世界速遞!融資總量環(huán)比增長(zhǎng)約60% 優(yōu)質(zhì)民營房企迎利好
近日,山東臨沂、四川宜賓、黑龍江哈爾濱等多個(gè)省市出臺(tái)若干措施,促進(jìn)當(dāng)?shù)胤康禺a(chǎn)市場(chǎng)平穩(wěn)健康發(fā)展,包括但不限于發(fā)放購房補(bǔ)貼、推行二手房“帶押過戶”登記模式、調(diào)整公積金貸款額度等。
就在9月中旬,相關(guān)部門表示,將繼續(xù)扎實(shí)做好促進(jìn)房地產(chǎn)市場(chǎng)平穩(wěn)健康發(fā)展各項(xiàng)工作。9月底,相關(guān)部門從金融、財(cái)稅方面入手,以政策層面的調(diào)整力促房地產(chǎn)市場(chǎng)企穩(wěn)回升。
(資料圖片僅供參考)
房企融資也在近段時(shí)間出現(xiàn)回暖跡象??硕鹛峁┑臄?shù)據(jù)顯示,9月,100家典型房企的融資總量為622.1億元,環(huán)比增長(zhǎng)61.8%。
其中,自今年8月以來,已有碧桂園等6家民營房企發(fā)行的債券由中債信用增進(jìn)投資股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“中債信用增進(jìn)公司”)提供全額無條件不可撤銷的連帶責(zé)任保證擔(dān)保。
業(yè)內(nèi)人士分析指出,全額擔(dān)保增信及募集資金靈活使用,切實(shí)回應(yīng)了優(yōu)質(zhì)房企融資訴求,有助于其項(xiàng)目的正常建設(shè)和按期完工,提振市場(chǎng)對(duì)民營房企的信心。
信用債發(fā)行回暖
碧桂園此前所發(fā)行的債券獲得了中債信用增進(jìn)公司全額擔(dān)保支持,其2022年第一期中期票據(jù)在9月16日完成簿記,發(fā)行金額為15億元,期限3年,最終票面利率為3.2%,認(rèn)購倍數(shù)達(dá)2.86倍。根據(jù)公告,公司擬將募集資金用于項(xiàng)目開發(fā)建設(shè)、購回或償還境外美元債券。
中指研究院提供的數(shù)據(jù)顯示,9月,房地產(chǎn)行業(yè)的信用債融資同比增長(zhǎng)10.6%,環(huán)比增長(zhǎng)30.8%。其指出,8月,監(jiān)管指定中債信用增進(jìn)公司提供不可撤銷擔(dān)保,支持民企發(fā)行中期票據(jù),得到市場(chǎng)及企業(yè)的積極響應(yīng)。9月,碧桂園等發(fā)行中期票據(jù),合計(jì)融資47億元,且發(fā)行票面利率在3.2%~3.33%之間。
“另有多家房企正在與中債信用增進(jìn)公司積極溝通,未來或?qū)⒂懈喾科笥型l(fā)行由中債信用增進(jìn)公司擔(dān)保的中期票據(jù)?!敝兄秆芯吭罕硎?。
事實(shí)上,自今年以來,為促進(jìn)房地產(chǎn)市場(chǎng)平穩(wěn)健康發(fā)展,相關(guān)部門多次出臺(tái)紓困政策,支持房企的合理融資需求??偭窟B續(xù)5個(gè)月出現(xiàn)環(huán)比減少后,房企融資在今年9月首次出現(xiàn)回暖跡象。
克而瑞研究中心數(shù)據(jù),9月,100家典型房企的境內(nèi)債權(quán)融資533.86億元,環(huán)比增加85.6%,同比增加15.8%;境外債權(quán)融資63.4億元,環(huán)比增加106%,同比減少75.3%;資產(chǎn)證券化融資24.84億元,環(huán)比減少55.7%,同比減少83.1%。
中指研究院提供的數(shù)據(jù)顯示,9月,房地產(chǎn)企業(yè)非銀融資總額為777.9億元,同比下降32.2%,環(huán)比上升13.3%,融資形勢(shì)稍有好轉(zhuǎn)。融資成本方面,房企融資綜合平均利率為3.67%,同比下降2.14個(gè)百分點(diǎn),環(huán)比下降0.44個(gè)百分點(diǎn)。其中,信用債平均利率為3.21%,同比下降0.79個(gè)百分點(diǎn),環(huán)比下降0.16個(gè)百分點(diǎn)。
同策研究院研究員陳舒認(rèn)為,可以預(yù)見,雖然市場(chǎng)仍在分化整合,項(xiàng)目兼并合作不斷增加,但在政策的持續(xù)寬松下,房企融資將呈現(xiàn)國企引領(lǐng)、優(yōu)質(zhì)民企帶動(dòng)的趨勢(shì),融資環(huán)境持續(xù)向好。
房企融資的暢通一定程度上指向經(jīng)營質(zhì)量的要求。新環(huán)境下,房地產(chǎn)行業(yè)的經(jīng)營邏輯正在加速轉(zhuǎn)變,企業(yè)將更多地“向管理要效益”,穩(wěn)固基本盤。
打磨抗周期韌性
近段時(shí)間,信用債發(fā)行回暖,民營房企在經(jīng)營上保持了一定的韌性。
今年無疑是房地產(chǎn)行業(yè)充滿挑戰(zhàn)的一年。根據(jù)中指研究院初步統(tǒng)計(jì),2022年前三季度,重點(diǎn)100城新建商品住宅月均成交面積約3143萬平方米,同比下降38.1%。其中,三季度,市場(chǎng)成交活躍度未出現(xiàn)明顯好轉(zhuǎn),重點(diǎn)城市商品住宅月均成交面積3277萬平方米,同比下降27.9%,環(huán)比增長(zhǎng)2.9%。
克而瑞分析指出,“今年前三季度,規(guī)模房企表現(xiàn)分化明顯。部分房企通過穩(wěn)健的財(cái)務(wù)運(yùn)營,熱點(diǎn)城市布局及積極推盤去化,表現(xiàn)出較強(qiáng)的抗周期韌性?!?/p>
10月7日,碧桂園公告稱,9月,其實(shí)現(xiàn)歸屬該公司股東權(quán)益的合同銷售金額約320.2億元,環(huán)比增長(zhǎng)10.91%;歸屬該公司股東權(quán)益的合同銷售建筑面積約392萬平方米,環(huán)比增長(zhǎng)133.29%。
此前,碧桂園總裁莫斌表示,2022年,公司將按照“以銷定供”進(jìn)行閉環(huán)管理,在不考慮新增投資的情況下,預(yù)計(jì)2022年全年權(quán)益可售貨量將不低于5300億元,且該部分貨量預(yù)計(jì)全年去化率不低于68%。未來,公司將繼續(xù)聚焦核心區(qū)位,布局供需關(guān)系良好的城市,獲取優(yōu)質(zhì)的土地儲(chǔ)備資源,更好應(yīng)對(duì)市場(chǎng)的不確定性,支撐公司未來業(yè)績(jī)的穩(wěn)健發(fā)展。
截至2022年6月30日,碧桂園位于中國內(nèi)地的權(quán)益可售資源約1.22萬億元,另有潛在權(quán)益可售資源約2917億元,合計(jì)約1.51萬億元。
將目光拉至整個(gè)行業(yè),從短期來看,市場(chǎng)仍處于筑底盤整階段,盈利或?qū)⒗^續(xù)承壓,但中長(zhǎng)期企穩(wěn)回升的預(yù)期存在。
克而瑞分析指出,“行業(yè)格局正從‘強(qiáng)者恒強(qiáng)’轉(zhuǎn)向‘穩(wěn)者更強(qiáng)’。中長(zhǎng)期來看,行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)將以穩(wěn)健經(jīng)營、具備發(fā)展韌性、產(chǎn)品力交付力強(qiáng)、市場(chǎng)認(rèn)可度較高的央國企以及部分優(yōu)質(zhì)民企為主導(dǎo)?!?/p>
回顧今年上半年,碧桂園在保交付、穩(wěn)流動(dòng)性、降負(fù)債等經(jīng)營目標(biāo)方面下足功夫。上半年,公司實(shí)現(xiàn)保交付25萬套,營收1623.6億元,權(quán)益銷售回款率92%。
截至2022年6月30日,碧桂園總借貸余額從2021年底的3179.2億元進(jìn)一步降至2936.8億元。其中,短期有息負(fù)債約729億元,占總有息負(fù)債比例約24.8%;凈負(fù)債率48.1%,連續(xù)多年保持在60%以下。
8月中旬,碧桂園管理層在投資者電話會(huì)上透露,在今年境外資本市場(chǎng)幾乎停滯的狀態(tài)下,公司已發(fā)行可轉(zhuǎn)債折合33.68億元、配售新股折合24.1億元;2021年下半年至今,公司境內(nèi)發(fā)行公司債及中票合計(jì)61億元,供應(yīng)鏈ABS及ABN合計(jì)87億元。
億翰智庫認(rèn)為,“上半年碧桂園通過審慎投資,加強(qiáng)回款,持續(xù)性的優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu),財(cái)務(wù)狀況保持穩(wěn)健,債務(wù)如期兌付。下半年企業(yè)已無美元債到期,非受限資金足以覆蓋短期有息負(fù)債,加之企業(yè)近期發(fā)債受到監(jiān)管支持,融資有所好轉(zhuǎn),企業(yè)有望平穩(wěn)穿越周期。”
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