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歐央行“鷹怕了”?媒體稱正設計危機應急工具,防止歐元區國債收益率飆升

就在一個月前,歐洲央行感剛剛“放鷹”進一步縮減量寬購債規模,除了堅持在3月底結束抗疫緊急購債計劃,還決定在今年三季度結束常規APP買債項目,暗示結束凈購債后將逐步加息。

然而4月8日的最新內部消息顯示,歐央行可能對徹底結束七年多的凈購債有點“后悔和后怕”。量寬買債即將結束,以及俄烏沖突引發的不確定性加劇,令一些貨幣決策者重新擔憂起來。

匿名官員稱,歐央行的工作人員正在設計一種危機工具,以期在未來得以有效防止歐元區較弱經濟體的國債收益率飆升,上述應急工具可能會涉及以某種形式購買債券以控制收益率。

美股聞訊上漲,標普500指數和羅素2000小盤股均在午盤時追隨道指轉漲,納指跌幅砍半。泛歐Stoxx 600指數全天高開高走,周五收漲1.2%,令周線驚現收陽。

意大利國債收復早前跌幅,10年期基債收益率短線下行5個基點,但關鍵指標:10年期意債與德債的息差仍徘徊于一周高位。

金融博客Zerohedge稱,歐元區主權債CDS市場現在認為,債務負擔較重的歐洲邊緣國家的違約風險重新升高了。

知情人士稱,上述備用危機工具仍處于歐央行內部工作人員設計的初級階段,而且歐洲央行也沒有最終決定是直接公開該計劃,還是在必要時選擇保密。歷史經驗顯示,類似計劃創設了也不一定動用。

彭博社分析稱,歐洲債券市場還沒有展現出“有問題”的跡象,盡管主要國家國債收益率均急劇升到至少2018年以來的最高水平,但利差幾乎沒有變化,說明較高國債收益率反映了市場對后疫情時代經濟反彈的預期,而不是對個別國家債務可持續性的擔憂:

“在這樣相對溫和的市場背景下,謀劃創建新的危機應對工具,可能標志著拉加德領導下的歐洲央行想要先發制人,而不再像以往一樣在危機的脅迫下迎頭趕上。”

歐洲央行即將在4月13至14日召開貨幣政策會議,其內部的鷹派與鴿派官員正在激烈交鋒,突顯歐央行在如何遏制通脹和防止經濟衰退的關鍵問題上分歧嚴重,也令下周會議備受關注。

昨日公布的3月歐央行會議紀要顯示,部分鷹派的決策者希望能確定“結束凈購債的確切結束日期”,為第三季度開始十多年來首次加息奠定基礎。其他人則主張采取觀望立場,因為俄烏沖突對歐元區的經濟影響存在不確定性。沖突持續擴大可能“導致技術性衰退”,即連續兩季負增長。

越來越多的華爾街主流分析師和交易員都認為,歐洲央行內部的“鷹派也像美聯儲一樣占據了上風”。畢竟3月的歐元區調和CPI同比增長已經達到驚人的7.5%,連續第5個月創歷史新高。

這給了歐央行比原計劃更快收緊寬松政策的壓力,丹斯克銀行分析師本周稱,自3月會議以來,歐元區經濟背景已進一步走向滯脹,即經濟增長疲軟、不確定性增加、信心下降和通脹上升。

交易員們預計,到今年底歐央行加息幅度超過65個基點,高于昨日會議紀要公布前的60個基點。高盛、法國興業銀行和丹斯克銀行都認為歐央行將在9月和12月各加息25個基點,從而使存款利率自2014年以來首次達到零的水平。該利率現為-0.5%,歐央行上一次加息是在2011年。

高盛經濟學家甚至認為,如果俄烏沖突對歐洲需求造成的沖擊小于預期,并且有明顯跡象顯示工資-物價螺旋形成帶來第二輪通脹效應,那么歐央行加息可能最早在今年7月加息。市場對明年加息的預期也大幅上升,預計歐洲基準利率將在2023年7月升至1.15%左右。

由于投資者進一步加大了對歐洲央行今年加息的押注,歐元區債券收益率進入上行通道。周五,對利率預期敏感的兩年期德債收益率升6個基點至0.036%,即轉為正值。

關鍵詞: 歐央行鷹怕了媒體稱正設計危機應急工具 防止歐元區

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