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全球觀天下!經(jīng)歷史詩(shī)級(jí)暴跌后,全球債市2023年有望重獲青睞


(資料圖片)

在債市遭受殘酷的大規(guī)模拋售之后,機(jī)構(gòu)投資們正重新進(jìn)入債市。

周五,據(jù)媒體報(bào)道,美國(guó)銀行12月發(fā)布的月度基金經(jīng)理調(diào)查顯示,自2009年金融危機(jī)以來(lái),基金經(jīng)理首次增加投資組合中債券相對(duì)于其他類別資產(chǎn)的比例。

今年以來(lái),全球通脹居高不下,多國(guó)掀起加息潮,利率的上升導(dǎo)致全球范圍內(nèi)的固定收益資產(chǎn)下跌了15%,為1990年以來(lái)表現(xiàn)最糟糕的一次。然而,如今價(jià)格下跌帶來(lái)的收益率提升吸引了不少買家,10月彭博全球綜合指數(shù)收益率攀升至4%,高于年初的1.3%,創(chuàng)下2008年以來(lái)的最高水平。

另一方面,基金經(jīng)理對(duì)債券重燃興趣的原因是—債券將重新成為風(fēng)險(xiǎn)較高的投資組合中的壓艙石。在過(guò)去一年,其他資產(chǎn)與股票的相關(guān)性增加,隨著股價(jià)下跌同時(shí)遭拋售。而這種情況可能將會(huì)出現(xiàn)轉(zhuǎn)變,債券能夠更好抵御美國(guó)即將到來(lái)的經(jīng)濟(jì)衰退。

PGIM固定收益聯(lián)席首席投資官Greg Peters表示:

自美國(guó)通脹開始降溫以來(lái),債券價(jià)格的上漲已經(jīng)告一段落。即使溫和的通脹再次走高,現(xiàn)在的收益率已經(jīng)高到足以吸引投資者。自2021年底以來(lái),利差(即投資者持有公司債券和無(wú)風(fēng)險(xiǎn)政府債券收益率差額)也有所增加。隨著收益率的提高和利差的擴(kuò)大,目前債市起點(diǎn)是長(zhǎng)期以來(lái)見過(guò)的最佳。

PIMCO(太平洋投資管理公司)則指出:

持有債券的理由“比過(guò)去幾年更為強(qiáng)烈”,部分原因是該資產(chǎn)類別在經(jīng)濟(jì)衰退期間表現(xiàn)良好。

此前文章指出,針對(duì)經(jīng)濟(jì)學(xué)家的一項(xiàng)調(diào)查顯示,85%的經(jīng)濟(jì)學(xué)家認(rèn)為美國(guó)經(jīng)濟(jì)將于明年陷入衰退,50%以上的經(jīng)濟(jì)學(xué)家認(rèn)為失業(yè)率將大幅上升至5.5%—6.5%。

不過(guò),包括貝萊德在內(nèi)的一些投資者警告稱,如果通脹在經(jīng)濟(jì)衰退期間保持令人不安的高水平,即使面對(duì)失業(yè)率上升和經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)低迷的局面,美聯(lián)儲(chǔ)及其歐洲央行也可能會(huì)被迫保持高利率。

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