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熱消息:中信證券:最穩妥右側入場時機預計在10月份


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中信證券近期研報指出,9月以來,海外快速加息預期持續升溫,貿易爭端擾動密集出現,增量資金有限,持倉結構失衡,激烈預期博弈加劇市場波動,當前市場狀況優于4月,存在左側配置機會,但最穩妥的右側入場時機預計還在10月份。從近期擾動因素來看,美國通脹超預期引發快速加息預期升溫,并加劇短期人民幣匯率波動,貿易相關摩擦頻繁出現,引發投資者對外需穩定性的擔憂。從股票市場流動性來看,增量資金流入繼續放緩,存量資金倉位仍保持中高水平,持倉結構依舊失衡,“熱切冷”仍在進行中,基于預期的博弈交易持續活躍,加劇市場波動。從市場節奏上來看,當前市場整體估值合理,絕對吸引力略遜于2018年末,存在左側配置機會,但公司認為在10月份經濟、政策、盈利預期明朗,同時外部地緣擾動因素落地后,右側入場更為穩妥。配置上,建議堅定“熱切冷”,重心繼續轉向部分前期偏冷門行業。

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