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倒計時2天,恒大迎來“生死時刻”

負債2.4萬億,兩年巨虧8000多億,留給恒大的時間不多了。

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深夜公告,中國恒大即將復牌


(資料圖片)

8月25日深夜,中國恒大發布公告,已經完成港交所相關復牌指引要求,已向港交所申請8月28日上午9時正起恢復買賣本公司股份。

這意味著停牌超過17個月的中國恒大,趕在了摘牌“大限”之前,宣布復牌。

港交所此前已經給出了復牌指引,恒大復牌的條件有四個:完成物業百億質押調查、公布財務業績、定期公布發展情況、向市場通報信息。

此前,恒大物業已經成功復牌,這說明港交所對恒大物業關于134億元質押擔保的獨立調查和補救措施的行動已經認可。

而前段時間,恒大也補發了2021年,2022年上半年,2022年財報。另外,恒大還公布了最新的發展情況,2023年上半年實現合約銷售金額人民幣334.13億元,截至2023年6月30日,中國恒大集團總資產約為17439.97億元,擁有土地儲備1.9億平方米。

由此來看,中國恒大成功復牌基本沒問題。

根據港交所停牌不超過18個月的規定,中國恒大摘牌的最后期限是9月21日,為什么要選擇在8月28日復牌?

原因也很簡單,因為這一天還將舉行境外債務重組方案投票會議。如果中國恒大不復牌,退市的風險就不能消除。

一旦退市,債權人接受非流通股的意愿較低,從而使債轉股作為可選重組方案的可能性減小。

前幾日,恒大集團在美國申請破產保護,是為了給境外債務重組掃清障礙,這一次復牌也是如此。

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倒計時2天,恒大迎來生死時刻

按照相關定義,只有美元債出現了違約,才算是暴雷。所以,恒大暴雷的時間應該從2021年12月算起,當時出現了第一筆美元債違約。

自從違約后,恒大就采取了拖延策略,重組方案一推再推,導致債權人等不及了,直接向香港法院呈請清盤。

今年3月,恒大境外重組方案終于出爐,并在4月簽訂了三份重組支持協議。不過,之后重組方案的債權人投票會議又是一拖再拖,延期了4次。

8月28日,恒大沒有理由在拖延了,債權人會議將舉行,所以,中國恒大又是申請破產保護,又是復牌,目的都是為了能夠讓重組方案獲得通過。

之前就說過,債務重組是否成功,將決定恒大的生死。重組成功,債務繼續欠著,還能帶動境內債權人與公司達成和解,實現整體的債務重組,那恒大就有機會重生。

如果重組失敗,那就有可能走向破產清算。清盤呈請聆訊也有可能通過,那屆時恒大就面臨著被瓜分,最終走向倒閉。目前,呈請的聆訊已經押后至2023年10月30日。

按照港交所的相關規定,債務重組方案需獲得超過75%的債權人同意方可通過。這個比例要求可不低,要知道今年4月也就超過20%的債權人簽訂了支持協議,而融創的境外債務重組方案卻獲得了85%的債權人支持。

恒大的窟窿實在太大了,2.44萬億的總負債,接近甘肅、海南、寧夏、青海、西藏加在一起的GDP之和。人家當了6年房企老大的碧桂園,總負債也才1.44萬億,比恒大足足少了1萬億。

最關鍵的是恒大已經資不抵債,凈資產為-5991億元。恒大的重組方案雖然看起來回報很大,但都是3年之后才開始,而且恒大說還需要2500億-3000億的資金,誰還愿意來填這個無底洞?

虱子多了不癢,債多了不愁,現在最發愁的不是許家印,而是債權人。如果同意重組方案,說不定掉入一個更大的坑,最后一分錢也拿不到。如果不同意,搞破產清算,境外債權人的預計回收率,可能連一成(10%)都沒有。

作為第一大股東的許氏家族,已經切走了一塊大蛋糕,過去十幾年分紅500多億,留下了一個“負可敵國”的恒大。

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中國恒大退市的風險并未解除

中國恒大復牌成功,并不意味著退市的風險就解除了。

按照港交所規定,出現以下四種情況,都有權要求公司退市。第一是公司股票在連續30個交易日內,每天的收盤價均低于0.25港元。第二是公司連續三個財政年度出現經審計的累計虧損,第三是未能按時披露財務報告,第四是公司重組失敗。

中國恒大復牌,是為了債務重組,而重組成功是為了保持中國恒大的上市地位。所以,能否重組成功是一個非常關鍵的點。

復牌后,股價必然大跌,此前,恒大物業,恒大汽車復牌都經歷過。目前,恒大物業股價是0.69港元,恒大汽車是1.29港元。恒大物業沒有資不抵債,還處于盈利,都成了“仙股”。還沒有實質性暴雷的碧桂園,股價也才0.81港元,所以中國恒大預計會更低。

如果連續30天低于0.25港元,一樣會被強制退市。如果重組成功,資本市場還有點信心,股價預計不會跌到這么低。但如果失敗了,就很難說了。

今年4月,江西“房企一哥”新力控股的上市地位已經被取消,成為第一家在港交所退市的內地房企。至于退市的原因,是該公司未能履行香港聯交所訂下的復牌指引而復牌。

而在A股上市的房企中,已經有藍光發展、陽光城等多家公司被強制退市,還有十幾家處于退市邊緣。

一旦強制退市,公司股票價值清零,投資者將面臨嚴重的損失,這也將導致聲譽受損,進而陷入更大的困境,融資困難,合作伙伴流失,基本就無力回天了。

因此,對于恒大來說,進入了生死倒計時,2天后將決定它的命運。

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