每日快報!全國首單社會責任債券發行 踐行ESG再現新機遇
本報記者 王柯瑾 北京報道
ESG領域迎新突破,全國首單社會責任債券發行。
(資料圖片僅供參考)
2022年12月28日,中國圣牧有機奶業有限公司(以下簡稱“中國圣牧”)完成全國首單社會責任債券發行,募集資金幫助低收入群體獲得工作機會和穩定收入。《中國經營報》記者從興業銀行獲悉,該行獨家主承銷了上述社會責任債券。
該筆債券是社會責任熊貓債的創新落地,有助于推動企業轉型升級,引導金融資源支持社會可持續發展。
業內分析認為,社會責任債券作為近年來興起并不斷發展的創新型融資工具,對于解決社會問題、優化資源配置、改善民生福祉提供了有益支持。隨著發行主體范圍的擴大,社會責任債券會成為未來一個階段增長較快的主題債券。
興業銀行承銷全國首單社會責任債券
2022年12月28日,中國圣牧發布公告表示,已獲中國銀行間市場交易商協會(以下簡稱“交易商協會”)批準在中國境內發行本金額為人民幣1億元的第一期3.95%境內超短期融資券(社會責任債券)。本期短期融資券為中國境內首單成功發行的社會責任債券以及首單配售信用風險緩釋憑證(CRMW) 的民營企業熊貓債。
中國圣牧稱,本期短期融資券所籌集的所得款項將用于向偏遠地區的農戶及農業合作社采購飼草料,從而幫扶低收入群體獲得穩定收入,鞏固脫貧攻堅成果,促進農村振興。
中央財經大學證券期貨研究所研究員、內蒙古銀行研究發展部總經理楊海平告訴記者:“社會責任債券最早出現在國外,應用最廣的標準是國際資本市場協會(ICMA)發布的《社會責任債券原則》。在借鑒國際標準的基礎上,2021年11月,交易商協會發布了《關于試點開展社會責任債券和可持續發展債券業務的問答》,明確了社會責任債券募集資金使用、項目評估和遴選、募集資金管理、信息披露四大核心要素以及其他試點要求,為銀行間市場貼標社會責任債券試點發行做好了制度上的準備。《關于試點開展社會責任債券和可持續發展債券業務的問答》規定,在試點階段,外國政府類機構、國際開發機構、境外非金融企業可以經協會注冊發行社會責任債券和可持續發展債券。中國圣牧于開曼群島注冊,并于中國香港發行股票和上市,屬于境外非金融企業。因此,中國圣牧發行的社會責任債券,同時還是一單配售CRMW的熊貓債。”
社會責任債券作為一種ESG(環境、社會和治理)主題債,在全球債券市場中為發行人募集資金投入有社會影響力的項目發揮了重要作用。在國際上,綠色債券(Green bond)、社會責任債券(Social bond)、可持續發展債券(Sustainability bond)被統稱為“GSS債券”。
交易商協會信息顯示,在聯合國“2030年可持續發展議程”的引領下,為應對環境和社會挑戰,GSS債券在全球迅猛發展。2022年以來,交易商協會對標國際標準、貼合國內實際,積極推動GSS熊貓債創新,在前期發布《關于試點開展社會責任債券和可持續發展債券業務的問答》基礎上,陸續落地一系列GSS債券產品:首單跨國企業綠色熊貓債、首單《中國綠色債券原則》下主權綠色熊貓債、首單“框架發行”可持續發展熊貓債、首單社會責任熊貓債等。
社會責任債券的發行為我國商業銀行提供了支持ESG發展的新機遇。
記者從興業銀行了解到,該行獨家主承銷了“中國圣牧2022年度第一期超短期融資券(社會責任債券)”,該行以及中債信用增進投資股份有限公司分別為該筆債券配售信用風險緩釋憑證(CRMW)。
興業銀行相關負責人表示:“發行人中國圣牧是全國最大的沙漠有機原奶供應商,近年來堅持可持續發展理念,扎根烏蘭布和沙漠,推進種養結合、綠色循環發展,在創造經濟效益的同時,通過綠化沙漠改善區域內氣候條件,提升沙漠原住民的生產生活水平,社會效益顯著。”
銀行參與社會責任債券空間大
近年來,中國經濟已從高速增長轉向高質量發展階段,但是社會不均衡發展問題依舊比較突出,城鄉區域發展和收入分配差距較大,縣域地區的醫療、教育等社會服務業及基礎設施亟須發展,相應的投資及融資空間廣大。
伴隨著“十四五”規劃對于社會民生領域問題的關注度進一步提升,社會責任債券有望成為金融體系的創新增長點,為債券市場踐行社會責任提供更為強而有力的支持。
“ESG理念在國內發展相對歐美晚一些,但國內在‘雙碳’目標和綠色發展推動下,企業開始重視并實踐ESG發展理念。從相關統計數據看,全球ESG債券發行增速快,截至2022年5月,全球ESG債券存量超過兩萬億美元,但境內ESG債券處于起步階段,發行量僅占5.0%,可以預見未來發行仍有較大空間。”光大銀行金融市場部宏觀研究員周茂華表示。
楊海平表示:“企業發行社會責任債券,募集資金用于具有社會效益的項目,能夠壓降企業融資成本,展示企業重視社會責任的良好形象,業內普遍認為社會責任債券是銀行間債券市場的創新增長點。隨著發行主體范圍的擴大,社會責任債券會成為未來一個階段增長較快的主題債券。”
交易商協會也表示,其與聯合國開發計劃署(UNDP)加強合作,聯合發布《中國銀行間債券市場社會責任與可持續發展債券簡報》(中英文版),向其他市場推廣中國在GSS債券領域的實踐經驗,并吸引更多國際機構參與中國債市,助力2030年可持續發展目標的實現。下一步,將在人民銀行的指導下,認真貫徹落實黨的二十大精神,堅持以市場化、國際化原則推動熊貓債市場制度創新和產品創新,助力銀行間市場高水平對外開放。
未來,隨著社會責任債券市場的擴容,商業銀行在承銷社會責任債券的同時,還應不斷提高自身的能力和水平。
楊海平表示:“銀行承銷社會責任債券,要注意勤勉盡責開展盡職調查工作,要對該債券是否符合社會責任債券的核心要素及發行主體的償債能力進行客觀陳述。要開展好發行后的管理工作,做好信用風險監測、信息披露督導、募集資金使用管理、召集持有人會議等工作。”
“承銷社會責任債券,銀行除了關注發行人資質之外,還需要關注ESG債券認定標準,是否符合國際公認市場原則。同時,提升ESG債券市場化定價能力,更好地分散ESG債券承銷風險以及注重加強ESG信息數據積累等。”周茂華表示。
為更好地助力社會責任債券發行,銀行除了做承銷商,還將有更多的參與機遇。
楊海平表示:“除了承銷業務之外,商業銀行還可以用自有資金和理財資金投資社會責任債券。隨著社會責任債券發行主體的擴大,未來商業銀行也會成為國內市場社會責任債券的發行主體。”
“由于銀行在國內債券市場扮演重要角色,未來銀行在包括ESG在內的綠色金融市場發展中將發揮重要作用。銀行可以持續利用自身優勢發展ESG承銷業務,對接企業融資需求;還可以參與ESG債券投資支持ESG發展,優化資產投資組合。”周茂華告訴記者。
關鍵詞: 全國首單社會責任債券發行 踐行ESG再現新機遇
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