(yè)營(yíng)運(yùn)資金得到充分的補(bǔ)充，也是齊商銀行在金融服務(wù)領(lǐng)域的創(chuàng)新實(shí)踐。

企業(yè)跨境融資多元化是金融市場(chǎng)發(fā)展的必然趨勢(shì)，中資企業(yè)境外發(fā)債市場(chǎng)不斷壯大，給境內(nèi)企業(yè)帶來(lái)了更為豐富的融資選擇，也為境內(nèi)銀行提供了更為廣闊的金融服務(wù)創(chuàng)新空間。本次離岸債券的發(fā)行，充分彰顯了我市監(jiān)管部門有力的政策導(dǎo)向和機(jī)制措施、體現(xiàn)了國(guó)資國(guó)企良好的發(fā)展勢(shì)頭及齊商銀行的創(chuàng)新綜合金融服務(wù)能力，助力企業(yè)充分利用境內(nèi)境外兩種資源、兩個(gè)市場(chǎng)，更好地賦能淄博地區(qū)跨境融資邁上新的臺(tái)階。（淄博日?qǐng)?bào)記者崔曉蕾 通訊員李子禺）

關(guān)鍵詞： 2.85億元淄博市首筆自貿(mào)區(qū)債券發(fā)行