全球報道:華爾街和美國財政部開始慌了:日本當局正在悄悄拋售美債
財聯社11月9日訊(編輯 牛占林)多年以來,日本一直是美國國債的最大買家之一,這幫助美國壓低了發債成本和企業借貸成本,但現在這種情況正在改變。
越來越多的跡象表明,日本政府正在悄悄拋售美國短期國債,為其干預匯市提供資金。這也帶動一些日本機構投資者減持包括美國國債在內的外國債券。
根據日本財務省周二的一份報告顯示,日本10月份持有的外國證券減少了439億美元,至9413億美元,這與日本上個月用于支持日元匯率的429億美元接近。
【資料圖】
瑞穗首席外匯策略師Masafumi Yamamoto表示:“日本的干預措施有效地減輕了貶值壓力。”并表示,日本政府一直在拋售美債。
根據美國財政部的數據,日本作為美國國債最大的海外持有國,持有美債規模在減小。8月日本所持的美債規模為1.2萬億美元,創2019年12月以來新低,較7月環比減少345億美元,連續第二個月減持。
美國外交關系委員會高級研究員、前美國貿易代表顧問Brad Setser表示:“未來一段時間,還不清楚日本是否會繼續購買美債。”
在日本需求下降之際,美國債券市場正經歷史上最糟糕的年份之一,受持續的通脹和對美聯儲大幅加息的影響,美債收益率已攀升至十多年來的最高水平。
加速拋售的擔憂
許多人擔心的是,在某一時刻,日本可能不僅會停止購買美債,還會開始以更快的速度拋售,從而給市場增加額外的壓力。
在10月份,美國財長耶倫連續發表對債市運作狀況感到擔憂的觀點,“我們擔心國債市場缺乏足夠的流動性”。她當時指出,從事美國國債交易的做市商的資產負債表能力并沒有擴大多少,而美債的整體供應量卻在攀升。
美銀多位分析師認為,美債市場很脆弱,只需一次沖擊可能就會面臨來自‘大規模強制拋售或外部突發事件’的挑戰。而一旦失去流動性,美國債務經濟模式將陷入停滯的狀態,美國金融市場也將天翻地覆。
到目前為止,日本當局還沒有賣出足夠多的債券,也未對美債市場產生重大沖擊。盡管如此,投資者仍擔心,日本可能會繼續拋售美債(包括長期美債),以維持處于數十年低位的日元匯率。
而在美聯儲的加息壓力之下,日本央行仍致力于超寬松政策,這導致日元走軟幾乎是必然的,也使得日本政府不得不再次進行干預。
對于日本官方入市干預匯率的行動,耶倫在7月份曾表示,她不支持日方干預匯市以支撐日元。到了9月底,美國財政部回應稱,不支持但理解日本方面的舉動。
SMBC日興證券的Yamazaki表示,美日兩國肯定就出售美債達成了協議,日本可能正在出售短期美債,以減少對長期美債收益率的影響。
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