電氣設備行業周報:寧德時代發布神行超充電池 短期內碳酸鋰價格持續弱勢下行
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寧德時代發布神行超充電池全面開啟新能源車超充時代: 8 月16 日,寧德時代發布全球首款采用磷酸鐵鋰材料并可實現大規模量產的4C 超充電池——神行超充電池,實現了“充電10 分鐘,續航400 公里”的超快充速度,并達到700 公里以上的續航里程,極大緩解用戶補能焦慮,全面開啟新能源車的超充時代。在率先實現4C 超充的同時,神行超充電池還通過結構創新、智能算法等方式,兼具長續航、全溫域閃電快充和高安全等性能。
歐盟電池法規生效:2027 年起,動力電池入歐需持“數字護照”: 8月17 日,歐盟電池與廢舊電池法規(EU)2023/1542 正式生效,并于2024年2 月18 日起開始實施。法規指明,自2027 年起,動力電池出口到歐洲需要持有符合要求的“數字護照”。法規內容顯示,“數字護照”用以記錄電池的制造商、材料成分、技術規格、碳足跡和供應鏈等信息。由于這些要求,上下游企業的供應鏈管理、信息精確和追溯以及鏈條上各個環節企業的合作愈發重要,融合“生產端-應用端-回收端”的商業合作新模式將很有可能出現。預計未來更利于回收和拆解的產品設計將會更受歡迎;電池回收的智能化、機械化可能會是下一步的發展方向。
(相關資料圖)
上半年我國鋰電池產品出口額同比增長69% 鋰企加快出海步伐:8 月15日,據證券日報報導,近期,上海、福建、浙江、廣東等多地密集公布今年上半年“新三樣”產品(電動載人汽車、鋰電池、太陽能電池)出口數據,其中鋰電池表現亮眼。福州海關數據顯示,今年上半年,福建省鋰電池出口570.7 億元,同比增長110.7%,出口涵蓋全球112 個國家和地區,在歐盟、東盟等地區實現了兩位數以上增長。上海海關數據顯示,上海口岸今年上半年鋰電池出口475 億元,同比增長60.9%,上海臨港新片區出口鋰電池產品141.3 億元,同比增長2.5 倍。根據工業和信息化部發布的數據,今年上半年,我國鋰電池產業延續增長態勢,產量超過400 吉瓦時,同比增長超43%,鋰電池全行業營業收入達到6000 億元。上半年,我國鋰電池產品出口額同比增長69%。
價格追蹤
碳酸鋰價格:根據Wind,上周(8.14-8.19)電池級碳酸鋰市場均價在22.2 萬元/噸,較上周下降了10.48%。供應端,當前上游庫存偏高,鋰鹽廠生產產量波動不大,使得現貨市場貨物流通較為充足。加之碳酸鋰期貨價格不斷走跌,帶動碳酸鋰價格持續下行。需求端,由于碳酸鋰價格的持續下行,市場心態弱勢,導致市場散單成交氣氛維持寡淡,整體市場供大于求局面維持。目前業者多看空后市,因此采購壓價態勢不減。預計短期碳酸鋰價格持續弱勢下行。
三元材料價格:根據百川盈孚數據,上周(8.14-8.19)三元材料523市場均價為19.8 萬元/噸,較上周價格下調0.8 萬元/噸,跌幅3.9%。目前大部分生產廠家以交付前期訂單為主,成交價偏低,多數廠家開工在6 成左右;需求端,下游電池廠行情低迷,低價拋貨也很難清倉,新單較少,成交價偏低,原料市場供需維持博弈狀態。我們預計短期內原料價格難以恢復。
磷酸鐵鋰價格:根據百川盈孚數據,上周(8.14-8.19)磷酸鐵鋰動力型全國均價在8.2 萬元/噸左右,較上周同期下調0.6 元/噸,跌幅為6.8%;儲能型全國均價在7.9 萬元/噸左右,較上周同期下調0.6 元/噸,跌幅為7.1%。
磷酸鐵成本面依舊承壓;下游壓價情緒不減;市場現貨充足。磷酸鐵上下游博弈持續,我們預測短期內磷酸鐵市場暫穩盤整為主。
負極材料價格:根據百川盈孚數據,上周(8.14-8.19)中國鋰電負極材料市場均價為3.9 萬元/噸,較上上周價格下降3.7%。市場供應情況較上周變化不大,負極主流大廠保持正常生產,下游方面,國家高度重視新能源汽車消費,各省市紛紛出臺促進新能源汽車消費政策,加之新型儲能政策支持力度加大,動力電池市場及儲能市場共同驅動鋰電負極材料市場發展。
隔膜價格:根據百川盈孚數據,上周(8.14-8.19)國內隔膜濕法市場均價為在1.3-3.2 元/平方米,較上周價格下跌0.05 元/平方米;國內干法隔膜主流產品價格在0.8-1.1 元/平方米,較上周價格震蕩調整。下游需求偏穩,隔膜生產企業正常開工,按單排產,同時積極進行新產能擴建,新入局企業也因為需求的增長進入市場,我們預計短期隔膜價格以維持穩定為主。
電解液價格:根據百川盈孚數據,上周(8.14-8.19)磷酸鐵鋰電解液市場均價為3.1 萬元/噸,較上周同期均價持平;三元/常規動力電解液市場均價為4.1 萬元/噸,較上周同期均價不變;六氟磷酸鋰市場均價為12.5 萬元/噸,減幅4.6%。原料價格下降趨勢不改,多數企業生產一般,整體需求端訂單穩中微減,電解液企業產能提升速度不減,產能不斷擴張,但行業產量變化不大,企業艱難處境難以改變,預計市場價格或將再度下滑。
投資建議
上周產業鏈上游市場觀望氛圍濃重,供需面依舊僵持博弈為主。但我們認為隨著經濟整體好轉的積極因素不斷累積,加之中國新能源汽車品牌海外版圖不斷擴大,新能源汽車出口數量增加,帶動鋰電行業需求上行,堅定看好鋰電主材、中下游行業需求。重點關注:寧德時代,恩捷股份,南都電源,傳藝科技,雙星新材。
風險提示
原材料價格波動風險;國內外政策風險;下游需求不及預期風險。
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