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鋰電池行業下半年度投資策略:圍繞三條主線布局 每日消息


(資料圖片僅供參考)

板塊業績持續增長,走勢弱于滬深300指數。2022年鋰電池板塊營收和凈利潤分別增長70.9%和122.4%;2023年一季度分別增長30.8%和1.7%,增速顯著回落。2023年以來,鋰電池板塊下跌10.48%,走勢顯著弱于滬深300指數。

政策與技術推動新能源汽車增長,預計2023年我國新能源汽車增長25.1%。我國宏觀政策持續鼓勵新能源汽車行業發展,美國補貼細則出臺,歐洲將在2035年禁售燃油車。技術進步成為驅動行業增長的內生動力,且龍頭企業帶動顯著。2023年1-4月,全球新能源汽車銷售350.08萬輛,同比增長37.88%;2023年1-5月我國新能源汽車銷售293.89萬輛,同比增長47.38%。預計2023年我國新能源汽車銷售約860萬輛,同比增長25.1%。

全球儲能高增長,我國優勢顯著。2022年,全球儲能電池出貨142.7GWh,同比增長204.3%;2023年一季度出貨43.9GWh,其中我國儲能企業優勢顯著,寧德時代穩居第一。特斯拉超級儲能工廠落戶上海,成本下降和技術進步推動行業發展,新能源領域儲能出貨將顯著受益于新能源裝機增長和強制配儲政策。

板塊業績增速將回落。鋰電池增長主要關注動力和儲能。鋰電池出貨量預計仍將增長,2023年1-4月全球動力電池裝機182.5GWh,同比增長49.0%,Top10中我國動力電池企業占比提升至62.5%;2023年1-5月我國動力電池產量224.23GWh,同比增長29.87%。結合擴產預期及下游需求增速,預計2023年產業鏈價格較2022年總體承壓;結合價格走勢及產能釋放特點,行業盈利能力總體也將承壓。總體預計2023年鋰電池板塊業績仍增長但增速回落。

行業評級及投資主線。截止2023年6月16日:鋰電池和創業板估值為18.79倍和36.23倍,目前鋰電池板塊估值顯著低于2013年以來48.08倍的行業中位數水平。結合行業政策、行業發展前景、業績增長預期及估值水平,維持行業“強于大市”投資評級。2023年建議重點關注三條投資主線:一是原材料價格總體承壓下鋰電產業鏈下游有望受益,重點為動力和儲能領域優勢標的;二是鋰電產業中游和上游企業,重點關注具備成本優勢和資源優勢企業;三是充電樁、鈉電池和儲能電池細分領域的主題投資機會。

風險提示:國內外宏觀經濟下滑超預期;新能源汽車銷售不及預期;行業政策執行力度不及預期;行業競爭加劇;細分領域價格大幅波動;全球產業鏈供應鏈不確定。

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