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電信重組后的中國通信產(chǎn)業(yè)市場機遇與挑戰(zhàn)

5月24日,工業(yè)和信息化部、國 家發(fā)改委和財政部發(fā)布《三部 委關于深化電信體制改革的通告》,鼓勵中國電信收購中國聯(lián)通CDMA網(wǎng),中國聯(lián)通G網(wǎng)與中國網(wǎng)通合并,中國衛(wèi)通的基礎電信業(yè)務并入中國電信,中國鐵通并入中國移動

電信重組使中國的通信產(chǎn)業(yè)原有格局發(fā)生了根本性的變化。幾大電信巨頭將通過什么樣的手段,在新一輪競爭中搶占位置,固網(wǎng)與移動運營商的下一步將何去何從?

通過與通信業(yè)的專家交流,我們得到一些初步的印象和判斷。

電信重組帶來的新格局

1、運營商現(xiàn)有用戶基礎

中國移動擁有3.9億GSM用戶,在一段時間內(nèi)仍然是老大。但鐵通并入中國移動,成了后者的包袱。

中國電信約2.2億固網(wǎng)用戶,新添約4000萬CDMA用戶,并保有約6000萬PHS用戶;中國電信在南方的固話市場占有絕對優(yōu)勢,擁有一批忠實的客戶群,有發(fā)展優(yōu)勢。

新中國聯(lián)通擁有約1.2億GSM用戶、約2000多萬PHS用戶、約1.4億固網(wǎng)用戶;合并重組走向正常運營需要一定時間。

也有專家認為,在能預測的兩年內(nèi),中國移動的用戶數(shù)量會繼續(xù)增長,新聯(lián)通及新電信的用戶會繼續(xù)流失。事在人為,現(xiàn)在遠未到定論的時候。如果以五年為期觀察,大的格局仍有很大變數(shù),要看各家運營商優(yōu)勢的發(fā)揮與劣勢的克服。

2、運營商起點上的初始優(yōu)勢與劣勢

中國移動以每天2億元以上的利潤快速發(fā)展,一年內(nèi)形勢還是可以;但因為沒有固話的優(yōu)勢,從長期看,有走弱的可能。鐵通固話較弱,只能沿鐵路線發(fā)展是它的局限。

中國電信的優(yōu)勢在于固話、移動、小靈通一體發(fā)展。小靈通可以實現(xiàn)漫游,也可以通過發(fā)展CDMA2000,擴展新的高端市場。

新中國聯(lián)通具有一定區(qū)域優(yōu)勢,北京、山東的聯(lián)通、網(wǎng)通,均較為強勢,合在一起,比中國移動要占上風。

3、運營商在3G方面的潛力

在現(xiàn)有3G中,WCDMA最成熟,中國電信的CDMA2000次之。中國移動正在大力主推的TD-SCDMA還有待成熟。從這個角度說,新聯(lián)通在發(fā)展3G方面具有許多有利條件。

中國移動已經(jīng)建有TD-SCDMA共計8個城市約14000個基站,80%都是采購國內(nèi)廠商的設備。最近正征集6萬用戶對TDS手機進行測試。

3G的普及,真正鋪開搞,需要一萬億的投入,而絕非某些專家說的千億、甚至百億的投入。因為它的瓶頸不在傳輸網(wǎng),而在基站、設備。

3G的主要問題是一旦大量用戶上來后,相較2G的優(yōu)勢沒有想像中那樣明顯。中國移動雖然主推TD-SCDMA,但在可預見的時間內(nèi),恐怕主要得靠升級GPRS,在2.75G的EDGE上做文章。3G的另一個問題,是互聯(lián)互通。搞出三個3G,無非兩種情況,一是三家各搞各的,彼此不相往來;或高成本地搞雙模、多模。還有一種情況就是用戶向明顯形成規(guī)模的標準靠攏。不過通信產(chǎn)業(yè)不像電子產(chǎn)業(yè),三個3G都是國有資產(chǎn),還需要從政府角度考慮得失,不會輕易讓其中一個3G死掉。

在替代3G的方案中,從未來發(fā)展看,WIMAX布點成本大,終端成本高,難以立足。4G代表可見未來的方向,如果能像3G那樣形成自主的國際標準,將大大加強我國通信產(chǎn)業(yè)發(fā)展的后勁。

在新一輪競爭中搶占位置

在電信重組形成的新格局中,運營商下一步將何去何從?從以往的經(jīng)驗來看,我認為先進的技術是重要因素,但不是決定因素;搶占標準和市場上的有利位置才是關鍵。

1、處理好標準問題,要以市場立標準,以市場經(jīng)濟立技術,以市場份額立產(chǎn)品。

在過去十年的上一輪競爭中,CDMA在技術上并不弱于GSM,但由于技術標準的原因,真正得到大普及的是GSM。未來誰在3G競爭中優(yōu)勝,也不完全取決于技術先進性,而在于對市場標準的把握。中移動擔負著普及TD-SCDMA的重擔,是機會,也是挑戰(zhàn)。關鍵是看它能不能充分發(fā)揮本地市場在確立、推廣標準中的主導地位,以市場立標準。讓標準立在自己的市場上。

以往衛(wèi)星通信、銥星的商業(yè)失敗,說明技術再先進,不貼近市場需求,或超越市場發(fā)展階段冒進,照樣會失敗。在未來電信競爭中,一方面要注重技術,特別是自主知識產(chǎn)權技術的開發(fā);另一方面,必須注重市場渠道建設,通過市場網(wǎng)絡普及技術網(wǎng)絡。

同上一個十年不同,未來通信市場將出現(xiàn)三個主流標準同場競技的局面。與2G時代GSM一枝獨秀相比,下一個十年多出了一個標準競爭。產(chǎn)品在市場上賣不賣得出去,在很大程度上,除了技術,還要看標準競爭的情況。標準的市場競爭有自己的特殊性。微軟當年為了獲得標準優(yōu)勢,采取了開放戰(zhàn)略,值得運營商借鑒。中移動有用戶規(guī)模上的優(yōu)勢,最近又在提供6萬用戶免費測試,用意就是搶占標準上的有利位置。而中電信、新聯(lián)通雖有急迫感,但在爭奪市場份額方面,還沒有看出大思路。對運營商來說,切忌還沒理清思路,就一猛子扎進水里,陷入經(jīng)驗主義。歷史成功不足為憑。

2、處理好市場化問題,要區(qū)分基礎與增值業(yè)務,理順國有與民營的關系。

市場化既是中國運營商的優(yōu)勢,又是它們的劣勢。優(yōu)勢在于市場是本地的,運營商對這一市場有一定程度的壟斷;劣勢在于業(yè)態(tài)培育和發(fā)育不如國外成熟。在這種情況下,運營商要搶占市場有利位置,需要處理好兩個雙贏關系。一是基礎設施與增值業(yè)務的雙贏,二是國有與民營的雙贏。誰處理好兩個雙贏,誰就能取得主動。雙贏的核心是駕馭市場和市場經(jīng)濟,它不是簡單做買賣。

我認為新一輪競爭,將分兩個階段。前一個階段,將是移動基礎設施和設備制造、運營主導階段。后一個階段,是數(shù)據(jù)增值業(yè)務主導階段。前一個階段是信息技術帶動階段。各運營商都在鋪攤子,上技術、上設備,大家都在高速而粗放地發(fā)展,難分勝負。這主要是由于,基礎設施處在一個新的更新周期內(nèi),從十年前以固網(wǎng)為主,轉向下一個十年以移動為主。按以往經(jīng)驗,這是基礎設施、設備和基礎電信業(yè)務的天下。隨之而來的,將是信息化帶動階段,運營商將在應用方面,分出高下。誰能與民營企業(yè)在價值鏈上形成良好生態(tài)關系,創(chuàng)造增值業(yè)務空間,誰就會笑到最后。因此不是看誰會簡單做買賣,而是看誰會“設局”創(chuàng)造大買賣。

目前的電信重組并不等于電信改革,并沒有從深層次上解決市場深化和市場體制這兩個關鍵問題。讓中移動帶鐵通,中國電信帶衛(wèi)通,聯(lián)通跟網(wǎng)通合并,從重組的初衷看,實際上著眼于國有資產(chǎn)的自保,并沒有更多考慮包括民營、外資在內(nèi)的市場問題。難怪有專家認為,要強調(diào)政府對產(chǎn)業(yè)的控制,它的代價就是效率的下降,甚至是市場自由度乃至公平的下降。我倒認為還不至于,三個運營商中,總會有一個聰明到走向市場經(jīng)濟的。

關鍵詞: 電信 重組 通信 聯(lián)通 CDMA 網(wǎng)通 衛(wèi)通 鐵通 移動 3G

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