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化工行業周報:氨基酸、粕類價格持續上行


(資料圖片)

本周行情:本周市場綜合指數整體下行,上證綜指報收3131.95,本周下跌1.80%,深證指數本周下跌3.24%,A 股指數下跌1.79%;其中化工板塊下跌2.90%。

化工公司行情:本周漲幅前五的股票為:*ST 榕泰(13.60%)、永悅科技(13.29%)、美農生物(11.25%)、阿科力(10.69%)、松井股份(9.73%)。本周跌幅前五的股票為:昊華科技(-14.23%)、中裕科技(-10.54%)、鼎際得(-10.45%)、利安隆(-9.80%)、鹿山新材(-9.49%)。

化工品行情:本周化工品漲幅前五分別為:二氯丙烷山東、硫酸、氯乙酸、醋酸、醋酐;本周化工品跌幅前五分別為:乙腈、丁酮華東、苯酐萘法、混合C5 華東、三氯甲烷。本周重點關注化工品中,聚合MDI、TDI、賴氨酸、蛋氨酸、纈氨酸、色氨酸、玉米、豆粕、菜粕、棉粕均有較大漲幅,其中MDI 主要系供應端工廠檢修低負荷運行,供應偏緊疊加原料端純苯價格持續大幅上行導致價格上漲;TDI 由于多工廠檢修供應趨緊下滑導致價格上漲;賴氨酸、蛋氨酸、纈氨酸、色氨酸隨原料玉米價格上漲而上漲;豆粕、菜粕、棉粕呈集體上漲態勢,主要系原料端大豆、菜籽、棉籽供應緊張且生豬養殖業復蘇需求端向好。LiPF6、碳酸鋰、維生素B5 均有較大跌幅,其中對碳酸鋰來說,近期鹽湖端供應充足,鋰輝石及鋰云母價格有所下滑,成本面支撐轉弱,且碳酸鋰開工穩中提升,供應充足,但目前下游需求寡淡,多因素影響導致碳酸鋰價格下降;LiPF6 原料端螢石價格弱穩,碳酸鋰市場價持續走跌同時下游電解液企業對LiPF6 需求偏弱,導致LiPF6 價格下跌。

投資建議:1)關注高端光學材料國產替代:我國已經成為消費電子產品的生產和消費大國,但是其中部分零件仍未實現完全自主生產,因此重點關注需要國產替代的產品,包括OCA 光學膠、光學膜、光學基膜、高端樹脂等,建議關注OCA 光學膠領先企業斯迪克、擁有領先的光學基膜、高頻高速樹脂的東材科技、PI 材料領先企業瑞華泰;同時建議關注率先推進芳綸隔膜涂覆的泰和新材。2)關注動物營養品行業:在豆粕減量行動方案的不斷推進、飼養行業弱勢運行地情況下,飼養原料或將優先考慮性價比,其中雜粕+氨基酸的方案有望加快替代部分豆粕需求。同時,疊加對于國外大豆減量的預期,大豆和豆粕價格有所回升,進一步推動氨基酸需求增長,建議關注蘇氨酸、賴氨酸龍頭梅花生物。3)關注化工行業龍頭白馬:隨著天然氣價格回落至歷史低水平,成本端利好靠近上游、上下游一體化高程度化工企業;同時,多產品隨下游終端需求恢復有望提振需求,建議關注輕烴一體化龍頭衛星化學、化工行業龍頭萬華化學。

風險提示:需求增長不及預期風險;競爭加劇風險;原油價格波動風險

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