余姚經開建投發行1億美元高級無抵押債券,息票率3.90%
2022-04-03 05:40:15 來源: 騰訊網
樂居財經訊余姚經濟開發區建設投資發展有限公司(Yuyao Economic Development Zone Construction Investment and Development Co., Ltd.,簡稱:“余姚經開建投”)發行Reg S、3年期、固定利率的高級無抵押美元債券(PRICED)。條款如下:
發行人:余姚經濟開發區建設投資發展有限公司
擔保人:余姚市舜財投資控股有限公司(Yuyao Shuncai Investment Holding Co., Ltd.,簡稱:“余姚舜財投控”)
擔保人評級:穆迪:Baa3 穩定,惠譽:BBB- 穩定
預期發行評級:Baa3/BBB-(穆迪/惠譽)
發行規則:Reg S
類型:固定利率、高級無抵押
發行規模:1億美元
期限:3年期
初始指導價:4.0%區域
最終指導價:3.90%
息票率:3.90%
收益率:3.90%
發行價格:100
交割日:2022年4月7日
到期日:2025年4月7日
資金用途:為現有離岸債券再融資
其他條款:新加坡交易所上市;最小面額/增量為20萬美元/1000美元;英國法
聯席全球協調人、聯席賬簿管理人和聯席牽頭經辦人:國泰君安國際(B&D)、上銀國際
聯席賬簿管理人和聯席牽頭經辦人:海通國際、潮商證券、中金公司、光銀國際
清算機構:歐洲清算銀行/明訊銀行
文章來源:樂居財經
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