受新冠肺炎疫情影響延期近一個(gè)月后，香港特區(qū)政府首次推出的以“擁抱綠色未來”為主題的零售綠色債券終于成功發(fā)行。5月16日，香港特區(qū)政府公布了債券的認(rèn)購及配發(fā)結(jié)果，預(yù)計(jì)將于5月18日發(fā)行，5月19日在香港聯(lián)合交易所上市，可于二手市場買賣。

謀劃相關(guān)政策多年，首次面向市民推出零售綠色債券

據(jù)香港金融管理局介紹，此次發(fā)行的綠色債券年期為三年，債券持有人每六個(gè)月將獲發(fā)一次與本地通脹掛鉤的利息，息率不會(huì)少于2.5厘。這也就意味著，這批綠色債券有“保底”收益有。債券募集的資金將按照2019年香港特區(qū)政府出臺(tái)的《綠色債券框架》投入符合綠色要求的相關(guān)項(xiàng)目，為改善環(huán)境、應(yīng)對(duì)氣候變化等領(lǐng)域的項(xiàng)目融資或再融資。

事實(shí)上，在綠色債券政策方面，香港特區(qū)政府已經(jīng)籌劃了多年。

2017年，香港特區(qū)原行政長官林鄭月娥在其施政報(bào)告中就曾指出，為彰顯政府對(duì)可持續(xù)發(fā)展的支持、應(yīng)對(duì)氣候變化的決心，以及推動(dòng)綠色金融在香港的發(fā)展，政府將帶頭發(fā)行綠色債券。

2018年2月公布的特區(qū)政府財(cái)政預(yù)算案中，首次提出借款上限為1000億港元(約128億美元)的政府綠色債券計(jì)劃，并由金融管理局協(xié)助政府推動(dòng)發(fā)行工作。

2019年5月，特區(qū)政府向全球投資者成功發(fā)售首批五年期綠色債券，規(guī)模10億美元;2021年2月，特區(qū)政府再次發(fā)行總值25億美元三種不同期限的綠色債券，此次發(fā)行吸引了來自全球投資者超過140億美元的認(rèn)購金額，超過發(fā)行金額5倍。

根據(jù)香港特區(qū)財(cái)政司數(shù)據(jù)，2021上半年，香港綠色債券市場的規(guī)模就已突破120億美元。

在多年積攢的豐富經(jīng)驗(yàn)基礎(chǔ)上，香港特區(qū)政府首次面向市民推出零售綠色債券，讓市民實(shí)現(xiàn)個(gè)人投資目標(biāo)的同時(shí)，攜手參與建設(shè)綠色香港。

49萬余人申請(qǐng)認(rèn)購，認(rèn)購額約328億港元

為方便市民認(rèn)購零售綠色債券，此次綠色債券發(fā)行采用了多種渠道。市民認(rèn)購該種債券可通過3類配售機(jī)構(gòu)辦理，包括指定配售銀行、證券經(jīng)紀(jì)、香港結(jié)算公司。

根據(jù)香港特區(qū)政府財(cái)政司網(wǎng)站顯示，這批綠色債券于4月26日起正式接受市民認(rèn)購，并于5月6日下午截止。初步結(jié)果顯示，認(rèn)購金額約為328億港元，是目標(biāo)發(fā)行額的2.2倍，認(rèn)購人數(shù)為49.3萬人。

香港特區(qū)政府表示，按照4月26日的發(fā)行通函中所載的機(jī)制配發(fā)債券，全部有效申請(qǐng)均可獲配發(fā)債券，最多可獲5手。15萬份認(rèn)購4手或以下債券的申請(qǐng)，均將獲全數(shù)配發(fā)所申請(qǐng)的債券。余下的約33萬份申請(qǐng)(即認(rèn)購4手以上者)，均將先獲發(fā)4手債券，并進(jìn)行抽簽，其中約19萬份申請(qǐng)將獲配發(fā)多1手債券。

作為全球至今發(fā)行額最大的綠色零售債券，香港特區(qū)政府此次推出零售綠色債券的最終發(fā)行額為200億港元，并將于5月18日發(fā)行，5月19日在香港聯(lián)合交易所上市，可于二手市場買賣。

此外據(jù)了解，香港特區(qū)政府從2021年度起的五年內(nèi)，將根據(jù)市場情況，計(jì)劃發(fā)行共約1755億港元等值的綠色債券，預(yù)計(jì)每年發(fā)行350億港元。

“零售綠色債券具有信貸評(píng)級(jí)高、違約風(fēng)險(xiǎn)低、可交易買賣等優(yōu)點(diǎn)。在當(dāng)前環(huán)境下，對(duì)于個(gè)人投資者來說，是個(gè)不錯(cuò)的選擇。”有參與此次認(rèn)購的投資者表示。

關(guān)鍵詞： 香港零售綠色債券 香港結(jié)算公司 債券發(fā)行額 香港聯(lián)合交易所