華夏幸福兩期15億元中票未能按時足額兌付本金及利息

9月30日，華夏幸福基業(yè)股份有限公司發(fā)布主承銷商關(guān)于“20華夏幸福MTN001”及“20華夏幸福MTN002”本息未按期足額償付的處置進展公告。

【資料圖】

觀點新媒體獲悉，由于發(fā)行人及下屬子公司發(fā)生債務(wù)逾期并且未能在寬限期內(nèi)進行足額償還，觸發(fā)兩期中期票據(jù)交叉保護條款且持有人會議未能形成豁免決議，于2021年3月19日立即到期應(yīng)付。

截至目前，發(fā)行人未能按時足額兌付兩期中期票據(jù)的本金及利息。

據(jù)了解，“20華夏幸福MTN001”發(fā)行金額10億元，期限5（3＋2）年，利率5.50%，下一行權(quán)日為2023年3月23日，加速到期日為2021年3月19日，本期未償付本息金額10.54億元。

“20華夏幸福MTN002”發(fā)行金額5億元，期限5（2＋2＋1）年，利率5.17%，下一行權(quán)日為2022年4月20日，加速到期日為2021年3月19日，本期未償付本息金額5.24億元。

陽光城“20陽光城MTN001”未按期足額償付 仍未有兌付計劃

9月30日，陽光城發(fā)布關(guān)于2020年度第一期中期票據(jù)未按期足額償付的進展公告。

據(jù)觀點新媒體了解，該債券簡稱“20陽光城MTN001”，該債券期限為2+2年，發(fā)行規(guī)模人民幣6億元，存續(xù)規(guī)模人民幣6億元，票面利率（當期）為6.60%，原行權(quán)日為2022年6月23日，原到期日為2024年6月23日，加速到期日為2022年3月15日。

2022年8月31日，陽光城披露了《陽光城集團股份有限公司關(guān)于累計訴訟、仲裁情況的公告》，對公司及控股的子公司過去十二個月內(nèi)累計訴訟、仲裁事項進行了統(tǒng)計。

2022年8月31日，陽光城披露了《陽光城集團股份有限公司關(guān)于變更信息披露事務(wù)負責人的公告》，公司第十一屆董事局聘任陶紅亮為公司董事會秘書，陶紅亮擔任公司信息披露事務(wù)負責人。

2022年8月31日，陽光城就公司已到期未支付的債務(wù)情況披露了《陽光城集團股份有限公司關(guān)于公司債務(wù)情況的公告》。

2022年9月7日，陽光城就董事、監(jiān)事、高級管理人員變動披露了《陽光城集團股份有限公司關(guān)于董事、監(jiān)事、高級管理人員變動的公告》。

截至本公告日，公司暫無具體的關(guān)于本期債券最新的兌付安排計劃。

泛海控股21億元中票實質(zhì)違約 處置工作暫無實質(zhì)進展

9月30日，泛海控股股份有限公司公布2017年度第一期中期票據(jù)、2018年度第一期中期票據(jù)處置進展。

2017年度第一期中期票據(jù)于2017年3月16日-17日在銀行間債券市場發(fā)行。發(fā)行金額人民幣14億元，期限3+2年，發(fā)行時票面利率為6.49%。2020年3月20日投資者行使回售選擇權(quán)，回售總金額8.6億元，存續(xù)金額5.4億元，同時發(fā)行人行使上調(diào)票面利率選擇權(quán)，當前票面利率7.5%。截至2021年12月1日終，發(fā)行人未能按照約定籌措足額償付資金并劃至托管機構(gòu)，構(gòu)成實質(zhì)違約。

2018年度第一期中期票據(jù)于2018年8月27日-28日在銀行間債券市場發(fā)行。發(fā)行金額人民幣7億元，期限3+2年，固票面利率為8.5%，截至2021年8月30日日終，發(fā)行人未能按照約定籌措足額償付資金并劃至托管機構(gòu)，構(gòu)成實質(zhì)違約。

泛海控股表示，公司正全力推動落實資產(chǎn)優(yōu)化處置工作，爭取盡快完成債券兌付。

債券主承銷商北京銀行亦表示，發(fā)行人正在按照歷次持有人會議審議通過的償債機制繼續(xù)推進相應(yīng)處置工作，暫無實質(zhì)進展，將繼續(xù)跟進處置進程。

藍光發(fā)展8支債券累計違約本金為55.54億元

9月30日，四川藍光發(fā)展股份有限公司關(guān)于“16藍光01”、“19藍光01”、“19藍光02”、“19藍光04”、“20藍光02”、“20藍光04”、“19藍光07”、“19藍光08”違約后續(xù)進展的公告發(fā)布。

觀點新媒體從公告獲悉，截至目前，藍光發(fā)展已發(fā)行尚未兌付的公司債券共8支，存續(xù)本金55.54億元，包含6支公募公司債券以及2支私募公司債券，均已違約，累計違約本金為55.54億元。

上述債券違約后，藍光發(fā)展于2022年1月28日召開了“16藍光01”、“19藍光01”、“19藍光02”、“19藍光04”、“20藍光02”、“20藍光04”、“19藍光07”2022年年度持有人會議，此后于6月2日披露《四川藍光發(fā)展股份有限公司債務(wù)重組進展的公告》。

藍光發(fā)展表示，接下來將繼續(xù)保持與債券持有人及相關(guān)中介機構(gòu)的溝通，及時向債券持有人告知有關(guān)工作進展情況，做好后續(xù)進展的信息披露工作。

深交所認定金科地產(chǎn)控股股東存在違規(guī) 涉及股份被強制平倉一事

9月30日，金科地產(chǎn)集團股份有限公司公告稱，控股股東重慶市金科投資控股(集團)有限責任公司近期收到深交所下達的監(jiān)管函。

觀點新媒體了解，監(jiān)管函表示，金科控股存在違規(guī)行為。

監(jiān)管函稱，金科股份2022年2月9日披露的《詳式權(quán)益變動報告書》顯示，金科控股、黃紅云、廣東弘敏企業(yè)管理咨詢有限公司、紅星家居集團有限公司簽訂一致行動協(xié)議并生效，上述股東合計持有金科股份比例增加至29.3655%。

根據(jù)金科股份2022年8月20日、8月24日披露的《關(guān)于股東所持部分股份被強制平倉導(dǎo)致被動減持及部分股份解除質(zhì)押的公告》，金科控股所持有的部分金科股份股票于8月16日至8月22日被強制平倉，減持數(shù)量合計5073.23萬股，占金科股份總股本的0.95%，減持金額合計1.27億元。

但金科控股未能按照深圳證券交易所《上市公司股東及董事、監(jiān)事、高級管理人員減持股份實施細則》第十三條的規(guī)定在首次減持金科股份股票的15個交易日前預(yù)先披露減持計劃，且未能按照《上市公司收購管理辦法(2020年修訂)》第七十四條的規(guī)定，在收購?fù)瓿珊?8個月內(nèi)不轉(zhuǎn)讓所持有的金科股份股票。

監(jiān)管函表示，上述行為違反了深交所《股票上市規(guī)則（2022年修訂）》第1.4條、第3.4.1條、第3.4.12條和《上市公司股東及董事、監(jiān)事、高級管理人員減持股份實施細則》第十三條的規(guī)定。

因139.75萬美元債務(wù)未能支付 領(lǐng)地控股被提出清盤呈請

9月30日，領(lǐng)地控股集團有限公司發(fā)布有關(guān)清盤呈請內(nèi)幕消息。

觀點新媒體了解到，此前于6月24日，領(lǐng)地控股預(yù)期未能支付現(xiàn)有票據(jù)的本金及應(yīng)計利息。于9月27日，相關(guān)人員已向香港特別行政區(qū)高等法院提交一份就現(xiàn)有票據(jù)所產(chǎn)生總額為139.75萬美元的債務(wù)而針對領(lǐng)地控股作出的清盤呈請。

領(lǐng)地控股表示，將征詢法律意見，并采取一切必要行動保護其合法權(quán)利。

此外，將尋求法律措施以堅決反對呈請，此乃由于董事會認為呈請并不代表其他持份者的利益，并可能損害領(lǐng)地控股的價值。

遠洋資本計劃對3.5億美元債券進行展期 到期日為10月25日

據(jù)遠洋資本公眾號消息，該債券是2021年10月20日，遠洋資本在新加坡交易所成功發(fā)行的高級無抵押境外公募美元債券，總規(guī)模3.5億美元，債券期限364天，票息6%，上市日期為2021年10月27日，到期日為2022年10月25日。

此前遠洋資本剛剛完成一筆債券的展期。9月6日，遠洋資本發(fā)布信息稱，調(diào)整“20遠資01”債兌付方案，兌付日延期一年，該方案債券持有人51%的同意。

調(diào)整后的“20遠資01”兌付方案顯示，該債權(quán)兌付日為2023年9月9日。若發(fā)行人行使贖回選擇權(quán)，則本期債券的兌付日為2022年9月9日。無論投資者行使回售選擇權(quán)與否，本期債券兌付日均為2023年9月9日。

“20遠資01”的《募集說明書》顯示的債券兌付日為2023年9月9日。若發(fā)行人行使贖回選擇權(quán)，則本期債券的兌付日為2022年9月9日。若投資者行使回售選擇權(quán)，則其回售部分債券的兌付日為2022年9月9日。

遠洋資本同時公布了增信保障措施，將以南通星龍房地產(chǎn)開發(fā)有限公司50%股權(quán)質(zhì)押于受托管理人。

上述質(zhì)押增信保障措施適用本期債券全部未付本息之和、違約金（如適用）等款項總額，擔保范圍涵蓋“20遠資01”債券項下發(fā)行人應(yīng)付的本金、利息及因發(fā)行人違約（如有）而產(chǎn)生的應(yīng)由發(fā)行人承擔的罰息、賠償款、違約金、手續(xù)費、損害賠償金、實現(xiàn)債權(quán)和擔保權(quán)利的一切費用。

擔保期限至發(fā)行人在“20遠資01”債券項下的清償義務(wù)全部履行完畢之日或本期債券持有人已實現(xiàn)了質(zhì)押擔保合同項下全部質(zhì)權(quán)之日。

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