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11月22日，華潤置地控股有限公司發(fā)布2022年面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行公司債券（第七期）發(fā)行公告。

本期債券發(fā)行規(guī)模為不超過人民幣50億元（含50億元），每張面值為100元，發(fā)行數(shù)量為不超過5000萬張，發(fā)行價(jià)格為人民幣100元/張，本期債券無擔(dān)保。

本期債券分為兩個(gè)品種，品種一簡(jiǎn)稱為“22潤置12”，債券代碼：148131，為3年期，詢價(jià)區(qū)間為 2.4%-3.4%；品種二簡(jiǎn)稱為“22潤置13”，債券代碼：148132，詢價(jià)區(qū)間為 2.7%-3.7%，債券為5年期。

發(fā)行人和主承銷商將于2022年11月23日（T-1日）向投資者利率詢價(jià)，并根據(jù)利率詢價(jià)情況確定本期債券的最終票面利率。債券起息日為2022年11月25日，品種一的兌付日期為2025年11月25日，品種二的兌付日期為2027年11月25日。

公告稱，本期債券的募集資金在扣除發(fā)行費(fèi)用后，將用于償還公司有息債務(wù)以及補(bǔ)充流動(dòng)資金。其中，不超過39.5億元（含39.5億元）擬用于償還公司有息債務(wù)，剩余資金擬用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。

11月14日，華潤置地還曾宣布擬發(fā)行35億元超短期融資券，債券注冊(cè)金額60億元，本期發(fā)行35億元，期限不超過270天，無擔(dān)保情況。根據(jù)募集說明書顯示，華潤置地近三年及一期末（2019年-2021年，2022年1-6月），公司資產(chǎn)負(fù)債率分別為77.02%、83.49%、80.95%及81.36%?？紤]剔除預(yù)收賬款及合同負(fù)債因素，近三年及一期調(diào)整后的負(fù)債率分別為51.79%、57.13%、60.89%及61.23%。發(fā)行人近三年及一期末的流動(dòng)負(fù)債分別為2392億元、3510億元、3611億元及3970億元，占比較高。

從銷售情況來看，2022年前10月，華潤置地累計(jì)合同銷售金額約2295.3億元，同比減少8.3%；總合同銷售建筑面積約1045.38萬平方米，同比減少27.4%。

關(guān)鍵詞： 華潤置地?cái)M發(fā)行50億元公司債 將償還公司有息債務(wù)及補(bǔ)充流