正泰新能再獲20億獨(dú)立融資!南存輝已手握4家百億獨(dú)角獸
低調(diào)布局光伏十余載的南存輝,對(duì)上下游全產(chǎn)業(yè)鏈均有涉足。近一年內(nèi),“正泰系”拆分動(dòng)作不斷,從硅料硅片到組件電站的一系列參股控股公司,在一級(jí)融資市場表現(xiàn)活躍,A股新產(chǎn)業(yè)巨頭已呼之欲出。
正泰系分拆融資又有新進(jìn)展。
(相關(guān)資料圖)
7月28日消息,正泰新能完成20億C輪投資,投后估值據(jù)稱來到130億,也是年內(nèi)光伏賽道最大一筆融資。
自去年從正泰電器分拆,該組件子公司兩年已光速完成三輪外部融資,合計(jì)融資額達(dá)到57.5億,估值來到130億。速度之快,規(guī)模之大,令市場猜測其IPO已近。
通過分拆光伏下游組件與電站,以及重金投資上游材料硅料與硅片的擬上市公司,南存輝的光伏帝國已逐漸成型——坐擁正泰電器、通潤裝備兩家上市公司,以及正泰新能、正泰安能、麗豪半導(dǎo)體、美科股份四家百億獨(dú)角獸,“正泰系”資本局正徐徐展開。
若上述公司IPO進(jìn)展順利,在不久的將來,“正泰系”或成為覆蓋光伏上下游全產(chǎn)業(yè)鏈的A股新產(chǎn)業(yè)巨頭。
百億組件獨(dú)角獸
資料顯示,正泰新能此次C輪融資20億元。機(jī)構(gòu)股東依舊豪華。活躍在長三角的朝希資本仍是最大機(jī)構(gòu)股東,正泰參股的越秀投資隱現(xiàn)其中,另有長江綠色產(chǎn)業(yè)基金、交銀投資、國壽股權(quán)、中金資本、中信建投資本、華登國際等參與。
其外部融資始于2015年。彼時(shí),鋆昊資本作為領(lǐng)投方對(duì)正泰光伏板塊投資了10億元,占公司整體融資額比例近60%。
2016年,正泰集團(tuán)旗下正泰電器收購正泰新能100%股權(quán),即將光伏資產(chǎn)注入上市公司。同年,正泰新能上海廠區(qū)租約到期,選擇了長三角核心地帶不遠(yuǎn)處——嘉興代管的縣級(jí)市海寧,并在海寧的尖山新區(qū)落戶。海寧也自此成為正泰新能背后重要投資方之一。
2022年4月,正泰電器公告表示,公司擬將光伏組件制造板塊業(yè)務(wù)整合至正泰新能后整體對(duì)外出售。在這筆交易中,正泰集團(tuán)出讓了38%股權(quán),引入了包括海寧財(cái)政局、三峽綠投、江蘇黃海金融控股集團(tuán)等12家外部資方,交易對(duì)價(jià)22.5億元。
就置出組件業(yè)務(wù)的原因,正泰電器表示,是為了進(jìn)一步聚焦公司核心光伏電站業(yè)務(wù),增強(qiáng)公司盈利能力確定性?!皩?duì)比公司低壓電器、電站運(yùn)營等其他主營業(yè)務(wù),光伏組件制造毛利率一直處于較低水平?!狈植鹩欣谕苿?dòng)不同業(yè)務(wù)均衡發(fā)展。
分拆一年余,正泰新能迅速完成兩輪融資,估值或已超百億。
在15億B輪融資中,鋆昊資本作為領(lǐng)投方,高瓴、中金資本、朝希資本、海寧尖山新區(qū)國資、溫州樂清國資等參與。自此,從上市公司分拆兩年不到,正泰新能已接連完成三輪外部融資,合計(jì)融資額達(dá)到57.5億,投后估值據(jù)稱達(dá)到130億。
據(jù)官網(wǎng)介紹,正泰新能目前專注于高效晶硅太陽能電池與組件的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售,持續(xù)推出ASTRO系列高效組件產(chǎn)品,聚焦大尺寸、單雙面系列,能滿足大型地面電站、工商業(yè)分布式電站、戶用電站等全場景使用需求。
正泰新能發(fā)展歷程可追溯至2006年,是國內(nèi)最早進(jìn)入光伏領(lǐng)域的民營企業(yè)之一。如今,公司業(yè)務(wù)已遍及全球140多個(gè)國家和地區(qū),并在浙江海寧、江蘇鹽城、甘肅酒泉、吉林松原、泰國等地布局了智能制造基地。
鑒于正泰新能業(yè)內(nèi)前十的市占率,以及130億估值,市場人士認(rèn)為其獨(dú)立上市概 率較大。
四家擬上市公司
在融資上加速快跑的不止正泰新能。
除光伏電池、組件外,正泰集團(tuán)正積極布局產(chǎn)業(yè)鏈上游,戰(zhàn)略參股硅片、硅料企業(yè)股權(quán),規(guī)避上游擴(kuò)產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)、保障供應(yīng)鏈安全,具有“一體化”的野心。
今年6月4日,正泰電器發(fā)布公告,擬將子公司正泰安能分拆至上交所主板上市。完成后,正泰電器仍是正泰安能控股股東,后者財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)依舊在表內(nèi)。但經(jīng)歷組件和電站業(yè)務(wù)的“二次剝離”后,正泰電器這一上市主體內(nèi)將“再無光伏業(yè)務(wù)”。
據(jù)悉,正泰安能是正泰旗下戶用光伏業(yè)務(wù)承接主體,目前已成為國內(nèi)規(guī)模最大的戶用光伏能源運(yùn)營服務(wù)商,市占率接近30%。去年正泰安能完成百億級(jí)營收的成績,營收利潤占到上市公司的近四成。
正泰電器表示,從業(yè)績提升角度,正泰安能的發(fā)展與創(chuàng)新將進(jìn)一步提速,其業(yè)績的增長將同步反映到公司的整體業(yè)績中,進(jìn)而提升公司的盈利水平和穩(wěn)健性。從經(jīng)營角度,分拆后,正泰安能投融資能力及市場競爭力也能進(jìn)一步增強(qiáng)。
2022年底,正泰安能啟動(dòng)兩輪增資擴(kuò)股,融資超37億元,投前估值均為280億元,較上一年猛漲5倍。
第二輪增資中,國家綠色發(fā)展基金擬出資10億元,完成后將持有正泰安能3.15%股權(quán)。意味著國內(nèi)唯一一個(gè)環(huán)保領(lǐng)域國家級(jí)基金——國家綠色發(fā)展基金成為正泰安能二股東,僅次于正泰電器。
除了對(duì)組件和電站的分拆,南存輝還親自下場投資,參與了麗豪半導(dǎo)體和美科股份兩家獨(dú)角獸的上市前融資。
前者是來自青海的硅料黑馬,除了正泰的多輪重注,還獲得晶盛機(jī)電、愛旭股份等上市公司的投資。后者則是江蘇硅片獨(dú)角獸,正泰新能科技是其前五大股東與第一大客戶,目前創(chuàng)業(yè)板IPO已獲深交所受理。
自此,南存輝已“坐擁”正泰新能、正泰安能、麗豪半導(dǎo)體、美科股份四家百億估值的獨(dú)角獸,且均有較高的獨(dú)立IPO預(yù)期,A股光伏版圖呼之欲出。
借殼通潤裝備
對(duì)于“體量尚小”的儲(chǔ)能業(yè)務(wù),南存輝則采取“借殼+定增”的方式送上資本市場。
去年11月23日,正泰電器以10.2億元的現(xiàn)金對(duì)價(jià)收購?fù)櫻b備1.07億股,約占29.99%股份,成為控股股東。同時(shí),正泰電器還將旗下實(shí)控的光伏逆變器及儲(chǔ)能業(yè)務(wù)資產(chǎn)“正泰電源”注入通潤裝備。
據(jù)悉,正泰電源是國內(nèi)最早開始研發(fā)光伏逆變器的公司之一,2021年,正泰電源逆變器全球出貨量7GW,儲(chǔ)能大功率PCS全球出貨量位居全國第八。同年,集團(tuán)光伏組件業(yè)務(wù)營收約占上市公司總營收的19.97%。
該資產(chǎn)于2016年被置入正泰電器,并于去年7月“剝離”出上市公司。彼時(shí)公告顯示,正泰集團(tuán)出讓了38%股權(quán),引入12家外部資方,交易對(duì)價(jià)22.5億元。
今年5月18日,正泰電器宣布,公司收購?fù)櫻b備已完成過戶登記手續(xù),意味著這起“借殼”交易塵埃落定。
7月26日晚間,通潤裝備迅速披露定增預(yù)案,擬募集不超過17億元。其中,公司控股股東正泰電器將認(rèn)購發(fā)行數(shù)量的29.99%。募得資金將用于投資18GW光伏、儲(chǔ)能逆變器擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目和5GWh儲(chǔ)能系統(tǒng)項(xiàng)目及補(bǔ)充流動(dòng)資金。具體將用于購置土地、改造與新建廠房,并購置生產(chǎn)設(shè)備、建設(shè)戶儲(chǔ)和商用儲(chǔ)能系統(tǒng)相關(guān)生產(chǎn)線。
也就是說,這起10億“分拆借殼”不過半年,正泰便以通潤裝備迅速開啟17億定增,投向逆變器擴(kuò)產(chǎn),融資節(jié)奏如火如荼。
通潤裝備表示,將加快向“智慧能源系統(tǒng)解決方案提供商”轉(zhuǎn)型,依靠控股股東正泰電器一體化優(yōu)勢、以及技術(shù)同源、客戶資源相通的先發(fā)優(yōu)勢,快速開啟新的業(yè)務(wù)增長點(diǎn)。
7月18日,通潤裝備還順勢發(fā)布了2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃(草案),擬向83名董事、高級(jí)管理人員、核心管理人員及核心技術(shù)業(yè)務(wù)人員共計(jì)人授予限制性股票700萬股。
激勵(lì)計(jì)劃設(shè)定的業(yè)績指標(biāo)為:公司2023年至2025年?duì)I業(yè)收入分別不低于21.50億元、40.00億元、54.00億元,或2023年至2025年凈利潤不低于0.30億元、1.80億元、2.20億元;2023年至2025年,新能源業(yè)務(wù)的營業(yè)收入不低于20.00億元、30.00億元、44.00億元。
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