智通財(cái)經(jīng)APP訊，首都金融控股(08239)發(fā)布公告，為適應(yīng)集團(tuán)的發(fā)展，及令公司在發(fā)行可換股債券項(xiàng)下的換股股份及其他未來(lái)必要時(shí)可能進(jìn)行的集資活動(dòng)方面更具靈活性，董事會(huì)建議透過(guò)增設(shè)額外180億股股份，將公司法定股本由1億港元(分為20億股股份)增加至10億港元(分為200億股股份)。待股東于股東特別大會(huì)上通過(guò)普通決議案批準(zhǔn)增加法定股本后，增加法定股本將于股東特別大會(huì)日期起生效。

于2022年4月4日，該公司與各認(rèn)購(gòu)人訂立有條件認(rèn)購(gòu)協(xié)議，各認(rèn)購(gòu)人已有條件同意認(rèn)購(gòu)，而公司已有條件同意發(fā)行可換股債券。

假設(shè)2022年可換股債券將按初步換股價(jià)悉數(shù)轉(zhuǎn)換為換股股份，公司將發(fā)行19.968億股換股股份，占公司現(xiàn)有已發(fā)行股本約197.35%，將于2022年可換股債券悉數(shù)轉(zhuǎn)換后通過(guò)配發(fā)及發(fā)行換股股份經(jīng)擴(kuò)大(假設(shè)概不根據(jù)2023年可換股債券配發(fā)及發(fā)行換股股份)的公司已發(fā)行股本約66.37%，及將于2022年可換股債券及2023年可換股債券悉數(shù)轉(zhuǎn)換后通過(guò)配發(fā)及發(fā)行換股股份經(jīng)擴(kuò)大的公司已發(fā)行股本約29.73%。2022年可換股債券認(rèn)購(gòu)總額9984萬(wàn)港元將由相關(guān)認(rèn)購(gòu)人分別持有并將于2022年6月24日到期的2014年可換股債券各自未償還本金額抵銷(xiāo)。

假設(shè)2023年可換股債券將按初步換股價(jià)悉數(shù)轉(zhuǎn)換為換股股份，公司將發(fā)行37.08億股換股股份，占公司現(xiàn)有已發(fā)行股本約366.47%，將于2023年可換股債券悉數(shù)轉(zhuǎn)換后通過(guò)配發(fā)及發(fā)行換股股份經(jīng)擴(kuò)大(假設(shè)概不根據(jù)2022年可換股債券配發(fā)及發(fā)行換股股份)的公司已發(fā)行股本約78.56%，及將于2022年可換股債券及2023年可換股債券悉數(shù)轉(zhuǎn)換后通過(guò)配發(fā)及發(fā)行換股股份經(jīng)擴(kuò)大的公司已發(fā)行股本約55.21%。2023年可換股債券認(rèn)購(gòu)總額1.854億港元將由相關(guān)認(rèn)購(gòu)人分別持有并將于2023年2月5日到期的2015年可換股債券各自未償還本金額抵銷(xiāo)。

關(guān)鍵詞： 首都金融控股（08239）擬增加法定股本 首都金融控股