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觀察:中信建投陳果:總體需求偏淡,把握結構景氣


(資料圖)

中信建投陳果10月24日研報表示,傳統行業“金九銀十”表現略顯平淡,基建鏈疫后景氣提速;地產則仍持續為拖累項;經濟需求偏淡、疫情頻發、政策趨嚴背景下,消費修復亦顯緩慢;結構性亮點上新能源車、光伏等產業核心指標同比依舊維持高增,但基本在預期之內。從10月各行業盈利預測調整情況看,相比9月同期累計調整幅度偏弱,且各行業間調整幅度也有所收斂,預計三季報整體A股盈利復蘇彈性仍偏弱??紤]到產業周期及景氣彈性邊際變化均不大,行業配置上建議“多看少動”,繼續聚焦經濟總需求弱相關方向:一、內需穩定長邏輯+政策改善的:醫藥;二、結構性景氣:風/光/儲、軍工等;三、成長型自主可控:信創、半導體設備/材料、軍工等。

關鍵詞: 中信建投陳果總體需求偏淡 把握結構景氣 中信建投

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