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環(huán)球快資訊:招商蛇口擬發(fā)行30億元中票,募集資金擬用于償還到期債務


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9月23日,招商局蛇口工業(yè)區(qū)控股股份有限公司(001979.SZ)發(fā)布2022年度第三期中期票據(jù)募集說明書。

本期債券發(fā)行金額上限為30億元,主體評級AAA,債券信用等級AAA。上述債券分為兩個品種(兩個品種之間可雙向互撥),品種一為5年期15億元,品種二為3年期15億元。起息日為2022年9月29日,債券登記日為2022年9月29日,付息日為每年9月29日。本期債券的牽頭主承銷商、債券受托管理人、簿記管理人為中國工商銀行股份有限公司,聯(lián)席主承銷商為中信證券股份有限公司。此次募集的資金擬全部用于償還發(fā)行人本部到期債務融資工具。

根據(jù)公告,招商蛇口本部及其子公司待償還債券余額為563億元,其中存續(xù)期超短期融資券35.9億元、中期票據(jù)158億元、永續(xù)票據(jù)7億元、資產(chǎn)支持票據(jù)(ABN)25.98億元、公司債190億元、資產(chǎn)支持專項計劃130.23億元和海外債2.3億美元(折合人民幣約15.89億元)。

募集說明書中提到,截至2021年12月31日,公司控股股東招商局集團累計將持有公司的1386075621股股份(占本公司總股本的17.49%,占其直接持有本公司股份總數(shù)的30.09%)質(zhì)押給中信證券股份有限公司,用于本次可交換債券持有人交換發(fā)行人股票和對本期債券的本息償付提供擔保。招商局集團直接持有公司4606899949股股份(占公司總股本的58.14%),通過其下屬子公司招商局輪船有限公司間接持有公司409823160股股份(占公司總股本的5.17%),通過其下屬子公司深圳市招為投資合伙企業(yè)(有限合伙)間接持有公司20912917股股份(占公司總股本的0.26%)。

2022年上半年,招商蛇口營業(yè)收入576.63億元,同比增長28.9%;歸屬于母公司所有者的凈利潤18.87億元,同比減少55.61%;基本每股收益0.16元,同比減少65.96%。主要原因為:上半年公司房地產(chǎn)項目竣工交付并結(jié)轉(zhuǎn)的面積同比增長,但受市場下行影響,房地產(chǎn)業(yè)務結(jié)轉(zhuǎn)毛利率同比下降,利潤相應同比減少;同時,上半年發(fā)行人妥善落實國家相關(guān)房租減免政策要求,結(jié)合公司實際對符合條件商戶進行了相應的租金減免;另外,2021年同期,以發(fā)行人萬融大廈、萬海大廈兩處產(chǎn)業(yè)園物業(yè)作為底層資產(chǎn)的蛇口產(chǎn)園REIT(基金代碼“SZ.180101”)上市,產(chǎn)生稅后收益14.58億元,2022年上半年無此項收益,投資收益同比減少。

招商蛇口近三年(2019年、2020年、2021年)資產(chǎn)負債率分別為63.19%、65.63%和67.68%,扣除預收款項(含合同負債)后,其他負債占資產(chǎn)總額的比重分別為47.36%、47.85%和50.29%。

從短期債務來看,近三年招商蛇口短期債務規(guī)模較大。截至2021年末,招商蛇口有息債務合計為1777億元,其中一年內(nèi)到期部分為434億元,占比為24.42%;1-2年內(nèi)到期的部分為490億元,占比為27.57%;2-3年內(nèi)到期的部分為533億元,占比為29.99%;3年以上到期的部分為320億元,占比為18.01%。

截至9月23日收盤,招商蛇口報15.78元/股,漲幅1.09%。

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