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每日熱文:債券收益率走高,大宗價格走低,經(jīng)濟日漸衰退下,該如何配置資產(chǎn)?


(資料圖片)

從當(dāng)下各個國家一系列應(yīng)對通脹的舉措不難發(fā)現(xiàn),世界經(jīng)濟正在以難以遏制之勢向衰退方向演化。美國不斷加碼的加息政策,歐盟國家空前高通脹,不斷升級的俄烏沖突,經(jīng)濟衰退的信號似乎愈發(fā)強烈。

美聯(lián)儲縮表本身對美國股票的流動性沖擊要大于對美國債券沖擊,縮表會導(dǎo)致美債的收益率進(jìn)一步上行。部分機構(gòu)投資者會選擇拋掉美國股票去買美國國債。在每一輪經(jīng)濟從過熱向衰退的演變的過程當(dāng)中,都是債券的收益率先見頂。

受各國加息影響,全球避險情緒上升,風(fēng)險資產(chǎn)遭到拋售,全球大宗商品及股市均大幅回落。中國“穩(wěn)增長”政策出臺與經(jīng)濟企穩(wěn),股市相對海外占優(yōu), 近期A股走出獨立行情,并且短期內(nèi)或還將持續(xù)一段時間。但將時間拉長,我們要有風(fēng)險防范意識,第四季度到明年,投資需格外謹(jǐn)慎。

受當(dāng)前國內(nèi)現(xiàn)實需求不振以及海外面臨流動性收緊等風(fēng)險,未來供給端有增量的銅鋁等大宗商品品種將會承壓。而受下方支撐強的關(guān)系,加之供應(yīng)端仍偏緊,未來鋁的走勢要相對更明朗。由于鋼材產(chǎn)量供大于求,終端需求尚未啟動,短期存在下行風(fēng)險。

從風(fēng)險溢價的角度來講,美股尚有進(jìn)一步的下跌的空間。受過去擴容壓力影響,A 股當(dāng)下市值壓力不容樂觀,未來如果市場形成反彈的話,會有不小的贖回壓力。當(dāng)下成長股或者賽道股的一波上漲行情只是看反彈,不覺得整個風(fēng)格現(xiàn)在隨著美債收益率的回落,就能夠很快地扭轉(zhuǎn)這個風(fēng)格。

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關(guān)鍵詞: 債券收益率走高 大宗價格走低 經(jīng)濟日漸衰退下 該如何配置

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