記者 | 黃昱

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7月11日，恒大地產(chǎn)集團(tuán)有限公司發(fā)布公告稱，《關(guān)于調(diào)整20恒大01債券本息兌付安排的議案》未獲得債券持有人會(huì)議表決通過(guò)，反對(duì)票占比達(dá)到約90.6%，這是“20恒大01”第二次申請(qǐng)展期。

恒大次產(chǎn)表示，截至“20恒大01”本息兌付日終，該債券展期方案尚未獲得債券持有人會(huì)議表決通過(guò)。恒大地產(chǎn)仍將以“不逃廢債”為基本前提，積極與債券持有人協(xié)商，以期盡快達(dá)成持有人認(rèn)可的解決方案，在各方努力下共同化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，依法維護(hù)債權(quán)人合法權(quán)益。

“20恒大01”是恒大地產(chǎn)集團(tuán)于2020年1月8日完成發(fā)行的2020年面向合格投資者的境內(nèi)公司債券（第一期），發(fā)行規(guī)模45億元，票面利率6.98%，債券期限3年，附第2年末發(fā)行人票面利率選擇權(quán)及投資者回售選擇權(quán)。

因此，若“20恒大01”的投資者第2年末行使回售選擇權(quán)，則其回售部分債券的兌付日為2022年1月8日。

在恒大集團(tuán)出現(xiàn)債務(wù)危機(jī)的背景下，恒大地產(chǎn)已在今年1月為該債券的回售申請(qǐng)了展期，回售部分債券的兌付日為2022年7月8日，該決議彼時(shí)的贊同票達(dá)到了72.3%。

在這首次展期會(huì)議中，還通過(guò)了《關(guān)于要求發(fā)行人承諾“不逃廢債”的議案》，要求恒大地產(chǎn)承諾“20恒大01”債券不逃廢債，在出現(xiàn)預(yù)計(jì)不能按期償付債券本息或者到期未能按期償付債券本息時(shí)，應(yīng)及時(shí)制定合理的償債計(jì)劃和方案供債券持有人審議，并嚴(yán)格落實(shí)和執(zhí)行償債方案。

如今半年過(guò)去，恒大的情況并未出現(xiàn)好轉(zhuǎn)，于是恒大地產(chǎn)在7月6日至7月7日召開了“20恒大01”第二次展期相關(guān)議案的會(huì)議，意圖將回售部分債券的兌付日再次延后半年，改為2023年1月8日，但這次恒大并未如愿，遭到了大多數(shù)債權(quán)人反對(duì)。

對(duì)于境內(nèi)債，恒大一直有在尋求展期。恒大地產(chǎn)6月30日公告稱，債務(wù)余額為82億元的“15恒大03”本息獲得展期至2023年1月8日兌付。

就境外債，在3月22日晚召開的第二次中國(guó)恒大債權(quán)人電話會(huì)議上，恒大方面透露，根據(jù)初步梳理，公司境外直接債務(wù)折合約227億美元，包括：中國(guó)恒大發(fā)行的142億美元境外債券，天基控股的子公司景程公司發(fā)行的52億美元境外債券，以及項(xiàng)目融資和私募融資等其他境外債務(wù)33億美元。

除此之外，還存在中國(guó)恒大境外主體為部分境內(nèi)融資提供了保證擔(dān)保，以及為部分境外股權(quán)融資提供回購(gòu)承諾等或有債務(wù)的情況。

自恒大系3月21日停牌已經(jīng)過(guò)去3個(gè)月，恒大與此前約定的公布重組計(jì)劃日期也越來(lái)越近。

6月20日晚間，中國(guó)恒大、恒大物業(yè)和恒大汽車三者齊發(fā)復(fù)牌相關(guān)公告。中國(guó)恒大表示，公司正在積極推進(jìn)重組工作，如公司2022年1月26日所公告，公司預(yù)期將于7月底前公布初步重組方案。

如果順利，恒大可能如期在7月底前公布初步重組方案，但到確定最終方案以及成功實(shí)施這將又是一個(gè)漫長(zhǎng)的過(guò)程。

一邊地產(chǎn)債務(wù)重組前途未卜，一邊許家印給予厚望的汽車正式開始接受市場(chǎng)檢驗(yàn)。

7月6日，恒大汽車旗下首款量產(chǎn)車型“恒馳5”純電SUV開啟預(yù)售，公布預(yù)售價(jià)格為17.9萬(wàn)元，首批恒馳5的交車時(shí)間預(yù)計(jì)是從2022年10月1日至2023年3月31日。

恒馳汽車總裁劉永灼在預(yù)售發(fā)布會(huì)上宣稱恒馳5是“30萬(wàn)以內(nèi)最好的純電SUV。”

事實(shí)上，對(duì)于恒馳汽車而言，其不僅面臨跟用戶構(gòu)建信用系統(tǒng)的問(wèn)題，還面臨銷售渠道并不通暢的問(wèn)題。

近期，中國(guó)恒大執(zhí)行董事、執(zhí)行總裁肖恩在接受媒體采訪時(shí)透露，恒大汽車在廣州、天津正式對(duì)外開放展示體驗(yàn)中心，同步搭建11個(gè)直營(yíng)銷售中心。

按照恒大當(dāng)前的資金狀況，僅靠自身顯然難以完成全國(guó)銷售網(wǎng)絡(luò)的搭建，因此除了自營(yíng)門店外，恒大汽車4月30日宣布將在北京、上海、廣州、深圳、成都、杭州、重慶等18個(gè)城市招募授權(quán)代理商，不過(guò)首輪授權(quán)代理商招募5月8日就已截至，具體招募情況恒馳方面并未公布。

在預(yù)售發(fā)布會(huì)上，劉永灼透露稱，今年授權(quán)代理門店的數(shù)量將達(dá)到200家。

不僅如此，恒大還繼續(xù)將賣房子的全員營(yíng)銷策略實(shí)施到賣車中。據(jù)財(cái)聯(lián)社報(bào)道，恒大物業(yè)于7月11日上午召開了內(nèi)部會(huì)議，會(huì)議派發(fā)了恒馳5銷售考核任務(wù)，具體考核任務(wù)由各大區(qū)域細(xì)分到每個(gè)項(xiàng)目，具體銷售考核指標(biāo)將根據(jù)小區(qū)業(yè)主數(shù)量決定。

對(duì)于上述信息，恒大方面暫未回復(fù)界面新聞?dòng)浾叩膯?wèn)詢。

此外汽車銷售從來(lái)不是一錘子買賣，還要有售后服務(wù)中心才能搭建成完善的銷售服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，但恒大汽車自身暫時(shí)沒有相關(guān)布局，在售后方面將采用授權(quán)經(jīng)營(yíng)模式，與頭部汽車維修連鎖品牌華勝、博世簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議，在全國(guó)235個(gè)城市布局了313家售后服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)。

關(guān)鍵詞： 投資者不買單 恒大一筆45億公司債再次展期未通過(guò)