本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

四川科倫藥業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“科倫藥業(yè)”、“發(fā)行人”或“公司”）公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券（以下簡(jiǎn)稱“可轉(zhuǎn)債”或“科倫轉(zhuǎn)債”）已獲得中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可[2022]255號(hào)文核準(zhǔn)。長(zhǎng)江證券承銷保薦有限公司（以下簡(jiǎn)稱“長(zhǎng)江保薦”或“保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）”）為本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債簡(jiǎn)稱為“科倫轉(zhuǎn)債”，債券代碼為“127058”。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債規(guī)模為300,000.00萬(wàn)元，每張面值為人民幣100元，共計(jì)3,000萬(wàn)張，按面值發(fā)行。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債向發(fā)行人在股權(quán)登記日（2022年3月17日，T-1日）收市后中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司（以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)結(jié)算深圳分公司”）登記在冊(cè)的原股東優(yōu)先配售，原股東優(yōu)先配售后余額部分（含原股東放棄優(yōu)先配售部分）通過(guò)深圳證券交易所（以下簡(jiǎn)稱“深交所”）交易系統(tǒng)網(wǎng)上向社會(huì)公眾投資者發(fā)行。

一、本次可轉(zhuǎn)債原股東優(yōu)先配售結(jié)果

本次發(fā)行原股東優(yōu)先配售的繳款工作已于2022年3月18日（T日）結(jié)束。本次發(fā)行原股東共優(yōu)先配售科倫轉(zhuǎn)債24,062,119張，總計(jì)2,406,211,900.00元，占本次發(fā)行總量的80.21%。

二、本次可轉(zhuǎn)債網(wǎng)上認(rèn)購(gòu)結(jié)果

本次發(fā)行原股東優(yōu)先配售后余額部分（含原股東放棄優(yōu)先配售部分）的網(wǎng)上認(rèn)購(gòu)繳款工作已于2022年3月22日（T+2日）結(jié)束。保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）根據(jù)深交所和中國(guó)結(jié)算深圳分公司提供的數(shù)據(jù)，對(duì)本次可轉(zhuǎn)債網(wǎng)上發(fā)行的最終認(rèn)購(gòu)情況進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)，結(jié)果如下：

1、網(wǎng)上投資者繳款認(rèn)購(gòu)的可轉(zhuǎn)債數(shù)量（張）：5,864,531

2、網(wǎng)上投資者繳款認(rèn)購(gòu)的金額（元）：586,453,100.00

3、網(wǎng)上投資者放棄認(rèn)購(gòu)的可轉(zhuǎn)債數(shù)量（張）：73,349

4、網(wǎng)上投資者放棄認(rèn)購(gòu)的金額（元）：7,334,900.00

三、保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）包銷情況

根據(jù)承銷協(xié)議約定，本次網(wǎng)上投資者放棄認(rèn)購(gòu)的可轉(zhuǎn)債，以及因結(jié)算參與人資金不足而無(wú)效認(rèn)購(gòu)的可轉(zhuǎn)債全部由保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）包銷。此外，《四川科倫藥業(yè)股份有限公司公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行公告》中規(guī)定向原股東優(yōu)先配售每1張為1個(gè)申購(gòu)單位，網(wǎng)上申購(gòu)每10張為1個(gè)申購(gòu)單位，因此所產(chǎn)生的發(fā)行余額1張由保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）包銷。本次保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）包銷數(shù)量合計(jì)為73,350張，包銷金額為7,335,000.00元，包銷比例為0.24%。

2022年3月24日（T+4日），保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）將依據(jù)承銷協(xié)議將包銷資金與投資者繳款認(rèn)購(gòu)的資金扣除保薦承銷費(fèi)用后一起劃轉(zhuǎn)至發(fā)行人，由發(fā)行人向中國(guó)結(jié)算深圳分公司提交債券登記申請(qǐng)，將包銷的可轉(zhuǎn)債登記至保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）指定證券賬戶。

關(guān)鍵詞： 四川科倫藥業(yè)股份有限公司 公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行結(jié)