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橋水首席投資策略師:是時候放棄債券,擁抱大宗商品了

橋水認為,在債券陷入“昏迷”的情況下,應(yīng)該買入大宗商品。

橋水基金的首席投資策略師麗貝卡·帕特森(Rebecca Patterson)表示,隨著利率上升,投資者應(yīng)該撤出債券,并通過投資于農(nóng)產(chǎn)品、石油和金屬等因俄烏危機而面臨供應(yīng)中斷的商品來分散投資組合。

帕特森周五在接受彭博電視臺采訪時表示:

你的投資組合中絕對應(yīng)該有大宗商品。我們不知道作為多樣化投資工具的債券是否已經(jīng)“死亡”或處于“昏迷”狀態(tài)。

我認為它們可能已經(jīng)處于昏迷狀態(tài),應(yīng)該立即放棄。

本周,股市和債市大幅震蕩,投資者在尋找有關(guān)經(jīng)濟走向、美聯(lián)儲政策和俄烏危機影響的線索。截至上周五,彭博美國綜合債券指數(shù)今年以來下跌了7.9%,而標普500指數(shù)則下跌了5.8%。

由于宏觀基金受益于全球市場的波動,管理著1500億美元資產(chǎn)的橋水基金今年第一季度的回報率為16.3%。

橋水也不是唯一看好大宗商品的機構(gòu)。在供應(yīng)鏈緊張的情況下,昔日成長性資產(chǎn)承受重壓,對此“商品旗手”高盛再度搖旗吶喊,指出面對大增的滯脹風(fēng)險,商品依舊是最好的對沖工具。

高盛認為,當物價水平持續(xù)上漲但經(jīng)濟活動出現(xiàn)停滯時,就會出現(xiàn)滯脹。此時,大宗商品同樣是理想的滯脹對沖工具,配置大宗商品可以顯著改善投資組合回報。

但也有分析師對債券持相反態(tài)度。據(jù)彭博報道,PGIM固定收益公司的聯(lián)合首席投資官Gregory Peters表示,隨著收益率的上升,債券變得越來越有吸引力,并為潛在的經(jīng)濟衰退提供保護。

Peters指出:“債券在這里的吸引力越來越大,而不是逐漸減弱。”截至12月31日,他的公司管理著近1萬億美元資產(chǎn)。“我們現(xiàn)在看到的阿爾法機會比過去很長一段時間都要多。所以有點反常的是,我們非常興奮。”

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