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12月26日，建發(fā)股份（600153.SH）發(fā)布兩則發(fā)行債券預案公告。公司擬發(fā)行不超過50億元規(guī)模的公司債及不超過的150億元可續(xù)期公司債券，合計發(fā)行金額最高為200億元。

建發(fā)股份稱，50億元公司債券期限為不超過10年（含10年），可以為單一期限品種，也可以是多種期限的混合品種；本次發(fā)行的公司債券為無擔保債券。

對于可續(xù)期公司債，建發(fā)股份稱，基礎期限為不超過10年，在約定的基礎期限末及每個續(xù)期的周期末，發(fā)行人有續(xù)期選擇權，每次續(xù)期的周期不超過基礎期限。如公司行使續(xù)期選擇權則債券期限延長1個周期，如公司不行使續(xù)期選擇權則在到期時全額兌付。本次公開發(fā)行的可續(xù)期公司債券可以為單一期限品種，也可以為多種期限的混合品種。

兩項公司債券在獲準發(fā)行后，可以一次發(fā)行或分期發(fā)行。提請股東大會授權董事會根據(jù)公司資金需求情況和發(fā)行時市場情況確定具體發(fā)行方式。

對于資金用途，建發(fā)股份稱，本次發(fā)行債券所募集資金扣除發(fā)行費用后，擬用于補充流動資金、償還有息債務及適用的法律、法規(guī)允許的其他用途。具體募集資金用途提請股東大會授權董事會根據(jù)公司資金需求情況和公司債務結構，在上述范圍內確定。

本次發(fā)行可續(xù)期公司債券募集資金的運用計劃實施后，可以在一定程度上滿足公司日常生產經營需求，有助于進一步改善公司財務狀況、優(yōu)化公司財務結構，提高公司盈利能力和核心競爭能力。同時，通過發(fā)行本次可續(xù)期公司債券，公司可以拓寬融資渠道，獲得長期穩(wěn)定的資金，增強公司整體資金使用的穩(wěn)定性，促進公司持續(xù)健康發(fā)展。

公司負債方面，最近三年（2019年至2021年），隨著公司生產經營規(guī)模的擴大，建發(fā)股份的負債規(guī)模在隨之增加。報告期各期末，負債合計分別為2300.29億元、3010.99億元和4655.4117.63億元。

從公司的負債結構情況看，最近三年，公司的流動負債占總負債的比例較大。報告期各期末，公司流動負債分別為1662.37億元、2125.67億元和3562.36億元，流動負債分別占總負債的72.27%、70.60%和76.52%。公司的流動負債主要由短期借款、預收款項、合同負債、應付賬款及應付票據(jù)、其他應付款、其他流動負債構成。

現(xiàn)金方面，公告顯示最近三年（2019年至2021年），公司現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額分別為102.36億元、212.97億元和344.7億元。

關鍵詞： 建發(fā)股份公布200億元融資計劃 含150億元可續(xù)期公司債